公司概览
| 股票名称 | 清晰医疗集团控股有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 01406 |
| 公司全称 | 待提取 |
| 行业 | 医疗健康 |
| 主营业务 | 我们是一家眼科专科私营医疗机构，专注于提供各种屈光治疗服务，包括SMILE手术、多焦距人工晶体置换术及植入式隐形眼镜植入术，亦提供其他眼部问题治疗、诊症及检查服务以及销售处方药物及其他。 |
| 上市日期 | 2022-02-18 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 香港九龍旺角西洋菜南街2A號銀城廣場20樓 |
| 公司地址 (香港) | 香港皇后大道中9号13楼1302室 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | claritymedic.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
发售信息
| 发售机制 | 机制A |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 1.60 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价，无区间 |
| 每手股数 | 1,250 股 |
| 入场费 | HK$ 2,000 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 2022-01-31 至 2022-02-10 |
| 全球发售股数 | 136,000,000 股 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 13,600,000 股 (10.0%) |
| 公开发售手数 (初始) | 10,880手 (甲组5,440手，乙组5,440手) |
| 国际配售股数 (初始) | 122,400,000 股 (90.0%) |
| 发行比例 | ~10.0% |
| 发行后总股本 | 500,000,000 股 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 是 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | 待提取 |
| 基石占比 | 无基石投资者 |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 是 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 217,600,000 |
申购档位
最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。
甲组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 1,250 | HK$ 2,000 |
| 2 手 | 2,500 | HK$ 4,000 |
| 3 手 | 3,750 | HK$ 6,000 |
| 4 手 | 5,000 | HK$ 8,000 |
| 5 手 | 6,250 | HK$ 10,000 |
| 6 手 | 7,500 | HK$ 12,000 |
| 7 手 | 8,750 | HK$ 14,000 |
| 8 手 | 10,000 | HK$ 16,000 |
| 16 手 | 20,000 | HK$ 32,000 |
| 24 手 | 30,000 | HK$ 48,000 |
| 32 手 | 40,000 | HK$ 64,000 |
| 40 手 | 50,000 | HK$ 80,000 |
| 48 手 | 60,000 | HK$ 96,000 |
| 56 手 | 70,000 | HK$ 112,000 |
| 64 手 | 80,000 | HK$ 128,000 |
| 72 手 | 90,000 | HK$ 144,000 |
| 80 手 | 100,000 | HK$ 160,000 |
| 160 手 | 200,000 | HK$ 320,000 |
| 240 手 | 300,000 | HK$ 480,000 |
| 320 手 | 400,000 | HK$ 640,000 |
| 400 手 | 500,000 | HK$ 800,000 |
| 480 手 | 600,000 | HK$ 960,000 |
| 640 手 | 800,000 | HK$ 1,280,000 |
| 720 手 | 900,000 | HK$ 1,440,000 |
| 800 手 | 1,000,000 | HK$ 1,600,000 |
| 1,200 手 | 1,500,000 | HK$ 2,400,000 |
| 1,600 手 | 2,000,000 | HK$ 3,200,000 |
港股通纳入分析
| 26Q4常规检讨 | |
| 入通路径 | 常规路径 |
|---|---|
| 港股市值 | 1.9亿港元 |
| 估算门槛 | 94亿港元 |
| 分析结果 | 港股市值不达标，需涨 4829% |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 800,000,000 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 未披露 |
| 市盈率 | 未披露 |
| 盈利情况 | 盈利约35.8百万港元 |
| 期末现金结余 | 港元64.9百万元 |
| 上市成本 | ~HK$ 41,900,000 |
| 上市成本占募资比例 | ~19.26% |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
财务数据
单位:
千元
港元
损益表
| 项目 | 2019-03 | 2020-03 | 2021-03 |
|---|---|---|---|
| 收益 | 957,718 | 958,928 | 959,968 |
| 销售成本 | -956,969 | -967,966 | -977,965 |
| 其他收入及收益净额 | 972,962 | -978,954 | 997,932 |
| 财务成本净额 | -994,924 | -915,913 | -933,902 |
| 除税前溢利 | 944,894 | 945,814 | 947,914 |
| 所得税开支 | -917,714 | -593,073 | -807,094 |
| 年内溢利 | 302,029 | 263,087 | 357,069 |
| 母公司拥有人应占溢利 | 302,028 | 263,086 | 357,068 |
资产负债表
| 项目 | 2019-03 | 2020-03 | 2021-03 | 2021-07 |
|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 346,060 | 656,089 | 648,082 | |
| 应收账款及票据 | 131,058 | 76,405 | 188,085 | |
| 存货 | 366,088 | 573,095 | 420,084 | |
| 流动资产 | 440,072 | 113,096 | 793,077 | |
| 总资产 | 807,083 | 169,063 | 117,053 | |
| 流动负债 | 386,092 | 353,091 | 315,097 | |
| 总负债 | 422,023 | 466,013 | 366,016 | |
| 权益总额 | 385,015 | 122,037 | 804,037 | |
| 母公司拥有人应占权益 | 385,014 | 122,036 | 804,036 | |
| 有息借款 | 15,844 | 30,010 | 11,958 | 11,557 |
现金流量表
| 项目 | 2019-03 | 2020-03 | 2021-03 | 2021-07 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金净额 | 602,054 | 410,078 | 713,051 | |
| 投资活动现金净额 | -477,029 | -446,066 | -435,043 | |
| 融资活动现金净额 | -855 | 26,492 | -28,595 | |
| 现金及现金等价物增加净额 | 26,471 | 31,019 | -787 | |
| 物业、厂房及设备折旧 | 6,495 | 6,803 | 8,377 | 3,156 |
| 使用权资产折旧 | 12,647 | 17,342 | 18,341 | 5,541 |
| 购置物业、厂房及设备 | -6,199 | -5,618 | -9,184 | -39 |
损益表
资产负债表
现金流量表
数据来源：招股书会计师报告及经审计综合财务报表
| 首日收盘价 | HK$ 1.54 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 1.59 |
| 首日涨跌幅 | -3.75% |
| 首日成交量 | 42495000.0 |
| 首日成交额 | 66054800.0 |
| 款项用途 | 1、約44.8%或79.4百萬港元將用作于香港成立兩家新醫療中心以提供眼科服務；
2、約30.5%或54.1百萬港元將用作收購大灣區內選定城市的一至兩家眼科診所、眼科門診部或眼科醫院的多數及╱或少數股權；
3、約14.7%或26.1百萬港元，將用于與合適的合作伙伴在中國設立醫療中心以提供眼科醫療服務；
4、約10.0%或17.7百萬港元將用作營運資金及其他一般企業用途。 |
承销团
独家保荐人 (1)
光大融资中国光大融资有限公司 CE ACE409
联席账簿管理人 (11)
联席牵头经办人 (13)
光大证券中国光大证券（香港）有限公司 CE AAW536
招银招银国际融资有限公司 CE AVM940
中泰中泰国际证券有限公司 CE BAA855
农银农银国际证券有限公司 CE ACX411
交银交银国际证券有限公司 CE APJ121
盛源盛源证券有限公司 CE AAC913
川文川文证券有限公司 CE BGP488
民银民银证券有限公司 CE APU820
第一上海第一上海证券有限公司 CE ABV488
富途富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
国泰君安国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
申万宏源申万宏源证券（香港）有限公司 CE AAC927
华盛华盛资本证券有限公司 CE AUL711
基石投资者
本股票无基石投资者。
董事及管理层
| 职务 | 中文名 | 英文名 |
|---|---|---|
| 董事会主席 | 胡定旭 | — |
| 公司秘书 | 陈宝茹 | — |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | Clear Lead (33.16%)、Ultimate Bliss (20.26%)、药明康德 (15.63%) |
|---|
