公司概览
| 股票名称 | 高伟电子控股有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 01415 |
| 公司全称 | 待提取 |
| 行业 | 半导体 |
| 主营业务 | 以原设备制造方式设计、开发、制造及销售各类相机模组，用作具备相机功能的智能手机、多媒体平板电脑及其他移动设备的重要部件；亦设计、开发、制造及销售用于多种消费电子产品的光学部件 |
| 上市日期 | 2015-03-31 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中国广东省东莞市寮步镇华南工业区松柏路1号 |
| 公司地址 (香港) | 九龙尖沙咀广东道9号港威大厦6座32楼3208–9室 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | cowelleholdings.com |
| 股份过户登记处 | 香港中央證券登記有限公司 (Computershare Hong Kong Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
发售信息
| 发售机制 | 机制A |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 4.25 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 2015-03-19 至 2015-03-24 |
| 全球发售股数 | 208,000,000 股 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 20,800,000 股 (10.0%) |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 187,200,000 股 (90.0%) |
| 发行比例 | ~10.0% |
| 发行后总股本 | 831,518,800 股 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 是 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | 待提取 |
| 基石占比 | 无基石投资者 |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 是 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 884,000,000 |
港股通纳入分析
| 港股市值 | 216亿港元 |
|---|---|
| 分析结果 | 已纳入港股通 (both) |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 未披露 |
| 市盈率 | 未披露 |
| 盈利情况 | 年内溢利50.2百万美元 |
| 期末现金结余 | 45.2百万美元 |
| 上市成本 | ~HK$ 65,700,000 |
| 上市成本占募资比例 | ~7.43% |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
财务数据
单位:
元
美元
损益表
| 项目 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|
| 年内溢利 | 50,241,737 | 53,244,827 |
资产负债表
| 项目 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 45,220,376 | 82,223,720 |
| 应收账款及票据 | 167,400,739 | 221,001,452 |
| 存货 | 55,034,171 | 66,002,147 |
| 流动资产 | 293,892,804 | 389,779,659 |
| 流动负债 | 259,502,786 | 311,892,280 |
| 权益总额 | 139,862,861 | 192,432,491 |
| 有息借款 | 123,808,780 | 91,938,790 |
现金流量表
| 项目 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014-10 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金净额 | 8,144,851 | -8,092,809 | 46,792,955 | 32,073,782 | |
| 投资活动现金净额 | -8,333,982 | -50,123,237 | -15,821,365 | -21,239,316 | |
| 融资活动现金净额 | 9,255,101 | 68,889,217 | 577,327 | -38,486,658 | |
| 现金及现金等价物增加净额 | 9,065,970 | 10,673,171 | 31,548,917 | -27,652,192 | |
| 购置物业、厂房及设备 | -50,681,569 | -15,807,825 | -20,353,351 |
损益表
资产负债表
现金流量表
数据来源：招股书会计师报告及经审计综合财务报表
| 首日收盘价 | HK$ 3.83 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 4.25 |
| 首日涨跌幅 | -9.88% |
| 首日成交量 | 47907000.0 |
| 首日成交额 | 191825000.0 |
| 款项用途 | 1、公司擬按下列方式將所得款項凈額約79%（約254.6百萬港元）投資于增強及擴充產能：
1、1 所得款項凈額約66%（約212.7百萬港元）用作增強定焦相機模塊現有生產線的產能，并使我們能開始生產高端相機模塊；
1、2 所得款項凈額約13%（約41.9百萬港元）用作安裝用于質量控制及檢測程序的更先進機器改善終端線檢測程序，從而提升用作生產高端COB相機模塊的現有生產線（無需提升COB相機模塊的整體產量），預期將于2015年上半年完成；
2、所得款項凈額約12%（約38.7百萬港元）用作償還用作營運資金的匯豐有期銀行貸款；
3、所得款項凈額約9%（約29.0百萬港元）用作營運資金及其他一般公司用途。 |
承销团
独家保荐人 (1)
摩根士丹利摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
整体协调人 (1)
摩根士丹利摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
联席账簿管理人 (1)
摩根士丹利摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
基石投资者
本股票无基石投资者。
董事及管理层
| 职务 | 中文名 | 英文名 |
|---|---|---|
| 董事会主席 | Kwak Joung Hwan | — |
| 公司秘书 | 林咏欣 | — |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | Kwak先生持374,159,400股（45.00%）；Hahn & Co. Eye持249,359,400股（29.99%） |
|---|
