跨市场价格对比
| 其他上市市场 | Shanghai (SSE) — 复星医药 |
|---|---|
| 其他市场股票代码 | 600196 |
| H股发售价 | 待提取 |
| 其他市场股价 | 加载中... |
| 参考汇率 | 加载中... |
| H股招股价相对其他市场折溢价 | 加载中... |
公司概览
| 股票名称 | 上海复星医药(集团)股份有限公司 － Ｈ股 |
|---|---|
| 股票代码 | 02196 |
| 公司全称 | 待提取 |
| 行业 | 医疗健康 |
| 主营业务 | 本公司为中国领先的医药健康公司，业务战略性覆盖医药健康产业价值链多个重要环节，核心业务为药品研发、生产、销售及营销，业务分部包括制药、药品分销及零售、医疗服务以及诊断产品与医疗器械。 |
| 上市日期 | 2012-10-30 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中国上海 普陀区 曹杨路510号9楼 邮编：200063 |
| 公司地址 (香港) | 香港 皇后大道东1号 太古广场三座 28 楼 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | fosunpharma.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 是 (A股) |
发售信息
| 发售机制 | 机制A |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 11.80 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | RMB 1.0 / 股 |
| 招股期间 | 2012-10-17 至 2012-10-22 |
| 全球发售股数 | 336,070,000 股 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 33,607,000 股 (10.0%) |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 302,463,000 股 (90.0%) |
| 发行比例 | ~10.0% |
| 发行后总股本 | 2,240,462,364 股 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 是 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | 待提取 |
| 基石占比 | 14.6% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 是 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 3,965,626,000 |
港股通纳入分析
| 港股市值 | 93亿港元 |
|---|---|
| 分析结果 | 已纳入港股通 (both) |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 未披露 |
| 市盈率 | 未披露 |
| 盈利情况 | 盈利约人民币1,166.2百万元 |
| 期末现金结余 | 人民币2,894.6百万元 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
财务数据
单位:
千元
人民币
损益表
| 项目 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012-06 |
|---|---|---|---|---|
| 除税前溢利 | 3,267,477 | 1,201,951 | 1,727,238 | 987,229 |
| 年内溢利 | 2,567,081 | 1,000,344 | 1,385,419 | 857,769 |
资产负债表
| 项目 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012-06 |
|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 1,296,761 | 3,343,555 | 2,894,573 | 1,743,582 |
| 应收账款及票据 | 680,333 | 1,058,407 | 1,147,700 | 1,237,591 |
| 存货 | 597,993 | 932,774 | 1,123,943 | 1,230,602 |
| 流动资产 | 2,831,633 | 5,879,987 | 6,049,106 | 5,284,467 |
| 总资产 | 11,470,259 | 16,776,054 | 22,233,931 | 22,265,269 |
| 流动负债 | 2,498,342 | 3,697,693 | 4,991,726 | 3,994,706 |
| 总负债 | 4,575,116 | 7,421,056 | 10,919,990 | 10,573,769 |
| 权益总额 | 6,895,143 | 9,354,998 | 11,313,941 | 11,691,500 |
| 母公司拥有人应占权益 | 6,419,635 | 8,366,136 | 9,714,976 | 10,083,827 |
| 有息借款 | 2,869,263 | 4,590,449 | 6,093,868 | 6,143,842 |
现金流量表
| 项目 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012-06 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金净额 | 261,869 | 203,363 | 316,650 | 230,908 |
| 投资活动现金净额 | -371,043 | -262,394 | -1,706,175 | -736,884 |
| 融资活动现金净额 | 374,218 | 1,820,548 | 852,632 | -462,470 |
| 现金及现金等价物增加净额 | 265,044 | 1,761,517 | -536,893 | -968,446 |
| 物业、厂房及设备折旧 | 126,503 | 144,129 | 172,299 | 110,471 |
| 无形资产摊销 | 5,702 | 4,286 | 28,016 | 25,791 |
| 购置物业、厂房及设备 | -348,068 | -339,167 | -796,833 | -619,843 |
损益表
资产负债表
现金流量表
数据来源：招股书会计师报告及经审计综合财务报表
| 首日收盘价 | HK$ 10.84 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 11.08 |
| 首日涨跌幅 | -8.14% |
| 首日成交量 | 54273500.0 |
| 首日成交额 | 588861000.0 |
| 款项用途 | 1、約48%或1,806.9百萬港元將用于制藥、醫藥分銷及零售、醫藥健康、診斷產品及醫療器械領域的收購及合并；
2、約19%或715.2百萬港元將用于為現有的研發項目、擴充我們的研發團隊及收購新的研發項目融資；
3、約23%或865.8百萬港元將用于償還本集團的部分帶息負債的本金及利息；
4、約10%或376.4百萬港元將用于補充本集團的營運資金。 |
承销团
联席保荐人 (4)
整体协调人 (4)
联席账簿管理人 (4)
联席牵头经办人 (4)
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Prudential Insurance Company of America | 387,624,100 HKD | — | 9.77% | — | 6 个月 | 2013-04-30 |
| 2 | 国际金融公司 | 191,160,000 HKD | — | 4.82% | — | 6 个月 | 2013-04-30 |
董事及管理层
| 职务 | 中文名 | 英文名 |
|---|---|---|
| 董事会主席 | 陳玉卿,關曉暉 | — |
| 公司秘书 | 乔志城、卢绮霞 | — |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 复星高科技、复星国际、复星控股及复星国际控股各持有917,922,361股A股，占48.20%；郭广昌先生持有918,036,436股A股，占48.21%；梁信军先生持有201,968,016股A股，占10.61%。 |
|---|
