公司概览
| 股票名称 | 彩客化学集团有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 01986 |
| 公司全称 | 待提取 |
| 行业 | 工业制造 |
| 主营业务 | 我们是世界最大的用作重要染料及颜料中间体的多种精细化学品生产商，主要生产DSD酸、DMSS、DMAS等染料及颜料中间体，产品用于造纸、纺织、油漆、塑料等行业。 |
| 上市日期 | 2015-07-03 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 北京市朝阳区吉庆里14号佳汇国际中心A座6层 |
| 公司地址 (香港) | 铜锣湾勿地臣街1号时代广场2座36楼 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | tsaker.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
发售信息
| 发售机制 | 机制A |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 4.01 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 500 股 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 2015-06-23 至 2015-06-26 |
| 全球发售股数 | 125,000,000 股 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 12,500,000 股 (10.0%) |
| 公开发售手数 (初始) | 25,000手 (甲组12,500手，乙组12,500手) |
| 国际配售股数 (初始) | 112,500,000 股 (90.0%) |
| 发行比例 | ~10.0% |
| 发行后总股本 | 500,000,000 股 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 是 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | 待提取 |
| 基石占比 | 8.4% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 是 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 501,250,000 |
港股通纳入分析
| 26Q4常规检讨 | |
| 入通路径 | 常规路径 |
|---|---|
| 港股市值 | 8.7亿港元 |
| 估算门槛 | 94亿港元 |
| 分析结果 | 港股市值不达标，需涨 982% |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 未披露 |
| 市盈率 | 未披露 |
| 盈利情况 | 盈利约人民币171.5百万元 |
| 期末现金结余 | 人民币95.5百万元 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
财务数据
单位:
千元
人民币
损益表
| 项目 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|
| 收益 | 830,161 | 863,969 | 897,477 |
| 销售成本 | -594,203 | -606,936 | -555,242 |
| 毛利 | 235,958 | 257,033 | 342,235 |
| 其他收入及收益净额 | 31,270 | 21,392 | 15,894 |
| 销售及分销开支 | -26,400 | -26,477 | -25,289 |
| 行政开支 | -52,480 | -43,517 | -89,675 |
| 财务成本净额 | -26,234 | -20,749 | -11,634 |
| 除税前溢利 | 153,676 | 174,331 | 226,234 |
| 所得税开支 | -24,987 | -41,343 | -54,720 |
| 年内溢利 | 128,689 | 132,988 | 171,514 |
| 母公司拥有人应占溢利 | 103,459 | 109,440 | 144,859 |
资产负债表
| 项目 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 46,701 | 21,113 | 95,471 |
| 应收账款及票据 | 173,854 | 167,342 | 147,663 |
| 存货 | 79,474 | 89,434 | 60,383 |
| 流动资产 | 586,214 | 483,577 | 321,142 |
| 总资产 | 841,291 | 750,606 | 704,488 |
| 流动负债 | 416,035 | 396,187 | 359,806 |
| 总负债 | 453,287 | 425,118 | 397,642 |
| 权益总额 | 388,004 | 325,488 | 306,846 |
| 母公司拥有人应占权益 | 314,960 | 275,688 | 306,846 |
| 有息借款 | 253,299 | 133,246 | 81,000 |
现金流量表
| 项目 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|
| 经营活动现金净额 | 182,563 | 152,508 | 287,344 |
| 投资活动现金净额 | -21,482 | -46,880 | -120,759 |
| 融资活动现金净额 | -159,012 | -131,087 | -92,371 |
| 现金及现金等价物增加净额 | 2,069 | -25,459 | 74,214 |
| 物业、厂房及设备折旧 | 24,938 | 29,310 | 31,419 |
| 购置物业、厂房及设备 | -36,273 | -57,877 | -111,419 |
损益表
资产负债表
现金流量表
数据来源：招股书会计师报告及经审计综合财务报表
| 首日收盘价 | HK$ 4.06 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 3.8 |
| 首日涨跌幅 | 1.25% |
| 首日成交量 | 18224500.0 |
| 首日成交额 | 73381600.0 |
| 款项用途 | 1、約50%或267.6百萬港元將用于擴大產能；
2、約10%或53.5百萬港元將用于開發新產品，如ONT、OT、2B酸及4B酸等；
3、約25%或133.8百萬港元將用于收購ONT/OT下游制造商及/或其他化學品制造商；
4、約5%或26.7百萬港元將用于支付租賃東奧生產廠房（包括我們可能租賃的額外資產）的租金；
5、約10%或53.5百萬港元將用于補充營運資本。 |
承销团
独家保荐人 (1)
海通海通国际资本有限公司 CE ADQ859
整体协调人 (1)
海通海通国际证券有限公司 CE AAF806
联席牵头经办人 (7)
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 文轩宏泰(深圳)投资合伙企业(有限合伙) | 168,227,520 HKD | — | 8.39% | — | 6 个月 | 2016-01-03 |
董事及管理层
| 职务 | 中文名 | 英文名 |
|---|---|---|
| 董事会主席 | 戈弋 | — |
| 公司秘书 | 王艳玲 | — |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | Cavalli（由戈弋先生全资拥有）紧随全球发售及资本化发行后持有333,904,000股，占66.8%；戈弋先生通过Cavalli持有66.8%权益；Wider Pacific持有6.1%；文轩宏泰持有8.2%。 |
|---|
