中通快递( 开曼) 有限公司 - SW 02057 招股书信息

跨市场价格对比

其他上市市场	Shanghai (SSE)
其他市场股票代码	600233
H股发售价	HK$ 218.00
每股权益对比
其他市场股价	加载中...
参考汇率	加载中...
H股招股价相对其他市场折溢价	加载中...

公司概览

股票名称	中通快递( 开曼) 有限公司 - SW
股票代码	02057
公司全称	待提取
行业	物流运输
主营业务	本公司为中国领先的快递公司，透过全国性网络提供快递服务及其他增值物流服务。公司运营关键干线运输及分拣网络，由网络合作伙伴经营揽件及末端派送网点，覆盖中国99.2%以上的城市和县区。
上市日期	2020-09-29
发售章程规则	旧规
上市规则章节	19C第二上市
同股不同权	否
公司地址 (中国内地)	上海市青浦区华志路1685号1栋
公司地址 (香港)	香港轩尼诗道245-251号守时商业大厦11楼A室之A1室
注册地	待提取
上市方式	待提取
上市板块	主板
公司网站	zto.investorroom.com
股份过户登记处	香港中央證券登記有限公司 (Computershare Hong Kong Investor Services Limited)
过户处联系方式	(852)2862 8628
A股/美股二次上市	是 (NYSE)

发售信息

发售机制	机制A
发售价	HK$ 218.00 / 股
招股价区间	仅确定发售价，无区间
每手股数	50 股
入场费	HK$ 10,900
面值	待提取
招股期间	2020-09-17 至 2020-09-22
全球发售股数	45,000,000 股
香港公开发售股数 (初始)	2,250,000 股 (5.0%)
公开发售手数 (初始)	45,000手 (甲组22,500手，乙组22,500手)
国际配售股数 (初始)	42,750,000 股 (95.0%)
发行比例	~5.0%
发行后总股本	848,551,115 股
绿鞋 (超额配股权)	是
稳定价格操作人 (绿鞋)	待提取
基石占比	无基石投资者
回拨档位	待提取
保留重新分配权力	是
全球发售募资总额	HK$ 9,810,000,000

申购档位

最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。

甲组

申购手数	申购股数	申请金额 (HKD)
1 手	50	HK$ 10,900
2 手	100	HK$ 21,800
3 手	150	HK$ 32,700
4 手	200	HK$ 43,600
5 手	250	HK$ 54,500
6 手	300	HK$ 65,400
7 手	350	HK$ 76,300
8 手	400	HK$ 87,200
9 手	450	HK$ 98,100
10 手	500	HK$ 109,000
12 手	600	HK$ 130,800
14 手	700	HK$ 152,600
16 手	800	HK$ 174,400
18 手	900	HK$ 196,200
20 手	1,000	HK$ 218,000
30 手	1,500	HK$ 327,000
40 手	2,000	HK$ 436,000
50 手	2,500	HK$ 545,000
60 手	3,000	HK$ 654,000
70 手	3,500	HK$ 763,000
80 手	4,000	HK$ 872,000
90 手	4,500	HK$ 981,000
100 手	5,000	HK$ 1,090,000
120 手	6,000	HK$ 1,308,000
140 手	7,000	HK$ 1,526,000
160 手	8,000	HK$ 1,744,000
180 手	9,000	HK$ 1,962,000
200 手	10,000	HK$ 2,180,000
400 手	20,000	HK$ 4,360,000

乙组

申购手数	申购股数	申请金额 (HKD)
600 手	30,000	HK$ 6,540,000
800 手	40,000	HK$ 8,720,000
1,000 手	50,000	HK$ 10,900,000
1,200 手	60,000	HK$ 13,080,000
1,400 手	70,000	HK$ 15,260,000
1,600 手	80,000	HK$ 17,440,000
2,000 手	100,000	HK$ 21,800,000
3,000 手	150,000	HK$ 32,700,000
4,000 手	200,000	HK$ 43,600,000
5,000 手	250,000	HK$ 54,500,000
10,000 手	500,000	HK$ 109,000,000
15,000 手	750,000	HK$ 163,500,000
22,500 手	1,125,000	HK$ 245,250,000

港股通纳入分析

港股市值	959亿港元
分析结果	已纳入港股通 (both)

估值与财务

发行后市值 (按发售价)	HK$ 184,984,143,070
上市前估值 (最后一轮融资)	未披露
市盈率	未披露
盈利情况	盈利约人民币56.7亿元
期末现金结余	人民币5,270.2百万元
上市成本	待提取
上市成本占募资比例	待提取
首次公开发售前投资总额	待提取

财务数据

单位: 千元人民币

损益表

项目	2017	2018	2019
收益	13,060,073	17,604,451	22,109,946
销售成本	-8,714,489	-12,239,568	-15,488,778
毛利	4,345,584	5,364,883	6,621,168
其他收入及收益净额	183,368	178,057	387,890
行政开支	-780,517	-1,210,717	-1,546,227
经营溢利	3,748,435	4,332,223	5,462,831
应占联营及合营公司溢利	-15,682	-19,386	-7,556
除税前溢利	3,820,943	5,336,431	6,757,118
所得税开支	-646,361	-929,133	-1,078,295
年内溢利	3,158,900	4,387,912	5,671,267
母公司拥有人应占溢利	3,159,663	4,383,025	5,674,145

资产负债表

项目	2017	2018	2019	2020-06
现金及现金等价物	5,425,024	4,622,554	5,270,204
应收账款及票据	287,835	596,995	675,567
存货	34,231	43,813	43,845
流动资产	12,377,846	21,234,067	20,098,257
总资产	25,827,638	39,682,857	45,890,502
流动负债	4,146,014	5,141,465	6,680,947
总负债	4,386,321	5,413,308	7,487,105
权益总额	21,441,317	34,269,549	38,403,397
母公司拥有人应占权益	21,435,313	34,217,238	38,302,604
有息借款	250,000	0	0	1,690,000

现金流量表

项目	2017	2018	2019	2020-06
经营活动现金净额	3,630,684	4,404,051	6,304,186
投资活动现金净额	-8,294,547	-12,872,633	-3,664,213
融资活动现金净额	-1,061,558	7,666,112	-1,992,323
现金及现金等价物增加净额	-5,725,421	-802,470	647,650
物业、厂房及设备折旧	560,366	853,718	1,264,566	834,256
购置物业、厂房及设备	-2,572,242	-3,323,822	-4,635,685	-2,615,452

损益表

资产负债表

现金流量表

数据来源：招股书会计师报告及经审计综合财务报表

首日收盘价	HK$ 238.0
首日开盘价	HK$ 244.0
首日涨跌幅	9.17%
首日成交量	4253370.0
首日成交额	1010200000.0
款项用途	1、約50%（假設超額配股權未獲行使，約4,837.26百萬港元）用于基礎設施及產能發展； 2、約25%（假設超額配股權未獲行使，約2,418.63百萬港元）用于賦能我們的網絡合作伙伴及加強網絡穩定性； 3、約15%（假設超額配股權未獲行使，約1,451.18百萬港元）用于投資物流生態圈； 4、約10%（假設超額配股權未獲行使，約967.45百萬港元）用于一般公司用途。

承销团

独家保荐人 (1)

高盛亚洲高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536

整体协调人 (1)

高盛亚洲高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536

联席账簿管理人 (4)

高盛亚洲高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536 瑞银瑞银证券香港有限公司 CE BIN466 中金中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894 花旗花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137

联席牵头经办人 (9)

高盛亚洲高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536 瑞银瑞银证券香港有限公司 CE BIN466 中金中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894 花旗花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137 中银中银国际亚洲有限公司 CE AET863 华兴华兴证券（香港）有限公司 CE AZX839 中信里昂中信里昂证券有限公司 CE AAB893 招银招银国际融资有限公司 CE AVM940 瑞穗瑞穗证券亚洲有限公司 CE AEZ953

基石投资者

本股票无基石投资者。

董事及管理层

职务	中文名	英文名
董事会主席	赖梅松	—
公司秘书	待提取	—

暂无董事数据。

主要股东

主要股东及持股	Zto Lms Holding Limited持股26.7%及投票权78.2%；阿里巴巴集团控股有限公司持股8.7%；Zto Ljf Holding Limited持股8.5%；Zto Wjl Holding Limited持股6.4%。

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