IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2020-12-15
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2020-12-16
下午
港交所公布配发 (T-1)
2020-12-16
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2020-12-16
夜晚
上市日 (T)
2020-12-17
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 云想科技控股有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 02131 |
| 公司全称 | 待提取 |
| 行业 | 軟件服務 |
| 主营业务 | 主要在中國從事線上廣告服務。 |
| 上市日期 | 2020-12-17 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國上海市徐匯區桂林路396號3號樓5樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.netjoy.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 6.98 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 21.7% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 698,000,000 |
入通分析
| 港股流通值 | --- |
|---|
| 26Q2常规检讨 | |
| 入通路径 | --- |
|---|---|
| 估算门槛 | --- |
| 分析结果 | 无法确定入通路径 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 未披露 |
| 市盈率 | 未披露 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 8.12 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 6.98 |
| 首日涨跌幅 | 16.33% |
| 首日成交量 | 266574000.0 |
| 首日成交额 | 2062320000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約12.3%或158.6百萬港元將用于加強我們的研發能力（尤其是機器學習及AI能力）及改善我們的信息科技基建； 2、約51.9%或671.7百萬港元將用于透過提升與現有媒體合作伙伴的關系，擴大廣告主及媒體合作伙伴群以及達致多元化收入資源擴張業務； 3、約25.8%或333.7百萬港元將用作尋求上下游行業參與者的策略投資與收購機會； 4、約10.0%或129.3百萬港元將用作營運資金及一般企業用途。 |
|---|
承销团
独家保荐人 (1)
海通国际资本有限公司 CE ADQ859
整体协调人 (1)
海通国际证券有限公司 CE AAF806
联席账簿管理人 (7)
联席牵头经办人 (9)
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Affin Hwang Asset Management Berhad | 155,011,840 HKD | — | 11.10% | — | 6 个月 | 2021-06-17 |
| 2 | Green Better Limited | 23,250,380 HKD | — | 1.67% | — | 6 个月 | 2021-06-17 |
| 3 | SensePower Management Limited | 15,495,600 HKD | — | 1.11% | — | 6 个月 | 2021-06-17 |
| 4 | 汇丰环球投资管理(香港)有限公司 | 38,752,960 HKD | — | 2.78% | — | 6 个月 | 2021-06-17 |
| 5 | 上海紫竹小苗股权投资基金有限公司 | 30,998,180 HKD | — | 2.22% | — | 6 个月 | 2021-06-17 |
| 6 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 38,752,960 HKD | — | 2.78% | — | 6 个月 | 2021-06-17 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 徐佳慶 |
|---|---|
| 公司秘书 | 彭婷 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 王晨(14.33%);Schroders Plc(12.15%);徐佳慶(12.13%);百姓網股份有限公司(9.19%);吳通控股集團股份有限公司(7.56%);戴立群(6.69%);杭州靜衡堅勇股權投資合伙企業(有限合伙)(5.09%) |
|---|
IPO Timeline
