公司概览
| 股票名称 | 腾盛博药生物科技有限公司 - B |
|---|---|
| 股票代码 | 02137 |
| 公司全称 | 待提取 |
| 行业 | 生物医药 |
| 主营业务 | 我们是一家总部位于中国及美国的生物技术公司，致力于促进中国及全球就重大传染病（如HBV、HIV、MDR/XDR革兰氏阴性菌感染）及其他具有重大公共卫生负担的疾病（如CNS疾病）的疗法，通过将内部药物研发与授权引进相结合的业务模式来实现愿景。 |
| 上市日期 | 2021-07-13 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 18A生物科技 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中国 北京海淀区 永泰庄北路1号 中关村东升国际科学园 7号楼3层 邮编100192 |
| 公司地址 (香港) | 香港 皇后大道东183号 合和中心54楼 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | briibio.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
发售信息
| 发售机制 | 机制A |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 22.25 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价，无区间 |
| 每手股数 | 500 股 |
| 入场费 | HK$ 11,125 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 2021-06-30 至 2021-07-06 |
| 全球发售股数 | 111,580,000 股 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 11,158,000 股 (10.0%) |
| 公开发售手数 (初始) | 22,316手 (甲组11,158手，乙组11,158手) |
| 国际配售股数 (初始) | 100,422,000 股 (90.0%) |
| 发行比例 | ~10.0% |
| 发行后总股本 | 706,200,926 股 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 是 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | 待提取 |
| 基石占比 | 47.5% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 否 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 2,482,655,000 |
申购档位
最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。
甲组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 500 | HK$ 11,125 |
| 2 手 | 1,000 | HK$ 22,250 |
| 3 手 | 1,500 | HK$ 33,375 |
| 4 手 | 2,000 | HK$ 44,500 |
| 5 手 | 2,500 | HK$ 55,625 |
| 6 手 | 3,000 | HK$ 66,750 |
| 7 手 | 3,500 | HK$ 77,875 |
| 8 手 | 4,000 | HK$ 89,000 |
| 9 手 | 4,500 | HK$ 100,125 |
| 10 手 | 5,000 | HK$ 111,250 |
| 12 手 | 6,000 | HK$ 133,500 |
| 14 手 | 7,000 | HK$ 155,750 |
| 16 手 | 8,000 | HK$ 178,000 |
| 18 手 | 9,000 | HK$ 200,250 |
| 20 手 | 10,000 | HK$ 222,500 |
| 30 手 | 15,000 | HK$ 333,750 |
| 40 手 | 20,000 | HK$ 445,000 |
| 50 手 | 25,000 | HK$ 556,250 |
| 60 手 | 30,000 | HK$ 667,500 |
| 70 手 | 35,000 | HK$ 778,750 |
| 80 手 | 40,000 | HK$ 890,000 |
| 90 手 | 45,000 | HK$ 1,001,250 |
| 100 手 | 50,000 | HK$ 1,112,500 |
| 120 手 | 60,000 | HK$ 1,335,000 |
| 140 手 | 70,000 | HK$ 1,557,500 |
| 160 手 | 80,000 | HK$ 1,780,000 |
| 180 手 | 90,000 | HK$ 2,002,500 |
| 200 手 | 100,000 | HK$ 2,225,000 |
| 400 手 | 200,000 | HK$ 4,450,000 |
乙组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 600 手 | 300,000 | HK$ 6,675,000 |
| 800 手 | 400,000 | HK$ 8,900,000 |
| 1,000 手 | 500,000 | HK$ 11,125,000 |
| 1,200 手 | 600,000 | HK$ 13,350,000 |
| 1,400 手 | 700,000 | HK$ 15,575,000 |
| 1,600 手 | 800,000 | HK$ 17,800,000 |
| 1,800 手 | 900,000 | HK$ 20,025,000 |
| 2,000 手 | 1,000,000 | HK$ 22,250,000 |
| 4,000 手 | 2,000,000 | HK$ 44,500,000 |
| 6,000 手 | 3,000,000 | HK$ 66,750,000 |
| 8,000 手 | 4,000,000 | HK$ 89,000,000 |
| 10,000 手 | 5,000,000 | HK$ 111,250,000 |
| 11,158 手 | 5,579,000 | HK$ 124,132,750 |
港股通纳入分析
| 26Q4常规检讨 | |
| 入通路径 | 常规路径 |
|---|---|
| 港股市值 | 8.4亿港元 |
| 估算门槛 | 91亿港元 |
| 分析结果 | 港股市值不达标，需涨 982% |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 15,712,970,603 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 未披露 |
| 市盈率 | 不适用（公司处于亏损状态） |
| 盈利情况 | 亏损人民币1,283.5百万元 |
| 期末现金结余 | 人民币1,035.0百万元 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 约414百万美元 |
财务数据
单位:
千元
人民币
损益表
| 项目 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| 其他收入及收益净额 | 20,800 | 84,508 |
| 行政开支 | -63,000 | -107,690 |
| 财务成本净额 | -1,250 | -1,650 |
| 除税前溢利 | -570,750 | -1,336,600 |
| 年内溢利 | -550,740 | -1,453,820 |
| 母公司拥有人应占溢利 | -554,760 | -1,463,880 |
资产负债表
| 项目 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 874,958 | 936,946 |
| 流动资产 | 974,858 | 1,958,568 |
| 总资产 | 991,848 | 1,970,568 |
| 流动负债 | 188,058 | 694,508 |
| 总负债 | 1,570,858 | 3,737,568 |
| 权益总额 | -577,009 | -1,863,568 |
| 母公司拥有人应占权益 | -582,006 | -1,563,868 |
现金流量表
| 项目 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| 经营活动现金净额 | -378,066 | -454,836 |
| 投资活动现金净额 | -152,072 | -263,472 |
| 融资活动现金净额 | 546,052 | 777,308 |
| 现金及现金等价物增加净额 | 16,704 | 62,906 |
| 物业、厂房及设备折旧 | 2,813 | 4,828 |
| 使用权资产折旧 | 4,680 | 8,023 |
| 无形资产摊销 | 0 | 1,358 |
| 购置物业、厂房及设备 | -24,147 | 0 |
损益表
资产负债表
现金流量表
数据来源：招股书会计师报告及经审计综合财务报表
| 首日收盘价 | HK$ 22.95 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 21.4 |
| 首日涨跌幅 | 3.15% |
| 首日成交量 | 67365100.0 |
| 首日成交额 | 1507880000.0 |
| 款项用途 | 1、55%（約1,283.6百萬港元）將劃撥至HBV功能性治愈項目；
2、15%（約350.1百萬港元）預期將劃撥至HIV項目，用于為BRII-778和BRII-732正在進行及計劃的臨床試驗及登記備案準備提供資金；
3、15%（約350.1百萬港元）將劃撥至MDR/XDR革蘭氏陰性菌感染項目；
4、5%（約116.7百萬港元）將用于為BRII-296正在進行及計劃的臨床試驗及登記備案準備提供資金；
5、10%（約233.4百萬港元）將劃撥至我們的早期階段管線、業務發展計劃、營運資金及一般企業用途。 |
承销团
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIHC Master Fund | 77,619,125 HKD | — | 3.13% | — | 6 个月 | 2022-01-13 |
| 2 | Athos Asia Event Driven Master Fund | 38,804,000 HKD | — | 1.56% | — | 6 个月 | 2022-01-13 |
| 3 | Boyu Capital Opportunities Master Fund | 38,804,000 HKD | — | 1.56% | — | 6 个月 | 2022-01-13 |
| 4 | Invesco Advisers, Inc. | 310,509,875 HKD | — | 12.51% | — | 6 个月 | 2022-01-13 |
| 5 | Sage Partners Master Fund | 38,804,000 HKD | — | 1.56% | — | 6 个月 | 2022-01-13 |
| 6 | SCC Growth V Holdco Q, Ltd. | 15,519,375 HKD | — | 0.63% | — | 6 个月 | 2022-01-13 |
| 7 | Springhill Master Fund Limited | 77,619,125 HKD | — | 3.13% | — | 6 个月 | 2022-01-13 |
| 8 | The Valliance Fund | 38,804,000 HKD | — | 1.56% | — | 6 个月 | 2022-01-13 |
| 9 | UBS Asset Management (Singapore) Ltd. | 271,694,750 HKD | — | 10.94% | — | 6 个月 | 2022-01-13 |
| 10 | 加皇环球资产管理(亚洲)有限公司 | 232,879,625 HKD | — | 9.38% | — | 6 个月 | 2022-01-13 |
| 11 | 有鱼环球有限公司 | 38,804,000 HKD | — | 1.56% | — | 6 个月 | 2022-01-13 |
董事及管理层
| 职务 | 中文名 | 英文名 |
|---|---|---|
| 董事会主席 | Zhi HONG | — |
| 公司秘书 | 李安康、何咏紫 | — |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 紧随全球发售完成后，Boyu Capital Group Holdings Ltd.持股15.86%，Booming Passion Limited持股14.98%，6 Dimensions Capital, L.P.持股14.24%，ARCH Venture Partners IX, LLC持股12.80%，虞锋持股8.45%，SC China Holding Limited持股8.29%，YF Bright Insight Limited持股7.58%，Invesco Advisers, Inc.持股5.16%。 |
|---|
