公司概览
| 股票名称 | 永升生活服务集团有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 01995 |
| 公司全称 | 待提取 |
| 行业 | 房地产 |
| 主营业务 | 于中国提供物业管理服务、对非业主的增值服务及社区增值服务，涵盖住宅及非住宅物业，为物业开发商、业主及住户提供清洁、安保、园艺、维修保养及专项定制服务。 |
| 上市日期 | 2018-12-17 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 上海市闵行区申虹路1188号20弄恒基旭辉中心6楼 |
| 公司地址 (香港) | 香港湾仔皇后大道东248号阳光中心40楼 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | ysservice.com.cn |
| 股份过户登记处 | 香港中央證券登記有限公司 (Computershare Hong Kong Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
发售信息
| 发售机制 | 机制A |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 1.78 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | RMB 0.01 / 股 |
| 招股期间 | 2018-12-07 至 2018-12-07 |
| 全球发售股数 | 380,000,000 股 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 38,000,000 股 (10.0%) |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 342,000,000 股 (90.0%) |
| 发行比例 | ~10.0% |
| 发行后总股本 | 1,500,000,000 股 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 是 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | 待提取 |
| 基石占比 | 无基石投资者 |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 是 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 676,400,000 |
港股通纳入分析
| 26Q4常规检讨 | |
| 入通路径 | 常规路径 |
|---|---|
| 港股市值 | 30亿港元 |
| 估算门槛 | 91亿港元 |
| 分析结果 | 港股市值不达标，需涨 200% |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 2,760,000,000 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 未披露 |
| 市盈率 | 未披露 |
| 盈利情况 | 盈利约人民币76.4百万元 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | ~HK$ 57,200,000 |
| 上市成本占募资比例 | ~8.46% |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
财务数据
单位:
千元
人民币
损益表
| 项目 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-06 |
|---|---|---|---|---|
| 收益 | 334,002 | 479,963 | 725,317 | 438,626 |
| 销售成本 | -280,240 | -375,316 | -542,392 | -312,268 |
| 毛利 | 53,762 | 104,647 | 182,925 | 126,358 |
| 其他收入及收益净额 | 9,609 | 6,630 | 10,228 | 6,807 |
| 行政开支 | -41,735 | -64,287 | -87,937 | -77,037 |
| 经营溢利 | 21,220 | 46,555 | 104,285 | 55,864 |
| 财务成本净额 | 0 | -1,363 | 0 | 0 |
| 应占联营及合营公司溢利 | 0 | 0 | 626 | 1,127 |
| 除税前溢利 | 21,220 | 45,192 | 104,911 | 56,991 |
| 所得税开支 | -5,658 | -11,592 | -28,469 | -15,813 |
| 母公司拥有人应占溢利 | 15,562 | 33,600 | 76,442 | 41,178 |
资产负债表
| 项目 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-06 |
|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 184,222 | 252,479 | 438,220 | 404,975 |
| 应收账款及票据 | 48,103 | 88,980 | 121,461 | 192,825 |
| 存货 | 48,744 | 46,533 | 267 | 267 |
| 流动资产 | 330,251 | 422,591 | 617,171 | 689,325 |
| 总资产 | 383,088 | 495,787 | 702,356 | 780,643 |
| 流动负债 | 239,726 | 318,771 | 445,346 | 505,357 |
| 总负债 | 248,908 | 328,007 | 457,686 | 518,991 |
| 权益总额 | 134,180 | 167,780 | 244,670 | 261,652 |
| 母公司拥有人应占权益 | 134,180 | 167,780 | 244,670 | 261,652 |
现金流量表
| 项目 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-06 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金净额 | 34,833 | 100,096 | 189,699 | -7,328 |
| 投资活动现金净额 | 1,208 | -18,839 | -6,242 | -1,721 |
| 融资活动现金净额 | 78,759 | -13,000 | 2,284 | -24,196 |
| 现金及现金等价物增加净额 | 114,800 | 68,257 | 185,741 | -33,245 |
| 物业、厂房及设备折旧 | 763 | 1,026 | 1,937 | 1,378 |
| 购置物业、厂房及设备 | -1,281 | -1,544 | -3,029 | -3,976 |
损益表
资产负债表
现金流量表
数据来源：招股书会计师报告及经审计综合财务报表
| 首日收盘价 | HK$ 1.78 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 1.75 |
| 首日涨跌幅 | 10.11% |
| 首日成交量 | 25548000.0 |
| 首日成交额 | 44535800.0 |
| 款项用途 | 1、約55%，或340.9百萬港元將用于尋求戰略性收購及投資機會；
2、約26%，或161.1百萬港元將用于利用最新的互聯網及信息技術并建立智能社區；
3、約9%，或約55.8百萬港元將用于開發一站式服務社區平臺及我們的「悅生活」在線服務平臺；
4、約10%，或約62.0百萬港元將用作一般企業用途及營運資金。 |
承销团
独家保荐人 (1)
海通海通国际资本有限公司 CE ADQ859
整体协调人 (1)
海通海通国际证券有限公司 CE AAF806
联席牵头经办人 (4)
基石投资者
本股票无基石投资者。
董事及管理层
| 职务 | 中文名 | 英文名 |
|---|---|---|
| 董事会主席 | 林中 | — |
| 公司秘书 | 杨静文 | — |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 林氏家族（林中、林峰、林伟）透过Elite Force Development、Spectron、旭升、旭辉控股及Best Legend合共持有紧随全球发售及资本化发行完成后约70.47%股份。 |
|---|
