公司概览
| 股票名称 | 三生制药 |
|---|---|
| 股票代码 | 01530 |
| 公司全称 | 待提取 |
| 行业 | 生物医药 |
| 主营业务 | 研发、生产及营销生物技术产品，核心产品为特比澳及益比奥，专注肾科及肿瘤科治疗领域。 |
| 上市日期 | 2015-06-11 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中国沈阳沈阳经济技术开发区十号路1甲3号 |
| 公司地址 (香港) | 香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场二座36楼 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | 3sbio.com |
| 股份过户登记处 | 香港中央證券登記有限公司 (Computershare Hong Kong Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
发售信息
| 发售机制 | 机制A |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 9.10 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 500 股 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 2015-06-01 至 2015-06-04 |
| 全球发售股数 | 606,100,000 股 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 60,610,000 股 (10.0%) |
| 公开发售手数 (初始) | 121,220手 (甲组60,610手，乙组60,610手) |
| 国际配售股数 (初始) | 545,490,000 股 (90.0%) |
| 发行比例 | ~10.0% |
| 发行后总股本 | 2,424,398,570 股 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 是 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | 待提取 |
| 基石占比 | 5.3% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 是 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 5,515,510,000 |
港股通纳入分析
| 港股市值 | 469亿港元 |
|---|---|
| 分析结果 | 已纳入港股通 (both) |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 未披露 |
| 市盈率 | 未披露 |
| 盈利情况 | 盈利约人民币291.7百万元 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
财务数据
单位:
千元
人民币
损益表
| 项目 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|
| 收益 | 656,145 | 875,396 | 1,130,854 |
| 销售成本 | -70,504 | -83,179 | -87,481 |
| 毛利 | 585,641 | 792,217 | 1,043,373 |
| 其他收入及收益净额 | 28,416 | 24,159 | 47,763 |
| 销售及分销开支 | -304,419 | -340,643 | -431,432 |
| 行政开支 | -82,091 | -159,207 | -170,770 |
| 经营溢利 | 130,571 | 213,284 | 390,749 |
| 财务成本净额 | -165 | -4,576 | -1,383 |
| 应占联营及合营公司溢利 | -29,182 | ||
| 除税前溢利 | 130,406 | 208,708 | 360,184 |
| 所得税开支 | -28,519 | -112,649 | -68,456 |
| 年内溢利 | 101,887 | 96,059 | 291,728 |
| 母公司拥有人应占溢利 | 101,666 | 95,892 | 291,728 |
资产负债表
| 项目 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 160,218 | 268,202 | 107,612 |
| 应收账款及票据 | 174,580 | 226,305 | 347,978 |
| 存货 | 35,430 | 50,482 | 100,401 |
| 流动资产 | 1,114,980 | 926,088 | 942,627 |
| 总资产 | 1,476,301 | 1,268,326 | 2,306,441 |
| 流动负债 | 84,458 | 89,541 | 1,251,889 |
| 总负债 | 97,062 | 186,523 | 1,362,849 |
| 权益总额 | 1,379,239 | 1,081,803 | 943,592 |
| 母公司拥有人应占权益 | 1,368,181 | 1,070,578 | 932,367 |
| 有息借款 | 0 | 0 | 617,429 |
现金流量表
| 项目 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|
| 经营活动现金净额 | 144,449 | 217,254 | 386,589 |
| 投资活动现金净额 | -201,520 | 481,193 | -289,217 |
| 融资活动现金净额 | 501 | -587,961 | -250,390 |
| 现金及现金等价物增加净额 | -56,570 | 110,486 | -153,018 |
| 物业、厂房及设备折旧 | 24,360 | 26,908 | 30,889 |
| 无形资产摊销 | 6,125 | 13,093 | 2,601 |
| 购置物业、厂房及设备 | -48,105 | -39,340 | -19,931 |
损益表
资产负债表
现金流量表
数据来源：招股书会计师报告及经审计综合财务报表
| 首日收盘价 | HK$ 9.35 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 9.32 |
| 首日涨跌幅 | 2.75% |
| 首日成交量 | 233134000.0 |
| 首日成交额 | 2222160000.0 |
| 款项用途 | 1、約45%，或約1,876.5百萬港元，將用于通過選擇性收購擴大我們重點治療領域的藥物產品組合；
2、約15%，或約625.5百萬港元，將用于透過聘額外銷售人員等方式加強我們產品的銷售及營銷；
3、約15%，或約625.5百萬港元，將用于為資本開支項目融資，以透過興建新生產線提高我們的產能；
4、約15%，或約625.5百萬港元，將用于為研發項目（包括內部研發項目及外部合作項目）融資；
5、約10%，或約417.0百萬港元，將用于補充我們的營運資金及作一般公司用途。 |
承销团
整体协调人 (4)
联席账簿管理人 (5)
联席牵头经办人 (5)
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock Funds | 309,986,950 HKD | — | 1.41% | — | 6 个月 | 2015-12-11 |
| 2 | GIC Private Limited | 232,514,100 HKD | — | 1.05% | — | 6 个月 | 2015-12-11 |
| 3 | Lilly Asia Ventures Fund III, L.P. | 232,514,100 HKD | — | 1.05% | — | 6 个月 | 2015-12-11 |
| 4 | 工银瑞信资产管理(国际)有限公司 | 77,500,150 HKD | — | 0.35% | — | 6 个月 | 2015-12-11 |
| 5 | 新华资产管理(香港)有限公司 | 155,009,400 HKD | — | 0.70% | — | 6 个月 | 2015-12-11 |
| 6 | 中国人寿富兰克林资产管理有限公司 | 155,009,400 HKD | — | 0.70% | — | 6 个月 | 2015-12-11 |
董事及管理层
| 职务 | 中文名 | 英文名 |
|---|---|---|
| 董事会主席 | 娄竞 | — |
| 公司秘书 | 厉蕙蕙、黎少娟 | — |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 娄竞通过Century Sunshine全资拥有Decade Sunshine，持有659,367,030股（27.20%）；CITIC PE Funds Limited通过CS Sunshine Investment Limited持有712,258,360股（29.38%）。 |
|---|
