IPO时间线 原始事实
券商截止申购
上午截止
港交所截止招股
中午12:00截止
券商公布中签 (T-2)
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
下午
港交所公布配发 (T-1)
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
夜晚
上市日 (T)
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 海清智元 |
|---|---|
| 股票代码 | 01392 |
| 公司全称 | 深圳海清智元科技股份有限公司 |
| 行业 | 人工智能 |
| 主营业务 | 我们是中国多光谱AI技术企业，提供多光谱AI模组、多光谱AI感知终端及多光谱AI大模型服务，应用于泛安全与智能感知领域，为客户提供更高维度的感知与安全监测。 |
| 上市日期 | 2026-06-22 |
| 发售章程规则 | 新规 (2025年8月后) |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中国深圳市宝安区西乡街道固戍开发区泰华梧桐工业园8号建筑3层 |
| 公司地址 (香港) | 香港中环都爹利街11号律敦治中心 — 律敦治大厦18楼1802室 |
| 注册地 | 中国 |
| 上市方式 | 全球发售 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | hqvt.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | 卓佳证券登记有限公司，香港金钟道89号力宝中心1座31楼3101-3103室 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
发售信息
| 发售机制 | 机制B |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 7.20 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价，无区间 |
| 每手股数 | 500 股 |
| 入场费 | HK$ 3,600 |
| 面值 | RMB 0.0125 / 股 |
| 招股期间 | 2026-06-11 至 2026-06-16 |
| 全球发售股数 | 85,162,500 股 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 8,516,500 股 (10.0%) |
| 公开发售手数 (初始) | 17,033手 (甲组8,516手，乙组8,517手) |
| 国际配售股数 (初始) | 76,646,000 股 (90.0%) |
| 发行比例 | ~10.0% |
| 发行后总股本 | 774,208,420 股 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 否 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 无基石投资者 |
| 回拨档位 | 机制B：无回补机制 |
| 保留重新分配权力 | 是 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 613,170,000 |
申购档位
最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。
甲组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 500 | HK$ 3,600 |
| 2 手 | 1,000 | HK$ 7,200 |
| 3 手 | 1,500 | HK$ 10,800 |
| 4 手 | 2,000 | HK$ 14,400 |
| 5 手 | 2,500 | HK$ 18,000 |
| 6 手 | 3,000 | HK$ 21,600 |
| 7 手 | 3,500 | HK$ 25,200 |
| 8 手 | 4,000 | HK$ 28,800 |
| 9 手 | 4,500 | HK$ 32,400 |
| 10 手 | 5,000 | HK$ 36,000 |
| 12 手 | 6,000 | HK$ 43,200 |
| 14 手 | 7,000 | HK$ 50,400 |
| 16 手 | 8,000 | HK$ 57,600 |
| 18 手 | 9,000 | HK$ 64,800 |
| 20 手 | 10,000 | HK$ 72,000 |
| 30 手 | 15,000 | HK$ 108,000 |
| 40 手 | 20,000 | HK$ 144,000 |
| 50 手 | 25,000 | HK$ 180,000 |
| 60 手 | 30,000 | HK$ 216,000 |
| 70 手 | 35,000 | HK$ 252,000 |
| 80 手 | 40,000 | HK$ 288,000 |
| 90 手 | 45,000 | HK$ 324,000 |
| 100 手 | 50,000 | HK$ 360,000 |
| 120 手 | 60,000 | HK$ 432,000 |
| 140 手 | 70,000 | HK$ 504,000 |
| 160 手 | 80,000 | HK$ 576,000 |
| 180 手 | 90,000 | HK$ 648,000 |
| 200 手 | 100,000 | HK$ 720,000 |
| 400 手 | 200,000 | HK$ 1,440,000 |
| 600 手 | 300,000 | HK$ 2,160,000 |
| 800 手 | 400,000 | HK$ 2,880,000 |
| 1,000 手 | 500,000 | HK$ 3,600,000 |
| 1,200 手 | 600,000 | HK$ 4,320,000 |
乙组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1,400 手 | 700,000 | HK$ 5,040,000 |
| 1,600 手 | 800,000 | HK$ 5,760,000 |
| 1,800 手 | 900,000 | HK$ 6,480,000 |
| 2,000 手 | 1,000,000 | HK$ 7,200,000 |
| 4,000 手 | 2,000,000 | HK$ 14,400,000 |
| 6,000 手 | 3,000,000 | HK$ 21,600,000 |
| 8,516 手 | 4,258,000 | HK$ 30,657,600 |
港股通纳入分析
| 港股市值 | 117亿港元 |
|---|---|
| 分析结果 | 已纳入港股通 (both) |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 5,574,300,624 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 未披露 |
| 市盈率 | 未披露 |
| 盈利情况 | 盈利约人民币29.4百万元 |
| 期末现金结余 | 人民币65,556千元 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | ~12.5% |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|---|
| 款项用途 | 约50.0%用于提升研发能力，约25.0%用于扩大产能，约15.0%用于全球市场渗透，约10.0%用于一般营运资金及企业用途。 |
承销团
联席账簿管理人 (15)
民银民银证券有限公司 CE APU820
浦银浦银国际融资有限公司 CE BFZ375
利弗莫尔利弗莫尔证券有限公司 CE BJN764
建银建银国际金融有限公司 CE AJO225
光银光银国际资本有限公司 CE BGH296
中湾中湾国际证券有限公司 CE BTW258
招银招银国际融资有限公司 CE AVM940
德林德林证券（香港）有限公司 CE AZN279
华福华福国际证券有限公司 CE BQC241
天泽天泽证券有限公司 CE AVT666
新百利新百利融资有限公司 CE BAU754
元宇宙元宇宙（国际）证券有限公司 CE BIL855
云锋云锋证券有限公司 CE AYT670
浙商浙商国际金融控股有限公司 CE BGD825
中泰中泰国际证券有限公司 CE BAA855
联席牵头经办人 (15)
民银民银证券有限公司 CE APU820
浦银浦银国际融资有限公司 CE BFZ375
利弗莫尔利弗莫尔证券有限公司 CE BJN764
建银建银国际金融有限公司 CE AJO225
光银光银国际资本有限公司 CE BGH296
中湾中湾国际证券有限公司 CE BTW258
招银招银国际融资有限公司 CE AVM940
德林德林证券（香港）有限公司 CE AZN279
华福华福国际证券有限公司 CE BQC241
天泽天泽证券有限公司 CE AVT666
新百利新百利融资有限公司 CE BAU754
元宇宙元宇宙（国际）证券有限公司 CE BIL855
云锋云锋证券有限公司 CE AYT670
浙商浙商国际金融控股有限公司 CE BGD825
中泰中泰国际证券有限公司 CE BAA855
资本市场中介人 (15)
民银民银证券有限公司 CE APU820
浦银浦银国际融资有限公司 CE BFZ375
利弗莫尔利弗莫尔证券有限公司 CE BJN764
建银建银国际金融有限公司 CE AJO225
光银光银国际资本有限公司 CE BGH296
中湾中湾国际证券有限公司 CE BTW258
招银招银国际融资有限公司 CE AVM940
德林德林证券（香港）有限公司 CE AZN279
华福华福国际证券有限公司 CE BQC241
天泽天泽证券有限公司 CE AVT666
新百利新百利融资有限公司 CE BAU754
元宇宙元宇宙（国际）证券有限公司 CE BIL855
云锋云锋证券有限公司 CE AYT670
浙商浙商国际金融控股有限公司 CE BGD825
中泰中泰国际证券有限公司 CE BAA855
服务提供商
| 角色 | 机构 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
锦天城（香港）律师事务所有限法律责任合伙 史蒂文生黄律师事务所 上海市锦天城（深圳）律师事务所 上海市锦天城律师事务所 北京德恒律师事务所 |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
乐博律师事务所有限法律责任合伙 北京市嘉源（深圳）律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 天健国际会计师事务所有限公司 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司 |
| 合规顾问 | 中湾中湾国际融资有限公司 CE BTU140 |
| 收款银行 | 交通银行（香港）有限公司 |
| H股证券登记处 | 卓佳证券登记有限公司 |
基石投资者
本股票无基石投资者。
董事及管理层
| 职务 | 中文名 | 英文名 |
|---|---|---|
| 董事会主席 / 执行董事 | 周波 | Zhou Bo |
| 公司秘书 / 执行董事 | 柴剑 | Chai Jian |
| 非执行董事 | 喻立杰 | Yu Lijie |
| 独立非执行董事 | 陈海平 | Chen Haiping |
| 执行董事 | 苗瑞 | Miao Rui |
| 独立非执行董事 | 钟陆欢 | Zhong Luhuan |
| 独立非执行董事 | 何嘉倩 | Ho Ka Cin Verona |
| 执行董事 | 邹小刚 | Zou Xiaogang |
| 执行董事 | 陈永刚 | Chen Yonggang |
主要股东
| 主要股东及持股 | 控股股东周波先生透过直接及间接持股合共约43.50%权益，浙商创投系持有约13.22%权益。 |
|---|
