IPO时间线 原始事实
券商截止申购
上午截止
港交所截止招股
中午12:00截止
券商公布中签 (T-2)
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
下午
港交所公布配发 (T-1)
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
夜晚
上市日 (T)
首日挂牌交易
跨市场价格对比
| 其他上市市场 | Shanghai (SSE) |
|---|---|
| 其他市场股票代码 | 688337 |
| H股发售价 | HK$ 45.98 |
| 其他市场股价 | 加载中... |
| 参考汇率 | 加载中... |
| H股招股价相对其他市场折溢价 | 加载中... |
公司概览
| 股票名称 | 普源精电 |
|---|---|
| 股票代码 | 00537 |
| 公司全称 | 普源精电科技股份有限公司 |
| 行业 | 电子测量仪器 |
| 主营业务 | 我们是中国电子测量仪器供应商，设计、开发、制造并交付全面电子测量仪器及解决方案，助力科学探索与行业创新。 |
| 上市日期 | 2026-07-09 |
| 发售章程规则 | 新规 (2025年8月后) |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中国江苏省苏州市高新区科灵路8号 |
| 公司地址 (香港) | 香港铜锣湾希慎道33号利园一期19楼1910室 |
| 注册地 | 中国 |
| 上市方式 | 全球发售 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | www.rigol.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | 卓佳证券登记有限公司，香港金钟道89号力宝中心1座31楼3101-3103室 |
| A股/美股二次上市 | 是 (A股) |
发售信息
| 发售机制 | 机制B |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 45.98 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价，无区间 |
| 每手股数 | 100 股 |
| 入场费 | HK$ 4,598 |
| 面值 | RMB 1.0 / 股 |
| 招股期间 | 2026-06-30 至 2026-07-06 |
| 全球发售股数 | 24,802,200 股 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 2,480,300 股 (10.0%) |
| 公开发售手数 (初始) | 24,803手 (甲组12,401手，乙组12,402手) |
| 国际配售股数 (初始) | 22,321,900 股 (90.0%) |
| 发行比例 | ~10.0% |
| 发行后总股本 | 218,676,617 股 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 否 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 53.8% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 是 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 1,140,405,156 |
申购档位
最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。
甲组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 100 | HK$ 4,598 |
| 2 手 | 200 | HK$ 9,196 |
| 3 手 | 300 | HK$ 13,794 |
| 4 手 | 400 | HK$ 18,392 |
| 5 手 | 500 | HK$ 22,990 |
| 6 手 | 600 | HK$ 27,588 |
| 7 手 | 700 | HK$ 32,186 |
| 8 手 | 800 | HK$ 36,784 |
| 9 手 | 900 | HK$ 41,382 |
| 10 手 | 1,000 | HK$ 45,980 |
| 15 手 | 1,500 | HK$ 68,970 |
| 20 手 | 2,000 | HK$ 91,960 |
| 25 手 | 2,500 | HK$ 114,950 |
| 30 手 | 3,000 | HK$ 137,940 |
| 35 手 | 3,500 | HK$ 160,930 |
| 40 手 | 4,000 | HK$ 183,920 |
| 45 手 | 4,500 | HK$ 206,910 |
| 50 手 | 5,000 | HK$ 229,900 |
| 60 手 | 6,000 | HK$ 275,880 |
| 70 手 | 7,000 | HK$ 321,860 |
| 80 手 | 8,000 | HK$ 367,840 |
| 90 手 | 9,000 | HK$ 413,820 |
| 100 手 | 10,000 | HK$ 459,800 |
| 200 手 | 20,000 | HK$ 919,600 |
| 300 手 | 30,000 | HK$ 1,379,400 |
| 400 手 | 40,000 | HK$ 1,839,200 |
| 500 手 | 50,000 | HK$ 2,299,000 |
| 600 手 | 60,000 | HK$ 2,758,800 |
| 700 手 | 70,000 | HK$ 3,218,600 |
| 800 手 | 80,000 | HK$ 3,678,400 |
| 900 手 | 90,000 | HK$ 4,138,200 |
| 1,000 手 | 100,000 | HK$ 4,598,000 |
乙组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 2,000 手 | 200,000 | HK$ 9,196,000 |
| 3,000 手 | 300,000 | HK$ 13,794,000 |
| 4,000 手 | 400,000 | HK$ 18,392,000 |
| 5,000 手 | 500,000 | HK$ 22,990,000 |
| 6,000 手 | 600,000 | HK$ 27,588,000 |
| 7,000 手 | 700,000 | HK$ 32,186,000 |
| 8,000 手 | 800,000 | HK$ 36,784,000 |
| 9,000 手 | 900,000 | HK$ 41,382,000 |
| 10,000 手 | 1,000,000 | HK$ 45,980,000 |
| 11,000 手 | 1,100,000 | HK$ 50,578,000 |
| 12,401 手 | 1,240,100 | HK$ 57,019,798 |
港股通纳入分析
| 港股市值 | 4.6亿港元 |
|---|---|
| 分析结果 | 已纳入港股通 (both) |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 10,054,750,849 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 未披露 |
| 市盈率 | 未披露 |
| 盈利情况 | 盈利约人民币86.1百万元 |
| 期末现金结余 | 人民币330,566千元 |
| 上市成本 | ~HK$ 86,600,000 |
| 上市成本占募资比例 | ~8.7% |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|---|
| 款项用途 | 约30%用于提升研发能力，约20%用于扩充产能及自动化，约20%用于战略性投资及收购，约20%用于加强全球销售、营销及服务网络，约10%用于补充营运资金。 |
承销团
独家保荐人 (1)
中信中信证券（香港）有限公司 CE AAK249(独家)
保荐人兼整体协调人 (1)
中信里昂中信里昂证券有限公司 CE AAB893
整体协调人 (1)
中信里昂中信里昂证券有限公司 CE AAB893
联席全球协调人 (1)
中信里昂中信里昂证券有限公司 CE AAB893
服务提供商
| 角色 | 机构 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
瑞生国际律师事务所有限法律责任合伙 竞天公诚律师事务所 Zul Rafique & partners Loeb & Loeb LLP 霍金路伟律师行 |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
亚司特博钦律师事务所 君合律师事务所上海分所 |
| 核数师兼申报会计师 | 德勤‧关黄陈方会计师行 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司 |
| 收款银行 | 招商永隆银行有限公司 |
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HHLR Advisors, Ltd | 25,000,000 USD | 4,261,300 | 17.18% | 1.95% | 6 个月 | 2027-01-09 |
| 2 | CPE Hemlock | 12,500,000 USD | 2,130,600 | 8.59% | 0.97% | 6 个月 | 2027-01-09 |
| 3 | 蘇州投資者蘇州高新區 | 10,000,000 USD | 1,704,500 | 6.87% | 0.78% | 6 个月 | 2027-01-09 |
| 4 | 華圓 | 7,000,000 USD | 1,193,100 | 4.81% | 0.55% | 6 个月 | 2027-01-09 |
| 5 | 小計 | 17,000,000 USD | 2,897,600 | 11.68% | 1.33% | 6 个月 | 2027-01-09 |
| 6 | 陽光電源香港 | 4,000,000 USD | 681,800 | 2.75% | 0.31% | 6 个月 | 2027-01-09 |
| 7 | 中信保誠基金 | 1,780,000 USD | 303,400 | 1.22% | 0.14% | 6 个月 | 2027-01-09 |
| 8 | 彭年集團 | 1,000,000 USD | 170,400 | 0.69% | 0.08% | 6 个月 | 2027-01-09 |
董事及管理层
| 职务 | 中文名 | 英文名 |
|---|---|---|
| 董事会主席 | 王悦 | — |
| 公司秘书 / 执行董事 | 程建川 | Cheng Jianchuan |
| 执行董事 | 王悅 | Wang Yue |
| 独立非执行董事 | 秦策 | Qin Ce |
| 执行董事 | 王寧 | Wang Ning |
| 独立非执行董事 | 劉連勝 | Liu Liansheng |
| 执行董事 | 孫寧霄 | Sun Ningxiao |
| 独立非执行董事 | 許煦 | Xu Xu |
主要股东
| 主要股东及持股 | 王悦博士、王铁军先生及李维森先生为一致行动人士，共同持有紧随全球发售完成后本公司已发行股本约47.03%。 |
|---|
