公司概览
| 股票名称 | 现代传播控股有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 00072 |
| 公司全称 | 待提取 |
| 行业 | 娱乐/媒体 |
| 主营业务 | 本集团是一间传媒公司，主要在香港及中国从事杂志经营，包括于香港出版《号外》及销售其广告版面，以及在中国为中国杂志提供内容制作、顾问、管理、广告及其他支援服务、推广和发行及销售其广告版面，为广告客户提供综合市场推广解决方案。 |
| 上市日期 | 2009-09-09 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 待提取 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | modernmedia.com.cn |
| 股份过户登记处 | |
| 过户处联系方式 | 待提取 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
发售信息
| 发售机制 | 机制A |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 1.29 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | RMB 0.01 / 股 |
| 招股期间 | 2009-08-28 至 2009-09-02 |
| 全球发售股数 | 100,000,000 股 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 10,000,000 股 (10.0%) |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 90,000,000 股 (90.0%) |
| 发行比例 | ~10.0% |
| 发行后总股本 | 400,000,000 股 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 是 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | 待提取 |
| 基石占比 | 无基石投资者 |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 是 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 129,000,000 |
港股通纳入分析
| 26Q4常规检讨 | |
| 入通路径 | 常规路径 |
|---|---|
| 港股市值 | 1.0亿港元 |
| 估算门槛 | 94亿港元 |
| 分析结果 | 港股市值不达标，需涨 9108% |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 564,000,000 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 未披露 |
| 市盈率 | 约9.0倍至11.0倍（按指示发售价下限1.15港元至上限1.41港元） |
| 盈利情况 | 盈利约人民币45.0百万元 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | ~HK$ 21,900,000 |
| 上市成本占募资比例 | ~16.98% |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
财务数据
单位:
千元
人民币
损益表
| 项目 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009-03 |
|---|---|---|---|---|
| 收益 | 231,302 | 281,085 | 347,825 | 60,022 |
| 销售成本 | -107,114 | -117,443 | -142,839 | -36,325 |
| 毛利 | 124,188 | 163,642 | 204,986 | 23,697 |
| 其他收入及收益净额 | 75 | 355 | 1,743 | 2,470 |
| 销售及分销开支 | -35,918 | -51,502 | -72,390 | -18,117 |
| 行政开支 | -46,937 | -62,916 | -77,393 | -18,771 |
| 经营溢利 | 41,487 | 49,444 | 56,432 | -10,705 |
| 财务成本净额 | -51 | 0 | 0 | -171 |
| 应占联营及合营公司溢利 | 0 | 116 | 571 | -83 |
| 除税前溢利 | 41,436 | 49,560 | 57,003 | -10,959 |
| 所得税开支 | -5,486 | -7,760 | -11,985 | 1,242 |
| 年内溢利 | 35,950 | 41,800 | 45,018 | -9,717 |
| 母公司拥有人应占溢利 | 35,950 | 41,800 | 45,018 | -9,717 |
资产负债表
| 项目 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009-03 |
|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 17,815 | 46,379 | 37,291 | 11,610 |
| 应收账款及票据 | 75,590 | 71,954 | 94,187 | 72,983 |
| 流动资产 | 134,167 | 190,647 | 224,599 | 180,044 |
| 总资产 | 146,159 | 229,824 | 301,429 | 257,760 |
| 流动负债 | 65,216 | 106,797 | 136,353 | 92,650 |
| 总负债 | 65,216 | 106,797 | 136,353 | 102,287 |
| 权益总额 | 80,943 | 123,027 | 165,076 | 155,473 |
| 母公司拥有人应占权益 | 80,943 | 123,027 | 165,076 | 155,473 |
| 有息借款 | 0 | 29,028 | 27,596 | 24,197 |
现金流量表
| 项目 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009-03 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金净额 | 8,376 | 29,099 | 37,077 | -20,490 |
| 投资活动现金净额 | -4,198 | -29,474 | -45,489 | -1,816 |
| 融资活动现金净额 | -655 | 29,028 | 0 | -3,372 |
| 现金及现金等价物增加净额 | 3,523 | 28,653 | -8,412 | -25,678 |
| 物业、厂房及设备折旧 | 3,065 | 3,059 | 8,650 | 2,615 |
| 购置物业、厂房及设备 | -4,944 | -20,665 | -46,126 | -1,857 |
损益表
资产负债表
现金流量表
数据来源：招股书会计师报告及经审计综合财务报表
| 款项用途 | 约65%用于拓展中国杂志组合（其中约35%经营新杂志、约20%与国际出版商合作推出中文版、约10%对二线城市杂志投资）、约20%提升销售及市场推广、约10%扩大地理覆盖、余下用于一般营运资金。 |
|---|
承销团
保荐人
ICBC International Capital Ltd
申报会计师
KPMG
物业估值师
CB Richard Ellis Ltd
基石投资者
暂无数据
董事及管理层
| 职务 | 中文名 | 英文名 |
|---|---|---|
| 董事会主席 | 待提取 | — |
| 公司秘书 | 待提取 | — |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 控股股东为邵先生 |
|---|
