公司概览
| 股票名称 | 小米集团 - W |
|---|---|
| 股票代码 | 01810 |
| 公司全称 | 待提取 |
| 行业 | 消费电子 |
| 主营业务 | 小米是一家以手机、智能硬件和IoT平台为核心的互联网公司，提供智能手机、IoT与生活消费产品及互联网服务，并运营电商及新零售平台。 |
| 上市日期 | 2018-07-09 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 8A不同投票权 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 北京市海淀区清河中街68号华润五彩城写字楼 |
| 公司地址 (香港) | 皇后大道东183号合和中心54楼 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | mi.com |
| 股份过户登记处 | 香港中央證券登記有限公司 (Computershare Hong Kong Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
发售信息
| 发售机制 | 机制A |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 17.00 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 2018-06-25 至 2018-06-28 |
| 全球发售股数 | 2,179,585,000 股 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 108,980,000 股 (5.0%) |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 2,070,605,000 股 (95.0%) |
| 发行比例 | ~5.0% |
| 发行后总股本 | 22,376,130,830 股 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 是 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | 待提取 |
| 基石占比 | 11.6% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 是 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 37,052,945,000 |
港股通纳入分析
| 港股市值 | 6340亿港元 |
|---|---|
| 分析结果 | 已纳入港股通 (both) |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 未披露 |
| 市盈率 | 未披露 |
| 盈利情况 | 亏损人民币43,889.1百万元 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
财务数据
单位:
千元
人民币
损益表
| 项目 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-03 |
|---|---|---|---|---|
| 收益 | 66,811,258 | 68,434,161 | 114,624,742 | 34,412,362 |
| 销售成本 | -64,111,325 | -61,184,806 | -99,470,537 | -30,110,935 |
| 毛利 | 2,699,933 | 7,249,355 | 15,154,205 | 4,301,427 |
| 其他收入及收益净额 | 522,436 | 540,493 | 448,671 | 158,226 |
| 销售及分销开支 | -1,912,765 | -3,022,313 | -5,231,540 | -1,402,829 |
| 行政开支 | -766,252 | -926,833 | -1,216,110 | -465,323 |
| 经营溢利 | 1,372,670 | 3,785,064 | 12,215,467 | 3,364,490 |
| 财务成本净额 | -85,867 | -86,246 | 26,784 | 17,834 |
| 应占联营及合营公司溢利 | -92,781 | -150,445 | -231,496 | 16,329 |
| 除税前溢利 | -7,472,511 | 1,175,509 | -41,829,352 | -6,689,052 |
| 所得税开支 | -154,519 | -683,903 | -2,059,763 | -338,359 |
| 年内溢利 | -7,627,030 | 491,606 | -43,889,115 | -7,027,411 |
| 母公司拥有人应占溢利 | -7,581,295 | 553,250 | -43,826,016 | -7,005,123 |
资产负债表
| 项目 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-03 |
|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 8,394,078 | 9,230,320 | 11,563,282 | 14,027,013 |
| 应收账款及票据 | 1,470,155 | 2,089,518 | 5,469,507 | 6,045,241 |
| 存货 | 8,643,183 | 8,378,342 | 16,342,928 | 15,136,731 |
| 流动资产 | 24,952,527 | 30,636,318 | 61,138,461 | 61,028,696 |
| 总资产 | 39,136,537 | 50,765,601 | 89,869,761 | 92,093,600 |
| 流动负债 | 16,464,280 | 26,063,262 | 47,132,671 | 45,289,639 |
| 总负债 | 125,774,845 | 142,823,476 | 217,080,452 | 220,084,661 |
| 权益总额 | -86,638,308 | -92,057,875 | -127,210,691 | -127,991,061 |
| 母公司拥有人应占权益 | -86,714,478 | -92,191,670 | -127,272,361 | -127,991,999 |
| 有息借款 | 3,246,800 | 4,158,500 | 10,802,113 | 14,056,850 |
现金流量表
| 项目 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-03 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金净额 | -2,601,311 | 4,531,264 | -995,669 | -1,277,682 |
| 投资活动现金净额 | 873,395 | -3,735,267 | -2,677,714 | 460,647 |
| 融资活动现金净额 | 568,383 | -72,141 | 6,214,930 | 3,337,476 |
| 现金及现金等价物增加净额 | -1,159,533 | 723,856 | 2,541,547 | 2,520,441 |
| 购置物业、厂房及设备 | -2,524,356 | -1,826,245 | -1,217,806 | -706,042 |
损益表
资产负债表
现金流量表
数据来源：招股书会计师报告及经审计综合财务报表
| 首日收盘价 | HK$ 16.8 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 16.6 |
| 首日涨跌幅 | -1.18% |
| 首日成交量 | 462183000.0 |
| 首日成交额 | 7682450000.0 |
| 款项用途 | 1、約30%（約7192.4百萬港元）用于研發及開發核心自家產品，包括智能手機、智能電視、筆記本計算機、人工智能音箱和智能路由器；
2、約30%（約7192.4百萬港元）用于投資擴大及加強IoT與生活消費產品及移動互聯網服務（包括人工智能）等主要行業的生態鏈；
3、約30%（約7192.4百萬港元）用于全球擴張，包括但不限于就各項業務職能聘請當地團隊及投資零售合作伙伴；
4、約10%（約2397.5百萬港元）作營運資金及一般公司用途。 |
承销团
整体协调人 (12)
高盛亚洲高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
摩根士丹利摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
中信里昂中信里昂证券有限公司 CE AAB893
摩根大通J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
瑞士信贷瑞士信贷(香港)有限公司 CE AAO017
德银德意志银行香港分行 CE AAK077
中金中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
农银农银国际融资有限公司 CE AWL249
中银中银国际亚洲有限公司 CE AET863
建银建银国际金融有限公司 CE AJO225
招银招银国际融资有限公司 CE AVM940
工银工银国际融资有限公司 CE AQW615
联席账簿管理人 (19)
高盛亚洲高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
摩根士丹利摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
中信里昂中信里昂证券有限公司 CE AAB893
摩根大通J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
瑞士信贷瑞士信贷(香港)有限公司 CE AAO017
德银德意志银行香港分行 CE AAK077
中金中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
农银农银国际融资有限公司 CE AWL249
中银中银国际亚洲有限公司 CE AET863
建银建银国际金融有限公司 CE AJO225
招银招银国际融资有限公司 CE AVM940
工银工银国际融资有限公司 CE AQW615
尚乘环球市场尚乘环球市场有限公司 CE AJH488
法巴法国巴黎证券（亚洲）有限公司 CE AAF669
银河中国银河国际证券（香港）有限公司 CE AXM459
招证招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
花旗花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
富途富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
国泰君安国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
联席牵头经办人 (15)
高盛亚洲高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
摩根士丹利摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
中信里昂中信里昂证券有限公司 CE AAB893
摩根大通J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
瑞士信贷瑞士信贷(香港)有限公司 CE AAO017
德银德意志银行香港分行 CE AAK077
中金中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
农银农银国际证券有限公司 CE ACX411
中银中银国际亚洲有限公司 CE AET863
建银建银国际金融有限公司 CE AJO225
招银招银国际融资有限公司 CE AVM940
工银工银国际证券有限公司 CE ARO299
尚乘环球市场尚乘环球市场有限公司 CE AJH488
法巴法国巴黎证券（亚洲）有限公司 CE AAF669
银河中国银河国际证券（香港）有限公司 CE AXM459
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CICFH Entertainment Opportunity SPC—CICFH Innovative Trend Fund I SP | 1,499,998,400 HKD | — | 4.05% | — | 6 个月 | 2019-01-09 |
| 2 | CMC Concord Investment Partnership,L.P. | 219,997,000 HKD | — | 0.59% | — | 6 个月 | 2019-01-09 |
| 3 | Grantwell Fund LP | 247,248,000 HKD | — | 0.67% | — | 6 个月 | 2019-01-09 |
| 4 | Qualcomm Asia Pacific Pte. Ltd. | 784,917,200 HKD | — | 2.12% | — | 6 个月 | 2019-01-09 |
| 5 | 国开装备产业投资基金(天津)合伙企业(有限合伙) | 517,996,800 HKD | — | 1.40% | — | 6 个月 | 2019-01-09 |
| 6 | 天海投资有限公司 | 235,473,800 HKD | — | 0.64% | — | 6 个月 | 2019-01-09 |
| 7 | 中国移动国际控股有限公司 | 784,798,200 HKD | — | 2.12% | — | 6 个月 | 2019-01-09 |
董事及管理层
| 职务 | 中文名 | 英文名 |
|---|---|---|
| 董事会主席 | 雷军 | — |
| 公司秘书 | 林冠男、苏嘉敏 | — |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 雷军透过Smart Mobile Holdings Limited等实体持有A类股份约19.20%及B类股份约10.20%；林斌持有A类股份约10.73%；Morningside China TMT Fund I, L.P.持有B类股份约11.38%。 |
|---|
