IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2021-07-09
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2021-07-12
下午
港交所公布配发 (T-1)
2021-07-12
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2021-07-12
夜晚
上市日 (T)
2021-07-13
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 腾盛博药生物科技有限公司 - B |
|---|---|
| 股票代码 | 02137 |
| 公司全称 | 待提取 |
| 行业 | 醫療保健 |
| 主营业务 | 主要從事生物制藥業務，專注於研發傳染病療法。 |
| 上市日期 | 2021-07-13 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國北京市海淀區永泰莊北路1號中關村東升國際科學園7號樓3層 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.briibio.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 22.25 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 47.5% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 1,241,327,500 |
入通分析
| 港股流通值 | --- |
|---|
| 26Q2常规检讨 | |
| 入通路径 | --- |
|---|---|
| 估算门槛 | --- |
| 分析结果 | 无法确定入通路径 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 未披露 |
| 市盈率 | 未披露 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 22.95 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 21.4 |
| 首日涨跌幅 | 3.15% |
| 首日成交量 | 67365100.0 |
| 首日成交额 | 1507880000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、55%（約1,283.6百萬港元）將劃撥至HBV功能性治愈項目； 2、15%（約350.1百萬港元）預期將劃撥至HIV項目，用于為BRII-778和BRII-732正在進行及計劃的臨床試驗及登記備案準備提供資金； 3、15%（約350.1百萬港元）將劃撥至MDR/XDR革蘭氏陰性菌感染項目； 4、5%（約116.7百萬港元）將用于為BRII-296正在進行及計劃的臨床試驗及登記備案準備提供資金； 5、10%（約233.4百萬港元）將劃撥至我們的早期階段管線、業務發展計劃、營運資金及一般企業用途。 |
|---|
承销团
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIHC Master Fund | 77,619,125 HKD | — | 3.13% | — | 6 个月 | 2022-01-13 |
| 2 | Athos Asia Event Driven Master Fund | 38,804,000 HKD | — | 1.56% | — | 6 个月 | 2022-01-13 |
| 3 | Boyu Capital Opportunities Master Fund | 38,804,000 HKD | — | 1.56% | — | 6 个月 | 2022-01-13 |
| 4 | Invesco Advisers, Inc. | 310,509,875 HKD | — | 12.51% | — | 6 个月 | 2022-01-13 |
| 5 | Sage Partners Master Fund | 38,804,000 HKD | — | 1.56% | — | 6 个月 | 2022-01-13 |
| 6 | SCC Growth V Holdco Q, Ltd. | 15,519,375 HKD | — | 0.63% | — | 6 个月 | 2022-01-13 |
| 7 | Springhill Master Fund Limited | 77,619,125 HKD | — | 3.13% | — | 6 个月 | 2022-01-13 |
| 8 | The Valliance Fund | 38,804,000 HKD | — | 1.56% | — | 6 个月 | 2022-01-13 |
| 9 | UBS Asset Management (Singapore) Ltd. | 271,694,750 HKD | — | 10.94% | — | 6 个月 | 2022-01-13 |
| 10 | 加皇环球资产管理(亚洲)有限公司 | 232,879,625 HKD | — | 9.38% | — | 6 个月 | 2022-01-13 |
| 11 | 有鱼环球有限公司 | 38,804,000 HKD | — | 1.56% | — | 6 个月 | 2022-01-13 |
董事及管理层
| 董事会主席 | Zhi HONG |
|---|---|
| 公司秘书 | 李安康;何詠紫 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | Boyu Capital Group Holdings Ltd (15.48%);ARCH Venture Partners IX, LLC(12.51%)Yunfeng Fund III, L.P.(7.40%);Invesco Advisers, Inc.(6%) |
|---|
IPO Timeline
