跨市场价格对比
| 其他上市市场 | Shanghai (SSE) — 中创智领 |
|---|---|
| 其他市场股票代码 | 601717 |
| H股发售价 | 待提取 |
| 其他市场股价 | 加载中... |
| 参考汇率 | 加载中... |
| H股招股价相对其他市场折溢价 | 加载中... |
公司概览
| 股票名称 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 － Ｈ股 |
|---|---|
| 股票代码 | 00564 |
| 公司全称 | 待提取 |
| 行业 | 工业制造 |
| 主营业务 | 中国领先的煤炭综采综掘设备制造商，主要生产及销售液压支架，为中国最大液压支架制造商；亦从事钢铁及其他原料贸易，并制造刮板输送机、掘进机等煤炭采掘设备。 |
| 上市日期 | 2012-12-05 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 河南省郑州市华山路105号 |
| 公司地址 (香港) | 香港湾仔皇后大道东183号合和中心39楼3907–08室 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | www.zzmj.com |
| 股份过户登记处 | 香港中央證券登記有限公司 (Computershare Hong Kong Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 是 (A股) |
发售信息
| 发售机制 | 机制A |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 10.38 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | RMB 1.0 / 股 |
| 招股期间 | 2012-11-22 至 2012-11-27 |
| 全球发售股数 | 221,122,000 股 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 22,112,400 股 (10.0%) |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 199,009,600 股 (90.0%) |
| 发行比例 | ~10.0% |
| 发行后总股本 | 1,621,122,000 股 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 是 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | 待提取 |
| 基石占比 | 40.5% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 是 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 2,295,246,360 |
港股通纳入分析
| 港股市值 | 38亿港元 |
|---|---|
| 分析结果 | 已纳入港股通 (both) |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 未披露 |
| 市盈率 | 未披露 |
| 盈利情况 | 盈利约人民币1,213.3百万元 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | ~HK$ 150,000,000 |
| 上市成本占募资比例 | ~6.54% |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
财务数据
单位:
千元
人民币
损益表
| 项目 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012-06 |
|---|---|---|---|---|
| 收益 | 4,994,409 | 6,358,314 | 8,060,082 | 4,723,607 |
| 销售成本 | -3,745,659 | -4,723,766 | -6,108,032 | -3,388,673 |
| 毛利 | 1,248,750 | 1,634,548 | 1,952,050 | 1,334,934 |
| 其他收入及收益净额 | 25,574 | 41,741 | 91,251 | 59,937 |
| 销售及分销开支 | -156,279 | -153,621 | -223,725 | -176,411 |
| 行政开支 | -291,641 | -385,525 | -359,534 | -199,877 |
| 经营溢利 | 790,274 | 1,074,392 | 1,415,684 | 983,131 |
| 财务成本净额 | -17,503 | -19,078 | -6,904 | -2,039 |
| 应占联营及合营公司溢利 | 449 | 9,045 | 12,246 | 8,545 |
| 除税前溢利 | 773,220 | 1,064,359 | 1,421,026 | 989,637 |
| 所得税开支 | -126,467 | -171,568 | -207,776 | -157,349 |
| 年内溢利 | 646,753 | 892,791 | 1,213,250 | 832,288 |
| 母公司拥有人应占溢利 | 630,414 | 882,570 | 1,194,058 | 811,915 |
资产负债表
| 项目 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012-06 |
|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 1,007,203 | 3,636,274 | 3,238,928 | 2,878,059 |
| 应收账款及票据 | 1,797,599 | 2,344,807 | 2,904,096 | 3,515,254 |
| 存货 | 1,074,543 | 1,299,984 | 1,644,019 | 2,257,254 |
| 流动资产 | 4,134,723 | 7,678,738 | 8,508,730 | 9,100,416 |
| 总资产 | 4,765,062 | 9,053,154 | 10,435,486 | 11,362,722 |
| 流动负债 | 2,910,464 | 3,778,124 | 4,202,897 | 4,387,338 |
| 总负债 | 3,205,434 | 3,913,094 | 4,286,868 | 4,465,816 |
| 权益总额 | 1,559,628 | 5,140,060 | 6,148,618 | 6,896,906 |
| 母公司拥有人应占权益 | 1,496,046 | 4,995,018 | 5,874,076 | 6,601,991 |
| 有息借款 | 375,000 | 185,000 | 80,000 | 59,500 |
现金流量表
| 项目 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012-06 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金净额 | 576,813 | 850,934 | 537,123 | -107,910 |
| 投资活动现金净额 | -248,146 | -2,628,242 | -223,205 | 54,240 |
| 融资活动现金净额 | -41,132 | 2,456,379 | -191,264 | -87,199 |
| 现金及现金等价物增加净额 | 287,535 | 679,071 | 122,654 | -140,869 |
| 物业、厂房及设备折旧 | 33,295 | 43,111 | 86,866 | 67,346 |
| 无形资产摊销 | 140 | 359 | 1,179 | 942 |
| 购置物业、厂房及设备 | -119,100 | -485,236 | -414,139 | -238,373 |
损益表
资产负债表
现金流量表
数据来源：招股书会计师报告及经审计综合财务报表
| 首日收盘价 | HK$ 9.47 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 10.0 |
| 首日涨跌幅 | -8.77% |
| 首日成交量 | 18785000.0 |
| 首日成交额 | 178582000.0 |
| 款项用途 | 1、約20%或471.06百萬港元，將用作在俄羅斯及印度建立海外生產及相關設施；
2、約12%或282.64百萬港元，將用作在俄羅斯、美國、印度、土耳其及澳大利亞建立海外售后服務網絡及零部件中心；
3、約12%或282.64百萬港元，將用作建立國際銷售及營銷網絡；
4、約10%或235.53百萬港元，將用作在俄羅斯建立海外采煤運輸設備制造設施；
5、約10%或235.53百萬港元，將用作在德國及美國建立國際化研發平臺；
6、約16%或376.85百萬港元，，將用作開發我們的洗煤設備產品分部并建立相關制造設施；
7、約10%或235.53百萬港元，將用作采購我們營運所需的原料和設備；
8、任何余額將用作營運資金及其他一般企業用途。 |
承销团
整体协调人 (4)
联席账簿管理人 (4)
联席牵头经办人 (6)
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eldon Development Ltd. | 77,501,232 HKD | — | 3.38% | — | 6 个月 | 2013-06-05 |
| 2 | Topful Holdings Limited | 387,506,160 HKD | — | 16.88% | — | 6 个月 | 2013-06-05 |
| 3 | 伊泰(集团)香港有限公司 | 232,503,696 HKD | — | 10.13% | — | 6 个月 | 2013-06-05 |
| 4 | 中国华电香港有限公司 | 232,503,696 HKD | — | 10.13% | — | 6 个月 | 2013-06-05 |
董事及管理层
| 职务 | 中文名 | 英文名 |
|---|---|---|
| 董事会主席 | 焦承尧 | — |
| 公司秘书 | 鲍雪良 | — |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 河南省国资委为控股股东，紧随全球发售完成后（假设超额配股权未获行使）持有本公司经扩大已发行股本约32.14%。 |
|---|
