公司概览
| 股票名称 | 朝聚眼科医疗控股有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 02219 |
| 公司全称 | 待提取 |
| 行业 | 医疗健康 |
| 主营业务 | 我们是中国华北地区领先、全国知名的眼科医疗服务集团，主要提供消费眼科服务（屈光矫正、近视防控及视光产品）及基础眼科服务（白内障、青光眼、眼底疾病等常见眼科疾病治疗）。 |
| 上市日期 | 2021-07-07 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 北京 丰台区 西三环南路14号院 首科大厦A座 东区24层 |
| 公司地址 (香港) | 香港 湾仔 皇后大道东248号 大新金融中心 40楼 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | www.chaojueye.com |
| 股份过户登记处 | 香港中央證券登記有限公司 (Computershare Hong Kong Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
发售信息
| 发售机制 | 机制A |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 10.60 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价，无区间 |
| 每手股数 | 500 股 |
| 入场费 | HK$ 5,300 |
| 面值 | RMB 0.00025 / 股 |
| 招股期间 | 2021-06-24 至 2021-06-29 |
| 全球发售股数 | 170,930,000 股 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 17,093,000 股 (10.0%) |
| 公开发售手数 (初始) | 34,186手 (甲组17,093手，乙组17,093手) |
| 国际配售股数 (初始) | 153,837,000 股 (90.0%) |
| 发行比例 | ~10.0% |
| 发行后总股本 | 687,500,000 股 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 是 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | 待提取 |
| 基石占比 | 43.7% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 是 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 1,811,858,000 |
申购档位
最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。
甲组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 500 | HK$ 5,300 |
| 2 手 | 1,000 | HK$ 10,600 |
| 3 手 | 1,500 | HK$ 15,900 |
| 4 手 | 2,000 | HK$ 21,200 |
| 5 手 | 2,500 | HK$ 26,500 |
| 6 手 | 3,000 | HK$ 31,800 |
| 7 手 | 3,500 | HK$ 37,100 |
| 8 手 | 4,000 | HK$ 42,400 |
| 9 手 | 4,500 | HK$ 47,700 |
| 10 手 | 5,000 | HK$ 53,000 |
| 12 手 | 6,000 | HK$ 63,600 |
| 14 手 | 7,000 | HK$ 74,200 |
| 16 手 | 8,000 | HK$ 84,800 |
| 18 手 | 9,000 | HK$ 95,400 |
| 20 手 | 10,000 | HK$ 106,000 |
| 30 手 | 15,000 | HK$ 159,000 |
| 40 手 | 20,000 | HK$ 212,000 |
| 50 手 | 25,000 | HK$ 265,000 |
| 60 手 | 30,000 | HK$ 318,000 |
| 70 手 | 35,000 | HK$ 371,000 |
| 80 手 | 40,000 | HK$ 424,000 |
| 90 手 | 45,000 | HK$ 477,000 |
| 100 手 | 50,000 | HK$ 530,000 |
| 120 手 | 60,000 | HK$ 636,000 |
| 140 手 | 70,000 | HK$ 742,000 |
| 160 手 | 80,000 | HK$ 848,000 |
| 180 手 | 90,000 | HK$ 954,000 |
| 200 手 | 100,000 | HK$ 1,060,000 |
| 400 手 | 200,000 | HK$ 2,120,000 |
| 600 手 | 300,000 | HK$ 3,180,000 |
| 800 手 | 400,000 | HK$ 4,240,000 |
乙组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1,000 手 | 500,000 | HK$ 5,300,000 |
| 1,200 手 | 600,000 | HK$ 6,360,000 |
| 1,400 手 | 700,000 | HK$ 7,420,000 |
| 1,600 手 | 800,000 | HK$ 8,480,000 |
| 1,800 手 | 900,000 | HK$ 9,540,000 |
| 2,000 手 | 1,000,000 | HK$ 10,600,000 |
| 4,000 手 | 2,000,000 | HK$ 21,200,000 |
| 6,000 手 | 3,000,000 | HK$ 31,800,000 |
| 8,000 手 | 4,000,000 | HK$ 42,400,000 |
| 10,000 手 | 5,000,000 | HK$ 53,000,000 |
| 12,000 手 | 6,000,000 | HK$ 63,600,000 |
| 14,000 手 | 7,000,000 | HK$ 74,200,000 |
| 16,000 手 | 8,000,000 | HK$ 84,800,000 |
| 17,093 手 | 8,546,500 | HK$ 90,592,900 |
港股通纳入分析
| 26Q4常规检讨 | |
| 入通路径 | 常规路径 |
|---|---|
| 港股市值 | 18亿港元 |
| 估算门槛 | 94亿港元 |
| 分析结果 | 港股市值不达标，需涨 425% |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 7,287,500,000 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 未披露 |
| 市盈率 | 未披露 |
| 盈利情况 | 盈利约人民币120.5百万元 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
财务数据
单位:
千元
人民币
损益表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| 收益 | 632,659 | 714,671 | 794,282 |
| 销售成本 | -387,707 | -436,630 | -444,762 |
| 毛利 | 244,952 | 278,041 | 349,520 |
| 其他收入及收益净额 | 7,970 | 12,894 | 7,351 |
| 销售及分销开支 | -35,863 | -34,531 | -32,892 |
| 行政开支 | -129,341 | -118,132 | -133,527 |
| 财务成本净额 | -24,268 |
损益表
数据来源：招股书会计师报告及经审计综合财务报表
| 首日收盘价 | HK$ 14.1 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 10.6 |
| 首日涨跌幅 | 33.02% |
| 首日成交量 | 165726000.0 |
| 首日成交额 | 2121820000.0 |
| 款项用途 | 1、約35.8%（或485.5百萬港元）將用于建立新醫院以及搬遷、升級及裝修現有醫院；
2、約44.8%（或608.4百萬港元）將在出現合適機遇時，用于在人口龐大且對眼科醫療服務需求相對較高的新市場中收購醫院；
3、約9.4%（或127.5百萬港元）將用于升級我們的信息技術系統；
4、約10.0%（或135.7百萬港元）將用于營運資金及其他一般企業用途。 |
承销团
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gigantic Wealth Holdings Limited | 155,205,200 HKD | — | 8.57% | — | 6 个月 | 2022-01-07 |
| 2 | The Valliance Fund | 155,205,200 HKD | — | 8.57% | — | 6 个月 | 2022-01-07 |
| 3 | 富国基金管理有限公司 | 349,217,000 HKD | — | 19.27% | — | 6 个月 | 2022-01-07 |
| 4 | 通柏资本(香港)有限公司 | 131,922,300 HKD | — | 7.28% | — | 6 个月 | 2022-01-07 |
董事及管理层
| 职务 | 中文名 | 英文名 |
|---|---|---|
| 董事会主席 | 张波洲 | — |
| 公司秘书 | 王维超、郑程杰 | — |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 张波洲先生、张小利女士、张俊峰先生、张丰生先生、张玉梅女士及其控制的Jutong Medical Management、Sihai Medical Management、Guangming Medical Management、Xiwang Medical Management、Sitong Medical Management及厦门聚鹭达洲股权投资，紧随全球发售完成后合共持有约41.61%股份。 |
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