公司概览
| 股票名称 | 中国通才教育集团有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 02175 |
| 公司全称 | 待提取 |
| 行业 | 教育 |
| 主营业务 | 在中国山西省太原市经营山西工商学院，提供民办高等教育服务，为山西省领先的民办高等教育机构。 |
| 上市日期 | 2021-07-16 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中国山西省太原市小店区坞城南路99号 |
| 公司地址 (香港) | 香港轩尼诗道245-251号守时商业大厦11楼A室之A1室 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | chinageg.cn |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
发售信息
| 发售机制 | 机制A |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 3.69 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价，无区间 |
| 每手股数 | 1,000 股 |
| 入场费 | HK$ 3,690 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 2021-06-30 至 2021-07-08 |
| 全球发售股数 | 125,000,000 股 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 12,500,000 股 (10.0%) |
| 公开发售手数 (初始) | 12,500手 (甲组6,250手，乙组6,250手) |
| 国际配售股数 (初始) | 112,500,000 股 (90.0%) |
| 发行比例 | ~10.0% |
| 发行后总股本 | 500,000,000 股 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 是 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | 待提取 |
| 基石占比 | 无基石投资者 |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 是 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 461,250,000 |
申购档位
最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。
甲组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 1,000 | HK$ 3,690 |
| 2 手 | 2,000 | HK$ 7,380 |
| 3 手 | 3,000 | HK$ 11,070 |
| 4 手 | 4,000 | HK$ 14,760 |
| 5 手 | 5,000 | HK$ 18,450 |
| 6 手 | 6,000 | HK$ 22,140 |
| 7 手 | 7,000 | HK$ 25,830 |
| 8 手 | 8,000 | HK$ 29,520 |
| 9 手 | 9,000 | HK$ 33,210 |
| 10 手 | 10,000 | HK$ 36,900 |
| 15 手 | 15,000 | HK$ 55,350 |
| 20 手 | 20,000 | HK$ 73,800 |
| 25 手 | 25,000 | HK$ 92,250 |
| 30 手 | 30,000 | HK$ 110,700 |
| 35 手 | 35,000 | HK$ 129,150 |
| 40 手 | 40,000 | HK$ 147,600 |
| 45 手 | 45,000 | HK$ 166,050 |
| 50 手 | 50,000 | HK$ 184,500 |
| 60 手 | 60,000 | HK$ 221,400 |
| 70 手 | 70,000 | HK$ 258,300 |
| 80 手 | 80,000 | HK$ 295,200 |
| 90 手 | 90,000 | HK$ 332,100 |
| 100 手 | 100,000 | HK$ 369,000 |
| 200 手 | 200,000 | HK$ 738,000 |
| 300 手 | 300,000 | HK$ 1,107,000 |
| 400 手 | 400,000 | HK$ 1,476,000 |
| 500 手 | 500,000 | HK$ 1,845,000 |
| 1,000 手 | 1,000,000 | HK$ 3,690,000 |
乙组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 2,000 手 | 2,000,000 | HK$ 7,380,000 |
港股通纳入分析
| 26Q4常规检讨 | |
| 入通路径 | 常规路径 |
|---|---|
| 港股市值 | 14亿港元 |
| 估算门槛 | 94亿港元 |
| 分析结果 | 港股市值不达标，需涨 592% |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 1,845,000,000 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 未披露 |
| 市盈率 | 未披露 |
| 盈利情况 | 盈利人民币142.7百万元 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
财务数据
单位:
千元
人民币
损益表
| 项目 | 2018-08 | 2019-08 | 2020-08 |
|---|---|---|---|
| 收益 | 267,361 | 266,273 | 271,083 |
| 销售成本 | -96,309 | -108,474 | -107,147 |
| 毛利 | 171,052 | 157,799 | 163,936 |
| 其他收入及收益净额 | 12,779 | 18,196 | 18,967 |
| 销售及分销开支 | -221 | -300 | -277 |
| 行政开支 | -34,620 | -37,928 | -39,782 |
| 除税前溢利 | 144,754 | 137,578 | 142,735 |
| 所得税开支 | 0 | 0 | 0 |
| 年内溢利 | 144,754 | 137,578 | 142,735 |
| 母公司拥有人应占溢利 | 144,754 | 137,594 | 142,761 |
资产负债表
| 项目 | 2018-08 | 2019-08 | 2020-08 |
|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 300,642 | 211,826 | 89,127 |
| 应收账款及票据 | 74,124 | 247,113 | 19,654 |
| 流动资产 | 414,347 | 489,178 | 420,532 |
| 总资产 | 1,104,970 | 1,245,149 | 1,172,257 |
| 流动负债 | 326,582 | 329,183 | 103,056 |
| 总负债 | 326,582 | 329,183 | 103,056 |
| 权益总额 | 778,388 | 915,966 | 1,069,201 |
| 母公司拥有人应占权益 | 778,388 | 915,982 | 1,069,243 |
现金流量表
| 项目 | 2018-08 | 2019-08 | 2020-08 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金净额 | 371,767 | 141,640 | -25,439 | |
| 物业、厂房及设备折旧 | 30,107 | 36,008 | 36,574 | 11,968 |
| 使用权资产折旧 | 1,581 | 2,028 | 2,275 | 769 |
| 无形资产摊销 | 838 | 1,306 | 1,328 | 585 |
| 购置物业、厂房及设备 | -52,090 | -75,651 | -34,288 | -23,914 |
损益表
资产负债表
现金流量表
数据来源：招股书会计师报告及经审计综合财务报表
| 首日收盘价 | HK$ 3.69 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 3.29 |
| 首日涨跌幅 | -11.11% |
| 首日成交量 | 22594000.0 |
| 首日成交额 | 78911800.0 |
| 款项用途 | 1、所得款項凈額約45.0%或約183.9百萬港元預期用于山西工商北格校區第四期建設工程；
2、所得款項凈額約25.0%或約102.2百萬港元預期主要用作收購或投資增長潛力巨大的民辦高等教育機構，或收購一幅地塊；
3、所得款項凈額約20.0%或約81.7百萬港元預期用作有關山西工商龍城校區教學樓及宿舍的翻新及升級項目及購買教學設備及家具；
4、所得款項凈額約10.0%或約40.8百萬港元預期用作本集團營運資金以及作一般企業用途。 |
承销团
独家保荐人 (1)
国泰君安国泰君安融资有限公司 CE AGS488
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基石投资者
本股票无基石投资者。
董事及管理层
| 职务 | 中文名 | 英文名 |
|---|---|---|
| 董事会主席 | 牛三平 | — |
| 公司秘书 | 张森泉 | — |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 牛三平透过Niusanping Limited持有266,250,000股（53.25%）；牛健透过牛健有限公司持有108,750,000股（21.75%） |
|---|
