IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2021-06-30
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2021-07-02
下午
港交所公布配发 (T-1)
2021-07-02
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2021-07-02
夜晚
上市日 (T)
2021-07-05
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 归创通桥医疗科技股份有限公司 - B - H股 |
|---|---|
| 股票代码 | 02190 |
| 公司全称 | 待提取 |
| 行业 | 醫療保健 |
| 主营业务 | 主要從事研發、制造及銷售神經及外周血管介入醫療器械。 |
| 上市日期 | 2021-07-05 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國浙江省杭州市余杭區倉前街道數云路270號歸創通橋產業園 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.zyloxtb.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 42.70 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 43.9% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 1,281,000,000 |
入通分析
| 港股流通值 | --- |
|---|
| 26Q2常规检讨 | |
| 入通路径 | --- |
|---|---|
| 估算门槛 | --- |
| 分析结果 | 无法确定入通路径 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 未披露 |
| 市盈率 | 未披露 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 60.0 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 55.0 |
| 首日涨跌幅 | 40.52% |
| 首日成交量 | 58971000.0 |
| 首日成交额 | 3342110000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約37.0%，或888.1百萬港元，將被分配予我們的核心產品; 2、約11.0%，或262.2百萬港元，將被分配予我們其他5款主要產品的持續研發、生產及商業化; 3、約40.0%，或959.5百萬港元，將被分配予我們其他38款產品及在研管線，以開發我們的產品組合，進而提供全線解決方案; 4、約3.0%，或71.9百萬港元，將分配予進一步升級研發設施，包括位于杭州及珠海的軟件及硬件基礎設施，以及在珠海計劃進行的辦公室擴建與升級； 5、約4.0%，或95.9百萬港元，將分配予潛在戰略收購、投資、授權引進或合作; 6、約5.0%，或119.9百萬港元，將用于我們的營運資金及一般公司用途。 |
|---|
承销团
整体协调人 (6)
联席账簿管理人 (6)
联席牵头经办人 (6)
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIHC Master Fund | 124,192,950 HKD | — | 4.85% | — | 6 个月 | 2022-01-05 |
| 2 | Athos Asia Event Driven Master Fund | 31,042,900 HKD | — | 1.21% | — | 6 个月 | 2022-01-05 |
| 3 | Boyu Capital Opportunities Master Fund | 124,192,950 HKD | — | 4.85% | — | 6 个月 | 2022-01-05 |
| 4 | Cormorant Asset Management, LP | 62,085,800 HKD | — | 2.42% | — | 6 个月 | 2022-01-05 |
| 5 | Fidelity International | 155,235,850 HKD | — | 6.06% | — | 6 个月 | 2022-01-05 |
| 6 | Hillhouse Funds | 232,843,100 HKD | — | 9.09% | — | 6 个月 | 2022-01-05 |
| 7 | Hudson Bay Master Fund LTD | 77,607,250 HKD | — | 3.03% | — | 6 个月 | 2022-01-05 |
| 8 | Lake Bleu Prime Healthcare Master Fund Limited | 155,235,850 HKD | — | 6.06% | — | 6 个月 | 2022-01-05 |
| 9 | Octagon Investments Master Fund LP | 54,314,400 HKD | — | 2.12% | — | 6 个月 | 2022-01-05 |
| 10 | Sage Partners Master Fund | 15,521,450 HKD | — | 0.61% | — | 6 个月 | 2022-01-05 |
| 11 | Snow Lake China Master Fund, Ltd. | 77,607,250 HKD | — | 3.03% | — | 6 个月 | 2022-01-05 |
| 12 | 常春藤资产管理(香港)有限公司 | 15,521,450 HKD | — | 0.61% | — | 6 个月 | 2022-01-05 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 趙中 |
|---|---|
| 公司秘书 | 袁泉衛;關秀妍 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 趙中(12.47%) |
|---|
IPO Timeline
