跨市场价格对比
| 其他上市市场 | Shenzhen (SZSE) — 赣锋锂业 |
|---|---|
| 其他市场股票代码 | 002460 |
| H股发售价 | 待提取 |
| 其他市场股价 | 加载中... |
| 参考汇率 | 加载中... |
| H股招股价相对其他市场折溢价 | 加载中... |
公司概览
| 股票名称 | 江西赣锋锂业股份有限公司 - Ｈ股 |
|---|---|
| 股票代码 | 01772 |
| 公司全称 | 待提取 |
| 行业 | 新能源 |
| 主营业务 | 全球第三大及中国最大的锂化合物生产商及全球最大金属锂生产商，提供五大类逾40种锂化合物及金属锂产品，拥有垂直整合业务模式，涵盖上游锂提取、中游锂化合物及金属锂加工以及下游锂电池生产及回收等价值链重要环节。 |
| 上市日期 | 2018-10-11 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中国江西省新余市经济开发区龙腾路 |
| 公司地址 (香港) | 香港湾仔皇后大道东248号阳光中心40楼 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | ganfenglithium.com |
| 股份过户登记处 | 香港中央證券登記有限公司 (Computershare Hong Kong Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 是 (A股) |
发售信息
| 发售机制 | 机制A |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 16.50 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | RMB 1.0 / 股 |
| 招股期间 | 2018-09-27 至 2018-10-03 |
| 全球发售股数 | 200,185,800 股 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 20,018,800 股 (10.0%) |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 180,167,000 股 (90.0%) |
| 发行比例 | ~10.0% |
| 发行后总股本 | 1,315,081,160 股 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 是 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | 待提取 |
| 基石占比 | 54.4% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 是 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 3,303,065,700 |
港股通纳入分析
| 港股市值 | 232亿港元 |
|---|---|
| 分析结果 | 已纳入港股通 (both) |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 未披露 |
| 市盈率 | 未披露 |
| 盈利情况 | 盈利约人民币2095.1百万元 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
财务数据
单位:
千元
人民币
损益表
| 项目 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-03 |
|---|---|---|---|---|
| 收益 | 1,344,179 | 2,633,456 | 4,171,201 | 1,044,434 |
| 销售成本 | -1,043,892 | -1,628,199 | -2,496,146 | -558,672 |
| 毛利 | 300,287 | 1,005,257 | 1,675,055 | 485,762 |
| 其他收入及收益净额 | 128,182 | 893,702 | 1,122,730 | 66,028 |
| 销售及分销开支 | -34,551 | -50,870 | -53,207 | -8,488 |
| 行政开支 | -82,341 | -109,349 | -192,878 | -95,880 |
| 经营溢利 | 262,391 | 1,210,826 | 2,398,178 | 352,800 |
| 财务成本净额 | -18,742 | -21,000 | -56,897 | -18,552 |
| 应占联营及合营公司溢利 | -677 | -672 | 25,959 | -24,782 |
| 除税前溢利 | 242,972 | 1,189,154 | 2,367,240 | 309,466 |
| 所得税开支 | -25,102 | -71,093 | -272,190 | -67,003 |
| 年内溢利 | 217,870 | 1,118,061 | 2,095,050 | 242,463 |
| 母公司拥有人应占溢利 | 218,227 | 1,117,007 | 2,095,548 | 242,611 |
资产负债表
| 项目 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-03 |
|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 162,871 | 169,183 | 2,165,352 | 1,217,403 |
| 应收账款及票据 | 478,703 | 576,895 | 945,436 | 990,296 |
| 存货 | 313,146 | 534,354 | 914,835 | 1,148,348 |
| 流动资产 | 1,098,598 | 2,105,259 | 4,567,682 | 4,670,286 |
| 总资产 | 2,597,012 | 4,282,003 | 7,999,100 | 8,284,141 |
| 流动负债 | 482,881 | 1,190,878 | 2,814,329 | 2,820,133 |
| 总负债 | 644,367 | 1,318,236 | 3,955,930 | 3,977,324 |
| 权益总额 | 1,952,645 | 2,963,767 | 4,043,170 | 4,306,817 |
| 母公司拥有人应占权益 | 1,951,981 | 2,961,549 | 4,037,204 | 4,304,049 |
| 有息借款 | 284,697 | 594,635 | 1,562,015 | 1,430,147 |
现金流量表
| 项目 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-03 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金净额 | 365,965 | 658,473 | 503,866 | -135,686 |
| 投资活动现金净额 | -550,224 | -884,262 | -840,192 | -675,848 |
| 融资活动现金净额 | -16,852 | 230,917 | 2,336,662 | -119,460 |
| 现金及现金等价物增加净额 | -201,111 | 5,128 | 2,000,336 | -930,994 |
| 物业、厂房及设备折旧 | 74,676 | 83,329 | 96,534 | 28,310 |
| 无形资产摊销 | 3,246 | 5,365 | 9,203 | 2,015 |
| 购置物业、厂房及设备 | -131,048 | -506,200 | -297,133 | -126,031 |
损益表
资产负债表
现金流量表
数据来源：招股书会计师报告及经审计综合财务报表
| 首日收盘价 | HK$ 11.76 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 15.3 |
| 首日涨跌幅 | -28.73% |
| 首日成交量 | 40783100.0 |
| 首日成交额 | 539861000.0 |
| 款项用途 | 1、約1838.9百萬港元（約58%，其中30%擬用于上游業務、14%用于中游業務及14%用于下游業務）擬用于(i)上游鋰資源的投資及收購，及(ii)就勘探上游鋰資源及擴充鋰化合物、金屬鋰、鋰電池及鋰回收的產能提供資本開支
2、約697.5百萬港元（約22%）擬用作向美洲鋰業提供財務協助，而美洲鋰業將使用該等資金支付建造Cauchari-Olaroz項目的資本開支；
3、約317.0百萬港元（約10%）擬用作加大研發力度，尤其是固態鋰電池的研發；
4、約317.0百萬港元（約10%）擬用作營運資金及一般企業用途。 |
承销团
独家保荐人 (1)
花旗花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
联席账簿管理人 (7)
联席牵头经办人 (9)
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dongfeng Asset Management Co., Ltd. | 235,082,100 HKD | — | 7.12% | — | 6 个月 | 2019-04-11 |
| 2 | LG Chem, Ltd. | 391,802,400 HKD | — | 11.86% | — | 6 个月 | 2019-04-11 |
| 3 | Samsung SDI Co., Ltd. | 391,802,400 HKD | — | 11.86% | — | 6 个月 | 2019-04-11 |
| 4 | 霍尔果斯海邦财智股权投资合伙企业 | 66,518,100 HKD | — | 2.01% | — | 6 个月 | 2019-04-11 |
| 5 | 一汽股权投资(天津)有限公司 | 164,435,700 HKD | — | 4.98% | — | 6 个月 | 2019-04-11 |
| 6 | 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 548,526,000 HKD | — | 16.61% | — | 6 个月 | 2019-04-11 |
董事及管理层
| 职务 | 中文名 | 英文名 |
|---|---|---|
| 董事会主席 | 李良彬 | — |
| 公司秘书 | 任宇尘、张启昌 | — |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 李良彬先生持有269,770,452股A股，占紧随全球发售完成后已发行股本约20.51%；其配偶黄蓉女士被视为持有同等权益。王晓申先生持有100,898,904股A股，占约7.67%；其配偶肖璇女士被视为持有同等权益。 |
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