鼎泰高科 01377香港交易所新股招股书信息

136.7009.41%( -14.200 )
11月13日 · 收市数据，非实时 · 香港交易所
上市日期: 2026-07-09 · 过户处: 卓佳
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IPO时间线 原始事实

券商截止申购
上午截止
港交所截止招股
中午12:00截止
券商公布中签 (T-2)
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
下午
港交所公布配发 (T-1)
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
夜晚
上市日 (T)
首日挂牌交易

跨市场价格对比

其他上市市场 Shenzhen (SZSE)
其他市场股票代码301377
H股发售价HK$ 380.00
其他市场股价加载中...
参考汇率加载中...
H股招股价相对其他市场折溢价加载中...

公司概览

股票名称鼎泰高科
股票代码01377
公司全称广东鼎泰高科技术股份有限公司
行业工业制造
主营业务为全球PCB制造价值链的关键工序环节提供精密刀具、研磨抛光材料、功能性膜材料及智能数控装备。
上市日期2026-07-09
发售章程规则新规 (2025年8月后)
上市规则章节待提取
同股不同权否
公司地址 (中国内地)中国广东省东莞市厚街镇寮厦竹园路39号
公司地址 (香港)香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场二座31楼
注册地中国
上市方式全球发售
上市板块主板
公司网站www.dtechs.cn
股份过户登记处卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited)
过户处联系方式卓佳证券登记有限公司，香港金钟道89号力宝中心1座31楼3101-3103室
A股/美股二次上市是 (A股)

发售信息

发售机制 机制B
发售价HK$ 380.00 / 股
招股价区间仅确定发售价，无区间
每手股数100 股
入场费HK$ 38,000
面值RMB 1.0 / 股
招股期间2026-06-30 至 2026-07-06
全球发售股数12,632,000 股
香港公开发售股数 (初始)1,263,200 股 (10.0%)
公开发售手数 (初始)12,632手 (甲组6,316手，乙组6,316手)
国际配售股数 (初始)11,368,800 股 (90.0%)
发行比例~10.0%
发行后总股本424,044,934 股
绿鞋 (超额配股权)否
稳定价格操作人 (绿鞋)—
基石占比41.5%
回拨档位待提取
保留重新分配权力是
全球发售募资总额HK$ 4,800,160,000

申购档位

最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。

甲组
申购手数申购股数申请金额 (HKD)
1 手 100 HK$ 38,000
2 手 200 HK$ 76,000
3 手 300 HK$ 114,000
4 手 400 HK$ 152,000
5 手 500 HK$ 190,000
6 手 600 HK$ 228,000
7 手 700 HK$ 266,000
8 手 800 HK$ 304,000
9 手 900 HK$ 342,000
10 手 1,000 HK$ 380,000
15 手 1,500 HK$ 570,000
20 手 2,000 HK$ 760,000
25 手 2,500 HK$ 950,000
30 手 3,000 HK$ 1,140,000
35 手 3,500 HK$ 1,330,000
40 手 4,000 HK$ 1,520,000
45 手 4,500 HK$ 1,710,000
50 手 5,000 HK$ 1,900,000
60 手 6,000 HK$ 2,280,000
70 手 7,000 HK$ 2,660,000
80 手 8,000 HK$ 3,040,000
90 手 9,000 HK$ 3,420,000
100 手 10,000 HK$ 3,800,000
乙组
申购手数申购股数申请金额 (HKD)
200 手 20,000 HK$ 7,600,000
300 手 30,000 HK$ 11,400,000
400 手 40,000 HK$ 15,200,000
500 手 50,000 HK$ 19,000,000
600 手 60,000 HK$ 22,800,000
700 手 70,000 HK$ 26,600,000
800 手 80,000 HK$ 30,400,000
900 手 90,000 HK$ 34,200,000
1,000 手 100,000 HK$ 38,000,000
2,000 手 200,000 HK$ 76,000,000
3,000 手 300,000 HK$ 114,000,000
4,000 手 400,000 HK$ 152,000,000
5,000 手 500,000 HK$ 190,000,000
5,684 手 568,400 HK$ 215,992,000

港股通纳入分析

港股市值 24亿港元
分析结果 已纳入港股通 (both)

估值与财务

发行后市值 (按发售价)HK$ 161,137,074,920
上市前估值 (最后一轮融资)未披露
市盈率未披露
盈利情况盈利约人民币431.6百万元
期末现金结余人民币271,331千元
上市成本~HK$ 135,400,000
上市成本占募资比例~2.8%
首次公开发售前投资总额待提取
首日收盘价加载中...
款项用途
所得款项净额约67.5%用于推进全球产能布局，约10.0%用于前沿科技领域研发投入，约10.0%用于战略性收购和投资，约2.5%用于全域数智化运营体系建设，约10.0%用于补充营运资金及一般公司用途。

承销团

联席保荐人 (2)
中信中信证券（香港）有限公司 CE AAK249 汇丰HSBC Corporate Finance (Hong Kong) Limited CE ACX287
保荐人兼整体协调人 (1)
中信里昂中信里昂证券有限公司 CE AAB893
整体协调人 (2)
中信里昂中信里昂证券有限公司 CE AAB893 汇丰香港上海汇丰银行有限公司 CE AAA523
联席全球协调人 (8)
中信里昂中信里昂证券有限公司 CE AAB893 汇丰香港上海汇丰银行有限公司 CE AAA523 农银农银国际融资有限公司 CE AWL249 国信国信证券（香港）经纪有限公司 CE AUI491 民银民银证券有限公司 CE APU820 银河中国银河国际证券（香港）有限公司 CE AXM459 招银招银国际融资有限公司 CE AVM940 中银中银国际亚洲有限公司 CE AET863
联席账簿管理人 (10)
中信里昂中信里昂证券有限公司 CE AAB893 汇丰香港上海汇丰银行有限公司 CE AAA523 农银农银国际融资有限公司 CE AWL249 广发广发证券（香港）经纪有限公司 CE AOB364 华泰华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809 国信国信证券（香港）经纪有限公司 CE AUI491 民银民银证券有限公司 CE APU820 银河中国银河国际证券（香港）有限公司 CE AXM459 招银招银国际融资有限公司 CE AVM940 中银中银国际亚洲有限公司 CE AET863
联席牵头经办人 (8)
中信里昂中信里昂证券有限公司 CE AAB893 汇丰香港上海汇丰银行有限公司 CE AAA523 国信国信证券（香港）经纪有限公司 CE AUI491 民银民银证券有限公司 CE APU820 银河中国银河国际证券（香港）有限公司 CE AXM459 招银招银国际融资有限公司 CE AVM940 中银中银国际亚洲有限公司 CE AET863 农银农银国际证券有限公司 CE ACX411
资本市场中介人 (11)
中信里昂中信里昂证券有限公司 CE AAB893 汇丰香港上海汇丰银行有限公司 CE AAA523 农银农银国际融资有限公司 CE AWL249 广发广发证券（香港）经纪有限公司 CE AOB364 华泰华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809 国信国信证券（香港）经纪有限公司 CE AUI491 民银民银证券有限公司 CE APU820 银河中国银河国际证券（香港）有限公司 CE AXM459 招银招银国际融资有限公司 CE AVM940 中银中银国际亚洲有限公司 CE AET863 农银农银国际证券有限公司 CE ACX411

服务提供商

角色机构
本公司法律顾问 威尔逊‧桑西尼‧古奇‧罗沙迪律师事务所
嘉源律师事务所
泰国大拓律师事务所
Eversheds Sutherland (Germany) Rechtsanwälte Steuerberater Solicitors Partnerschaft mbB
新太阳律师事务所
DLA Piper Singapore Pte. Ltd.
保荐人/包销商法律顾问 金杜律师事务所
广东信达律师事务所
核数师兼申报会计师 容诚（香港）会计师事务所有限公司
行业顾问 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司
收款银行 中信银行（国际）有限公司
招商永隆银行有限公司

基石投资者

#投资者名称投资金额认购股份占发售股份%占总股本%锁定期预计解禁
1 胜宏科技集团（香港）有限公司 30,000,000 USD 618,600 4.90% 0.15% 6 个月 2027-01-09
2 HHLR ADVISORS, LTD. 30,000,000 USD 618,600 4.90% 0.15% 6 个月 2027-01-09
3 ASPEX MASTER FUND 30,000,000 USD 618,600 4.90% 0.15% 6 个月 2027-01-09
4 建滔投资有限公司 20,000,000 USD 412,400 3.26% 0.10% 6 个月 2027-01-09
5 CPE INVESTMENT XV LIMITED 20,000,000 USD 412,400 3.26% 0.10% 6 个月 2027-01-09
6 CloudAlpha Capital Management Limited 20,000,000 USD 412,400 3.26% 0.10% 6 个月 2027-01-09
7 易方达基金管理有限公司 5,000,000 USD 103,100 0.82% 0.02% 6 个月 2027-01-09
8 易方达资产管理（香港）有限公司 10,000,000 USD 206,200 1.63% 0.05% 6 个月 2027-01-09
9 VERITION MULTI-STRATEGY MASTER FUND LTD. 15,000,000 USD 309,300 2.45% 0.07% 6 个月 2027-01-09
10 泰康人寿保险有限责任公司 10,000,000 USD 206,200 1.63% 0.05% 6 个月 2027-01-09
11 ATHOS CAPITAL LIMITED 10,000,000 USD 206,200 1.63% 0.05% 6 个月 2027-01-09
12 HEL VED MASTER FUND 10,000,000 USD 206,200 1.63% 0.05% 6 个月 2027-01-09
13 MILLENNIUM 10,000,000 USD 206,200 1.63% 0.05% 6 个月 2027-01-09
14 IFUND SPC–Vision IX SP 10,000,000 USD 206,200 1.63% 0.05% 6 个月 2027-01-09
15 霸菱资产管理（亚洲）有限公司 8,000,000 USD 164,900 1.31% 0.04% 6 个月 2027-01-09
16 Martis Fund, L.P. 8,000,000 USD 164,900 1.31% 0.04% 6 个月 2027-01-09
17 定颖投资控股股份有限公司 63,000,000 HKD 164,100 1.30% 0.04% 6 个月 2027-01-09

董事及管理层

职务中文名英文名
董事会主席 / 执行董事王馨WANG Xin Group
公司秘书周文英、叶嘉红—
独立非执行董事李小菲LI Xiaofei
执行董事王俊鋒WANG Junfeng
独立非执行董事宋海海SONG Haihai
执行董事林俠LIN Xia
独立非执行董事辛國勝XIN Guosheng
执行董事王雪峰WANG Xuefeng
独立非执行董事黃輝HUANG Hui
执行董事王逸飛WANG Yifei

主要股东

主要股东及持股王馨女士、王俊锋先生、王雪峰先生及林侠先生为一组控股股东，透过太鼎控股、浙江太鼎及泰州睿和合共持有本公司已发行股份约77.51%
关于本页

本页展示 鼎泰高科（01377）的招股信息：发行价区间、募资规模、基石投资者、绿鞋机制、甲乙组初始分配与承销团。对符合条件的新股，页面还提供入通分析，判断其纳入港股通的路径与预计时间；对 A 股 / 美股二次上市（俗称「二婚股」）的股票，额外展示另一市场的股价、汇率与 H 股折溢价对比。数据解析自港交所招股章程及相关公告。不熟悉新股申购流程可先读港股打新入门。

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