公司概览
| 股票名称 | 齐合天地集团有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 00976 |
| 公司全称 | 待提取 |
| 行业 | 工业制造 |
| 主营业务 | 本集团主要从事混合废金属回收、循环再用及加工，将废电机、废变压器、废电线及电缆等分解成废铜、废钢、废铝及旧生铁等再生金属产品；亦从事铸造业务，生产铝锭与铜杆铜线；并采购及销售未经进一步加工的废金属（批发产品）。 |
| 上市日期 | 2010-07-12 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中国浙江省台州市路桥区峰江镇台州金属再生工业园区 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | chiho-tiande.com |
| 股份过户登记处 | 香港中央證券登記有限公司 (Computershare Hong Kong Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 2.43 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 2010-06-28 至 2010-07-02 |
| 全球发售股数 | 250,000,000 股 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 25,000,000 股 (10.0%) |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 225,000,000 股 (90.0%) |
| 发行比例 | ~10.0% |
| 发行后总股本 | 1,000,000,000 股 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 是 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | 待提取 |
| 基石占比 | 无基石投资者 |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 否 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 607,500,000 |
港股通纳入分析
| 26Q4常规检讨 | |
| 入通路径 | 常规路径 |
|---|---|
| 港股市值 | 6.9亿港元 |
| 估算门槛 | 94亿港元 |
| 分析结果 | 港股市值不达标，需涨 1268% |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 未披露 |
| 市盈率 | 未披露 |
| 盈利情况 | 年内溢利约419.7百万港元 |
| 期末现金结余 | 港元69.4百万元 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
财务数据
单位:
千元
港元
损益表
| 项目 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|
| 收益 | 1,798,332 | 2,505,168 | 2,339,243 |
| 销售成本 | -1,683,399 | -2,740,007 | -1,784,806 |
| 毛利 | 114,933 | -234,839 | 554,437 |
| 其他收入及收益净额 | 1,217 | 8,501 | 5,711 |
| 销售及分销开支 | -709 | -1,700 | -1,757 |
| 行政开支 | -14,799 | -28,137 | -34,917 |
| 财务成本净额 | -18,431 | -41,598 | -28,823 |
| 除税前溢利 | 105,921 | -271,298 | 587,194 |
| 所得税开支 | -22,958 | 71,166 | -167,540 |
| 年内溢利 | 82,963 | -200,132 | 419,654 |
资产负债表
| 项目 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 20,113 | 44,174 | 69,428 |
| 应收账款及票据 | 283,727 | 160,157 | 188,826 |
| 存货 | 324,092 | 569,808 | 1,167,437 |
| 流动资产 | 633,021 | 857,409 | 1,676,332 |
| 总资产 | 779,434 | 1,110,846 | 1,851,728 |
| 流动负债 | 595,997 | 1,115,883 | 1,188,704 |
| 总负债 | 595,997 | 1,115,883 | 1,433,630 |
| 权益总额 | 183,437 | -5,037 | 418,098 |
| 有息借款 | 422,916 | 500,552 | 799,046 |
现金流量表
| 项目 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|
| 经营活动现金净额 | -113,253 | -313,010 | 40,219 |
| 投资活动现金净额 | -34,686 | -52,076 | -219,726 |
| 融资活动现金净额 | 158,959 | 387,889 | 204,734 |
| 现金及现金等价物增加净额 | 11,020 | 22,803 | 25,227 |
| 物业、厂房及设备折旧 | 6,363 | 7,502 | 7,642 |
| 无形资产摊销 | 773 | 847 | 859 |
| 购置物业、厂房及设备 | -30,287 | -27,818 | -12,049 |
损益表
资产负债表
现金流量表
数据来源：招股书会计师报告及经审计综合财务报表
| 首日收盘价 | HK$ 2.39 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 2.05 |
| 首日涨跌幅 | -1.65% |
| 首日成交量 | 25960000.0 |
| 首日成交额 | 59238000.0 |
| 款项用途 | 1、約50%或274.5百萬港元(約等于人民幣240.8百萬人民幣)，用作購買原料；
2、約20%或109.8百萬港元(約等于人民幣96.3百萬人民幣)，用作通過合資企業及╱或并購進一步擴大采購網絡及提升能力。；
3、約12.5%或68.6百萬港元(約等于人民幣60.2百萬人民幣)，用作提升寧波現有加工及生產基地產能及于本公司認為適當的中國其他城市建立新生產基地。
4、 約7.8%或50.0百萬港元(約等于人民幣43.9百萬人民幣)，用作償還股東貸款；
5、約9.7%或53.3百萬港元(約等于人民幣46.7百萬人民幣)，用作一般營運資金。 |
承销团
独家保荐人 (1)
建银建银国际金融有限公司 CE AJO225
整体协调人 (1)
建银建银国际金融有限公司 CE AJO225
联席账簿管理人 (1)
建银建银国际金融有限公司 CE AJO225
联席牵头经办人 (1)
建银建银国际金融有限公司 CE AJO225
基石投资者
本股票无基石投资者。
董事及管理层
| 职务 | 中文名 | 英文名 |
|---|---|---|
| 董事会主席 | 秦永明 | — |
| 公司秘书 | 許佳媛 | — |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | HWH及Delco Participation各持有375,000,000股（占已发行股本37.5%），Green Elite持有60,000,000股（占6%），三者合共控制约69%投票权。方先生为HWH唯一股东；van Ooijen先生及de Leeuw先生各自间接持有Delco Participation 50%权益。 |
|---|
