公司概览
| 股票名称 | 云想科技控股有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 02131 |
| 公司全称 | 待提取 |
| 行业 | 广告营销 |
| 主营业务 | 中国领先的短视频营销解决方案供应商及集中于泛娱乐的线上内容服务供应商，主要透过向广告主及广告代理提供线上营销解决方案（包括用户流量获取、广告素材制作及广告效果优化），以及透过花边平台向广告联盟及广告主提供广告位产生收入。 |
| 上市日期 | 2020-12-17 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 上海市徐汇区桂林路396号3号楼5楼 |
| 公司地址 (香港) | 铜锣湾勿地臣街1号时代广场二座31楼 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | www.netjoy.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
发售信息
| 发售机制 | 机制A |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 6.98 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价，无区间 |
| 每手股数 | 1,000 股 |
| 入场费 | HK$ 6,980 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 2020-12-07 至 2020-12-10 |
| 全球发售股数 | 200,000,000 股 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 20,000,000 股 (10.0%) |
| 公开发售手数 (初始) | 20,000手 (甲组10,000手，乙组10,000手) |
| 国际配售股数 (初始) | 180,000,000 股 (90.0%) |
| 发行比例 | ~10.0% |
| 发行后总股本 | 800,000,000 股 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 是 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | 待提取 |
| 基石占比 | 21.7% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 是 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 1,396,000,000 |
申购档位
最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。
甲组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 0 手 | 643 | HK$ 4,488 |
| 1 手 | 1,000 | HK$ 6,980 |
| 2 手 | 2,000 | HK$ 13,960 |
| 3 手 | 3,000 | HK$ 20,940 |
| 4 手 | 4,000 | HK$ 27,920 |
| 5 手 | 5,000 | HK$ 34,900 |
| 6 手 | 6,000 | HK$ 41,880 |
| 7 手 | 7,000 | HK$ 48,860 |
| 8 手 | 8,000 | HK$ 55,840 |
| 9 手 | 9,000 | HK$ 62,820 |
| 10 手 | 10,000 | HK$ 69,800 |
| 15 手 | 15,000 | HK$ 104,700 |
| 20 手 | 20,000 | HK$ 139,600 |
| 25 手 | 25,000 | HK$ 174,500 |
| 30 手 | 30,000 | HK$ 209,400 |
| 35 手 | 35,000 | HK$ 244,300 |
| 40 手 | 40,000 | HK$ 279,200 |
| 45 手 | 45,000 | HK$ 314,100 |
| 50 手 | 50,000 | HK$ 349,000 |
| 60 手 | 60,000 | HK$ 418,800 |
| 70 手 | 70,000 | HK$ 488,600 |
| 80 手 | 80,000 | HK$ 558,400 |
| 90 手 | 90,000 | HK$ 628,200 |
| 100 手 | 100,000 | HK$ 698,000 |
| 158 手 | 158,156 | HK$ 1,103,929 |
| 200 手 | 200,000 | HK$ 1,396,000 |
| 300 手 | 300,000 | HK$ 2,094,000 |
| 400 手 | 400,000 | HK$ 2,792,000 |
| 500 手 | 500,000 | HK$ 3,490,000 |
| 600 手 | 600,000 | HK$ 4,188,000 |
| 700 手 | 700,000 | HK$ 4,886,000 |
乙组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 800 手 | 800,000 | HK$ 5,584,000 |
| 900 手 | 900,000 | HK$ 6,282,000 |
| 1,000 手 | 1,000,000 | HK$ 6,980,000 |
| 2,000 手 | 2,000,000 | HK$ 13,960,000 |
| 3,000 手 | 3,000,000 | HK$ 20,940,000 |
| 4,000 手 | 4,000,000 | HK$ 27,920,000 |
| 5,000 手 | 5,000,000 | HK$ 34,900,000 |
| 6,000 手 | 6,000,000 | HK$ 41,880,000 |
| 7,000 手 | 7,000,000 | HK$ 48,860,000 |
| 10,000 手 | 10,000,000 | HK$ 69,800,000 |
港股通纳入分析
| 26Q4常规检讨 | |
| 入通路径 | 常规路径 |
|---|---|
| 港股市值 | 3.6亿港元 |
| 估算门槛 | 94亿港元 |
| 分析结果 | 港股市值不达标，需涨 2509% |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 5,584,000,000 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 未披露 |
| 市盈率 | 未披露 |
| 盈利情况 | 盈利约人民币72.9百万元 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
财务数据
单位:
千元
人民币
损益表
| 项目 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 收益 | 235,425 | 1,186,172 | 2,313,036 |
| 销售成本 | -185,720 | -1,077,913 | -2,153,747 |
| 毛利 | 49,705 | 108,259 | 159,289 |
| 其他收入及收益净额 | 359 | 1,123 | 15,600 |
| 销售及分销开支 | -1,301 | -5,910 | -7,793 |
| 行政开支 | -5,658 | -13,525 | -41,561 |
| 经营溢利 | 35,684 | 77,625 | 85,232 |
| 财务成本净额 | -341 | -2,712 | -6,524 |
| 应占联营及合营公司溢利 | 42 | -304 | 381 |
| 除税前溢利 | 35,385 | 74,609 | 79,089 |
| 所得税开支 | -2,387 | -5,126 | -6,155 |
| 年内溢利 | 32,998 | 69,483 | 72,934 |
| 母公司拥有人应占溢利 | 32,998 | 69,483 | 72,934 |
资产负债表
| 项目 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-06 |
|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 26,190 | 6,300 | 34,840 | |
| 应收账款及票据 | 98,504 | 380,312 | 457,025 | |
| 流动资产 | 135,342 | 422,748 | 598,574 | |
| 流动负债 | 63,391 | 224,019 | 356,240 | |
| 权益总额 | 74,771 | 208,223 | 281,677 | |
| 母公司拥有人应占权益 | 74,771 | 208,223 | 281,677 | |
| 有息借款 | 0 | 27,800 | 91,547 | 80,942 |
现金流量表
| 项目 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-06 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金净额 | 7,097 | -113,900 | -3,968 | |
| 投资活动现金净额 | -1,235 | -5,910 | -10,769 | |
| 物业、厂房及设备折旧 | 203 | 261 | 938 | 717 |
| 使用权资产折旧 | 610 | 674 | 3,206 | 2,274 |
| 无形资产摊销 | 5 | 5 | 470 | 452 |
| 购置物业、厂房及设备 | -504 | -364 | -2,511 | -1,195 |
损益表
资产负债表
现金流量表
数据来源：招股书会计师报告及经审计综合财务报表
| 首日收盘价 | HK$ 8.12 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 6.98 |
| 首日涨跌幅 | 16.33% |
| 首日成交量 | 266574000.0 |
| 首日成交额 | 2062320000.0 |
| 款项用途 | 1、約12.3%或158.6百萬港元將用于加強我們的研發能力（尤其是機器學習及AI能力）及改善我們的信息科技基建；
2、約51.9%或671.7百萬港元將用于透過提升與現有媒體合作伙伴的關系，擴大廣告主及媒體合作伙伴群以及達致多元化收入資源擴張業務；
3、約25.8%或333.7百萬港元將用作尋求上下游行業參與者的策略投資與收購機會；
4、約10.0%或129.3百萬港元將用作營運資金及一般企業用途。 |
承销团
独家保荐人 (1)
海通海通国际资本有限公司 CE ADQ859
整体协调人 (1)
海通海通国际证券有限公司 CE AAF806
联席账簿管理人 (7)
联席牵头经办人 (9)
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Affin Hwang Asset Management Berhad | 155,011,840 HKD | — | 11.10% | — | 6 个月 | 2021-06-17 |
| 2 | Green Better Limited | 23,250,380 HKD | — | 1.67% | — | 6 个月 | 2021-06-17 |
| 3 | SensePower Management Limited | 15,495,600 HKD | — | 1.11% | — | 6 个月 | 2021-06-17 |
| 4 | 汇丰环球投资管理(香港)有限公司 | 38,752,960 HKD | — | 2.78% | — | 6 个月 | 2021-06-17 |
| 5 | 上海紫竹小苗股权投资基金有限公司 | 30,998,180 HKD | — | 2.22% | — | 6 个月 | 2021-06-17 |
| 6 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 38,752,960 HKD | — | 2.78% | — | 6 个月 | 2021-06-17 |
董事及管理层
| 职务 | 中文名 | 英文名 |
|---|---|---|
| 董事会主席 | 徐佳庆 | — |
| 公司秘书 | 彭婷、梁瑞冰 | — |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 最终控股股东王晨先生、徐佳庆先生及覃渺渺先生作为一致行动人，透过各自家族信托持有本公司约41.58%股份（紧随全球发售完成后，假设超额配股权未获行使）；戴先生持股约8.39%；客齐集持股约9.74%；吴通控股持股约7.52%。 |
|---|
