IPO时间线 原始事实
券商截止申购
上午截止
港交所截止招股
中午12:00截止
券商公布中签 (T-2)
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
下午
港交所公布配发 (T-1)
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
夜晚
上市日 (T)
首日挂牌交易
跨市场价格对比
| 其他上市市场 | Shanghai (SSE) |
|---|---|
| 其他市场股票代码 | 688249 |
| H股发售价 | HK$ 32.30 |
| 其他市场股价 | 加载中... |
| 参考汇率 | 加载中... |
| H股招股价相对其他市场折溢价 | 加载中... |
公司概览
| 股票名称 | 晶合集成 |
|---|---|
| 股票代码 | 02249 |
| 公司全称 | 合肥晶合集成电路股份有限公司 |
| 行业 | 半导体 |
| 主营业务 | 12英寸纯晶圆代工服务，主要提供DDIC、CIS、PMIC等集成电路晶圆代工，并快速拓展Logic IC及MCU产品，应用于消费电子、汽车电子等领域。 |
| 上市日期 | 2026-07-10 |
| 发售章程规则 | 新规 (2025年8月后) |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中国 安徽省合肥市 新站区 合肥综合保税区 西淝河路88号 |
| 公司地址 (香港) | 香港 湾仔 皇后大道东248号 大新金融中心40楼 |
| 注册地 | 中国 |
| 上市方式 | 全球发售 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | www.nexchip.com.cn |
| 股份过户登记处 | 香港中央證券登記有限公司 (Computershare Hong Kong Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | 香港中央證券登記有限公司，香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖 |
| A股/美股二次上市 | 是 (A股) |
发售信息
| 发售机制 | 机制B |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 32.30 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价，无区间 |
| 每手股数 | 100 股 |
| 入场费 | HK$ 3,230 |
| 面值 | RMB 1.0 / 股 |
| 招股期间 | 2026-06-30 至 2026-07-07 |
| 全球发售股数 | 216,167,000 股 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 21,616,700 股 (10.0%) |
| 公开发售手数 (初始) | 216,167手 (甲组108,083手，乙组108,084手) |
| 国际配售股数 (初始) | 194,550,300 股 (90.0%) |
| 发行比例 | ~10.0% |
| 发行后总股本 | 2,223,758,697 股 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 是 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | 中金中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894 |
| 基石占比 | 48.8% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 是 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 6,982,194,100 |
申购档位
最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。
甲组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 100 | HK$ 3,230 |
| 2 手 | 200 | HK$ 6,460 |
| 3 手 | 300 | HK$ 9,690 |
| 4 手 | 400 | HK$ 12,920 |
| 5 手 | 500 | HK$ 16,150 |
| 6 手 | 600 | HK$ 19,380 |
| 7 手 | 700 | HK$ 22,610 |
| 8 手 | 800 | HK$ 25,840 |
| 9 手 | 900 | HK$ 29,070 |
| 10 手 | 1,000 | HK$ 32,300 |
| 20 手 | 2,000 | HK$ 64,600 |
| 30 手 | 3,000 | HK$ 96,900 |
| 40 手 | 4,000 | HK$ 129,200 |
| 50 手 | 5,000 | HK$ 161,500 |
| 60 手 | 6,000 | HK$ 193,800 |
| 70 手 | 7,000 | HK$ 226,100 |
| 80 手 | 8,000 | HK$ 258,400 |
| 90 手 | 9,000 | HK$ 290,700 |
| 100 手 | 10,000 | HK$ 323,000 |
| 200 手 | 20,000 | HK$ 646,000 |
| 300 手 | 30,000 | HK$ 969,000 |
| 400 手 | 40,000 | HK$ 1,292,000 |
| 500 手 | 50,000 | HK$ 1,615,000 |
| 600 手 | 60,000 | HK$ 1,938,000 |
| 700 手 | 70,000 | HK$ 2,261,000 |
| 800 手 | 80,000 | HK$ 2,584,000 |
| 900 手 | 90,000 | HK$ 2,907,000 |
| 1,000 手 | 100,000 | HK$ 3,230,000 |
乙组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 2,000 手 | 200,000 | HK$ 6,460,000 |
| 3,000 手 | 300,000 | HK$ 9,690,000 |
| 4,000 手 | 400,000 | HK$ 12,920,000 |
| 5,000 手 | 500,000 | HK$ 16,150,000 |
| 10,000 手 | 1,000,000 | HK$ 32,300,000 |
| 15,000 手 | 1,500,000 | HK$ 48,450,000 |
| 20,000 手 | 2,000,000 | HK$ 64,600,000 |
| 30,000 手 | 3,000,000 | HK$ 96,900,000 |
| 40,000 手 | 4,000,000 | HK$ 129,200,000 |
| 60,000 手 | 6,000,000 | HK$ 193,800,000 |
| 80,000 手 | 8,000,000 | HK$ 258,400,000 |
| 108,083 手 | 10,808,300 | HK$ 349,108,090 |
港股通纳入分析
| 港股市值 | 57亿港元 |
|---|---|
| 分析结果 | 已纳入港股通 (both) |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 71,827,405,913 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 未披露 |
| 市盈率 | 未披露 |
| 盈利情况 | 盈利约人民币466.5百万元 |
| 期末现金结余 | 人民币2,276.6百万元 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | ~2.9% |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|---|
| 款项用途 | 约53.6%用于研发及优化新一代22nm技术平台；约23.1%用于基于AI技术的智能研发及生产；约13.3%用于在香港建立研发及销售中心；约10.0%用于运营资金及一般企业用途。 |
承销团
独家保荐人 (1)
中金中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894(独家)
联席账簿管理人 (7)
联席牵头经办人 (7)
资本市场中介人 (7)
穩定價格操作人 (1)
中金中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
服务提供商
| 角色 | 机构 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
高伟绅律师行 金杜律师事务所 |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
史密夫斐尔凯迈律师事务所 海问律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 容诚（香港）会计师事务所有限公司 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司 |
| 合规顾问 | 新百利新百利融资有限公司 CE BAU754 |
| 收款银行 |
中国银行（香港）有限公司 中国建设银行（亚洲）股份有限公司 中国工商银行（亚洲）有限公司 招商永隆银行有限公司 中信银行（国际）有限公司 |
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 集創 | 49,530,000 USD | 12,460,800 | 5.76% | 0.56% | 6 个月 | 2027-01-10 |
| 2 | 璞新科技 | 49,030,000 USD | 4 | 5.00% | 5.65% | 6 个月 | 2027-01-10 |
| 3 | 智感微電子科技香港 | 48,220,000 USD | 12,010,400 | 5.56% | 0.54% | 6 个月 | 2027-01-10 |
| 4 | 奇瑞汽車香港 | 42,430,000 USD | 10,569,100 | 4.89% | 0.48% | 6 个月 | 2027-01-10 |
| 5 | 香港歌爾泰克 | 28,930,000 USD | 7,278,900 | 3.37% | 0.33% | 6 个月 | 2027-01-10 |
| 6 | 泰康人壽 | 34,720,000 USD | 8,734,700 | 4.04% | 0.39% | 6 个月 | 2027-01-10 |
| 7 | 廣發基金 | 34,720,000 USD | 8,734,700 | 4.04% | 0.39% | 6 个月 | 2027-01-10 |
| 8 | 上海高毅及CICC Financial Trading Limited（就高毅場外掉期而言） | 10,610,000 USD | 2,668,900 | 1.23% | 0.12% | 6 个月 | 2027-01-10 |
| 9 | Perseverance Asset Management | 6,750,000 USD | 1,698,400 | 0.79% | 0.08% | 6 个月 | 2027-01-10 |
| 10 | 匯添富（香港） | 17,360,000 USD | 4,367,300 | 2.02% | 0.20% | 6 个月 | 2027-01-10 |
| 11 | NGS Super | 14,470,000 USD | 3,639,400 | 1.68% | 0.16% | 6 个月 | 2027-01-10 |
| 12 | HHLRA | 14,470,000 USD | 3,639,400 | 1.68% | 0.16% | 6 个月 | 2027-01-10 |
| 13 | WT Asset Management | 14,470,000 USD | 3,639,400 | 1.68% | 0.16% | 6 个月 | 2027-01-10 |
| 14 | 常春藤 | 14,470,000 USD | 3,639,400 | 1.68% | 0.16% | 6 个月 | 2027-01-10 |
| 15 | Verition | 13,500,000 USD | 3,396,800 | 1.57% | 0.15% | 6 个月 | 2027-01-10 |
| 16 | 保銀 | 13,500,000 USD | 3,396,800 | 1.57% | 0.15% | 6 个月 | 2027-01-10 |
| 17 | 大成國際 | 7,710,000 USD | 1,941,000 | 0.90% | 0.09% | 6 个月 | 2027-01-10 |
| 18 | 工銀理財 | 7,710,000 USD | 1,941,000 | 0.90% | 0.09% | 6 个月 | 2027-01-10 |
| 19 | 中郵理財 | 3,860,000 USD | 970,500 | 0.45% | 0.04% | 6 个月 | 2027-01-10 |
| 20 | 嘉實國際資產管理 | 3,860,000 USD | 97,050 | — | 0.45% | 6 个月 | 2027-01-10 |
董事及管理层
| 职务 | 中文名 | 英文名 |
|---|---|---|
| 董事会主席 | 蔡国智 | — |
| 公司秘书 | 朱才伟、叶翠媚 | — |
| 执行董事 | 蔡國智 | TSAI |
| 非执行董事 | 陸勤航 | LU Qinhang |
| 独立非执行董事 | 安廣實 | QIU Wensheng |
| 执行董事 | 朱才偉 | ZHU Caiwei |
| 非执行董事 | 陳小蓓 | CHEN Xiaobei |
| 独立非执行董事 | 藺智挺 | QIU Wensheng |
| 非执行董事 | 郭兆志 | GUO Zhaozhi |
| 独立非执行董事 | 陳鋌 | CHEN Ting |
| 非执行董事 | 邱文生 | QIU Wensheng |
主要股东
| 主要股东及持股 | 控股股东合肥建投直接及透过合肥芯屏合共控制约39.71%股权，其他主要股东包括力晶创新投资控股股份有限公司（约8.07%）、华勤技术股份有限公司（约6.00%）及合肥勤合电子科技有限公司（约5.00%）。 |
|---|
