公司概览
| 股票名称 | 第七大道控股有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 00797 |
| 公司全称 | 待提取 |
| 行业 | 娱乐/媒体 |
| 主营业务 | 网络游戏开发及营运，包括自研及代理游戏的开发、营运及授权，业务遍及全球。 |
| 上市日期 | 2018-07-18 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國廣東省深圳市南山區科技園科苑路15號科興科學園A1–A2棟17–18樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | 7road.com |
| 股份过户登记处 | 香港中央證券登記有限公司 (Computershare Hong Kong Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
发售信息
| 发售机制 | 机制A |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 1.50 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 2018-06-29 至 2018-07-11 |
| 全球发售股数 | 666,680,000 股 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 66,668,000 股 (10.0%) |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 600,012,000 股 (90.0%) |
| 发行比例 | ~10.0% |
| 发行后总股本 | 2,666,680,000 股 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 是 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | 待提取 |
| 基石占比 | 31.1% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 是 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 1,000,020,000 |
港股通纳入分析
| 26Q4常规检讨 | |
| 入通路径 | 常规路径 |
|---|---|
| 港股市值 | 22亿港元 |
| 估算门槛 | 94亿港元 |
| 分析结果 | 港股市值不达标，需涨 331% |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 未披露 |
| 市盈率 | 未披露 |
| 盈利情况 | 盈利约人民币257.2百万元 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
财务数据
单位:
千元
人民币
损益表
| 项目 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|
| 收益 | 375,611 | 403,151 | 445,295 |
| 销售成本 | -62,881 | -43,601 | -37,881 |
| 毛利 | 312,730 | 359,550 | 407,414 |
| 其他收入及收益净额 | 39,347 | 24,732 | 21,361 |
| 销售及分销开支 | -5,745 | -46,237 | -16,156 |
| 行政开支 | -16,754 | -26,198 | -31,803 |
| 经营溢利 | 171,777 | -2,083 | 293,558 |
| 财务成本净额 | 10,048 | 1,642 | -1,014 |
| 应占联营及合营公司溢利 | 36 | 7,306 | 313 |
| 除税前溢利 | 181,861 | 2,365 | 279,245 |
| 所得税开支 | -13,130 | -19,205 | -22,064 |
| 年内溢利 | 168,731 | -16,840 | 257,181 |
| 母公司拥有人应占溢利 | 168,731 | -16,840 | 257,181 |
资产负债表
| 项目 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 51,794 | 47,854 | 130,186 |
| 应收账款及票据 | 123,136 | 149,768 | 101,367 |
| 流动资产 | 264,819 | 375,657 | 479,455 |
| 总资产 | 707,525 | 904,951 | 917,462 |
| 流动负债 | 279,378 | 224,748 | 305,667 |
| 总负债 | 429,379 | 409,351 | 361,617 |
| 权益总额 | 278,146 | 495,600 | 555,845 |
| 母公司拥有人应占权益 | 278,146 | 495,600 | 555,845 |
| 有息借款 | 145,885 | 188,252 | 159,751 |
现金流量表
| 项目 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|
| 经营活动现金净额 | 78,583 | 206,269 | 373,072 |
| 投资活动现金净额 | 393,292 | -197,766 | -366 |
| 融资活动现金净额 | -438,483 | -16,543 | -287,247 |
| 现金及现金等价物增加净额 | 33,392 | -8,040 | 85,459 |
| 购置物业、厂房及设备 | -846 | -13,957 | -2,767 |
损益表
资产负债表
现金流量表
数据来源：招股书会计师报告及经审计综合财务报表
| 首日收盘价 | HK$ 1.47 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 1.51 |
| 首日涨跌幅 | -2.00% |
| 首日成交量 | 141410000.0 |
| 首日成交额 | 211321000.0 |
| 款项用途 | 1、約344.5百萬港元（相等于約人民幣282.4百萬元或約30%）用于為我們開發自研網絡游戲及其他知識產權的研發工作提供資金；
2、約344.5百萬港元（相等于約人民幣282.4百萬元或約30%）用于收購該等供貨商的熱門知識產權或其他相關資產，或投資于或收購該等供應商；
3、約229.8百萬港元（相等于約人民幣188.4百萬元或約20%）將視乎市況及投資規模，用于對預期平均投資回報率在20%以上及投資回收期約為 五年的游戲開發商及發行商的潛在投資；
4、約114.8百萬港元（相等于約人民幣94.1百萬元或約10%）用于為我們的游戲發行業務；
5、約114.8百萬港元（相等于約人民幣94.1百萬元或約10%）用作營運資金及其他一般公司用途。 |
承销团
整体协调人 (4)
联席账簿管理人 (5)
联席牵头经办人 (10)
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shengqu Technology Korean Limited | 77,853,000 HKD | — | 7.79% | — | 6 个月 | 2019-01-18 |
| 2 | 中华金融控股有限公司 | 233,559,000 HKD | — | 23.36% | — | 6 个月 | 2019-01-18 |
董事及管理层
| 职务 | 中文名 | 英文名 |
|---|---|---|
| 董事会主席 | 孟书奇 | — |
| 公司秘书 | 王晓瑞、张启昌 | — |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 上海趵虎控股及其相关方持股23.07%，Ben Holdings（孟先生）19.83%，World Holdings（胡先生）15.42%，Songshuxing Holdings（宋书星先生）7.12% |
|---|
