公司概览
| 股票名称 | 美图公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 01357 |
| 公司全称 | 待提取 |
| 行业 | 移动互联网 |
| 主营业务 | 提供创新的影像及社区应用矩阵，包括美图秀秀、美拍、美颜相机等，并销售美图手机等智能硬件，通过在线广告及互联网增值服务实现变现。 |
| 上市日期 | 2016-12-15 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中国福建省厦门市思明区望海路6号2单元1–3层 |
| 公司地址 (香港) | 香港九龙柯士甸道西1号环球贸易广场81层8106B室 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | corp.meitu.com |
| 股份过户登记处 | 香港中央證券登記有限公司 (Computershare Hong Kong Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
发售信息
| 发售机制 | 机制A |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 8.50 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 2016-12-05 至 2016-12-08 |
| 全球发售股数 | 574,000,000 股 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 57,400,000 股 (10.0%) |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 516,600,000 股 (90.0%) |
| 发行比例 | ~10.0% |
| 发行后总股本 | 4,227,294,550 股 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 是 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | 待提取 |
| 基石占比 | 3.4% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 是 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 4,879,000,000 |
港股通纳入分析
| 港股市值 | 335亿港元 |
|---|---|
| 分析结果 | 已纳入港股通 (both) |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 未披露 |
| 市盈率 | 不适用（公司处于亏损状态） |
| 盈利情况 | 亏损约人民币22亿元 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
财务数据
单位:
千元
人民币
损益表
| 项目 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-06 |
|---|---|---|---|---|
| 年内溢利 | -25,813 | -1,772,336 | -2,217,557 | -2,189,739 |
资产负债表
| 项目 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-06 |
|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 38,532 | 1,288,345 | 989,874 | 498,522 |
| 应收账款及票据 | 12,608 | 19,401 | 46,567 | 39,956 |
| 存货 | 9,586 | 12,756 | 125,901 | 229,466 |
| 总资产 | 94,066 | 1,811,684 | 1,708,818 | 2,471,632 |
| 总负债 | 129,472 | 3,636,641 | 5,956,625 | 9,024,664 |
| 权益总额 | -35,406 | -1,824,957 | -4,247,807 | -6,553,032 |
现金流量表
| 项目 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-06 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金净额 | -27,570 | -80,868 | -675,345 | -277,236 |
| 投资活动现金净额 | -1,793 | -467,753 | 3,291 | -1,121,829 |
| 融资活动现金净额 | 60,482 | 1,803,757 | 307,121 | 879,878 |
| 现金及现金等价物增加净额 | 31,119 | 1,255,136 | -364,933 | -519,187 |
| 购置物业、厂房及设备 | -1,742 | -17,715 | -49,787 | -20,804 |
损益表
资产负债表
现金流量表
数据来源：招股书会计师报告及经审计综合财务报表
| 首日收盘价 | HK$ 8.5 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 8.78 |
| 首日涨跌幅 | -44.47% |
| 首日成交量 | 117106000.0 |
| 首日成交额 | 999753000.0 |
| 款项用途 | 1、約14.46億港元（相當于約人民幣12.83億元，占所得款項凈額的29.0%）預計將于未來2年內用于擴充我們的部件及原材料采購容量，以生產更多智能手機及其他智能硬件，從而繼續拓展智能硬件業務；
2、約11.27億港元（相當于約人民幣10.00億元，占所得款項凈額的22.6%）預計將于未來2年至4年內用于僅以現金或以現金結合股權的方式作出額外戰略投資及收購；
3、約9.82億港元（相當于約人民幣8.71億元，占所得款項凈額的19.7%）預計將于未來2年內用于繼續實施我們的銷售及營銷計劃，以拓展我們的海外用戶基礎并提升中國用戶的活躍度；
4、約6.54億港元（相當于約人民幣5.80億元，占所得款項凈額的13.1%）預計將于未來2年至3年內用于繼續擴充我們的互聯網服務業務，包括但不限于購買更多服務器及增加帶寬容量，租用更多辦公空間以及聘用更多人員；
5、約3.27億港元（相當于約人民幣2.90億元，占所得款項凈額的6.6%）預計將于未來2年內用于繼續擴大我們的研發能力，包括但不限于招聘工程師、數據科學家與分析師及收購技術相關知識產權；
6、約4.51億港元（相當于約人民幣4.00億元，占所得款項凈額的9.0%）預計將用作一般營運資金。 |
承销团
整体协调人 (4)
联席账簿管理人 (8)
联席牵头经办人 (10)
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ports International Enterprises Limited | 310,284,000 HKD | — | 0.86% | — | 6 个月 | 2017-06-15 |
| 2 | 京基实业控股有限公司 | 930,860,500 HKD | — | 2.59% | — | 6 个月 | 2017-06-15 |
董事及管理层
| 职务 | 中文名 | 英文名 |
|---|---|---|
| 董事会主席 | 蔡文胜 | — |
| 公司秘书 | 颜劲良、李嘉文 | — |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 吴先生、蔡先生为控股股东，透过一致行动方协议于全球发售完成后共同持有约39.43%股份；Lion Trust (Singapore) Limited持股约35.17%；Internet Fund II Pte. Ltd.持股约9.46%。 |
|---|
