公司概览
| 股票名称 | 北京鹰瞳科技发展股份有限公司 - B - H股 |
|---|---|
| 股票代码 | 02251 |
| 公司全称 | 待提取 |
| 行业 | 人工智能 |
| 主营业务 | 基于人工智能的医疗器械公司，提供人工智能视网膜影像识别的早期检测、诊断及健康风险评估解决方案，产品组合包括Airdoc-AIFUNDUS、健康风险评估解决方案及硬件设备。 |
| 上市日期 | 2021-11-05 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 18A生物科技 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 北京市海淀区西三环北路甲2号院2号楼4层21室 |
| 公司地址 (香港) | 香港铜锣湾希慎道33号利园一期19楼1901室 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | airdoc.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
发售信息
| 发售机制 | 机制A |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 75.10 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价，无区间 |
| 每手股数 | 100 股 |
| 入场费 | HK$ 7,510 |
| 面值 | RMB 1.0 / 股 |
| 招股期间 | 2021-10-26 至 2021-10-29 |
| 全球发售股数 | 22,267,200 股 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 2,226,800 股 (10.0%) |
| 公开发售手数 (初始) | 22,268手 (甲组11,134手，乙组11,134手) |
| 国际配售股数 (初始) | 20,040,400 股 (90.0%) |
| 发行比例 | ~10.0% |
| 发行后总股本 | 103,568,013 股 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 是 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | 待提取 |
| 基石占比 | 32.5% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 是 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 1,672,266,720 |
申购档位
最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。
甲组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 100 | HK$ 7,510 |
| 2 手 | 200 | HK$ 15,020 |
| 3 手 | 300 | HK$ 22,530 |
| 4 手 | 400 | HK$ 30,040 |
| 5 手 | 500 | HK$ 37,550 |
| 6 手 | 600 | HK$ 45,060 |
| 7 手 | 700 | HK$ 52,570 |
| 8 手 | 800 | HK$ 60,080 |
| 9 手 | 900 | HK$ 67,590 |
| 10 手 | 1,000 | HK$ 75,100 |
| 15 手 | 1,500 | HK$ 112,650 |
| 20 手 | 2,000 | HK$ 150,200 |
| 25 手 | 2,500 | HK$ 187,750 |
| 30 手 | 3,000 | HK$ 225,300 |
| 35 手 | 3,500 | HK$ 262,850 |
| 40 手 | 4,000 | HK$ 300,400 |
| 45 手 | 4,500 | HK$ 337,950 |
| 50 手 | 5,000 | HK$ 375,500 |
| 60 手 | 6,000 | HK$ 450,600 |
| 70 手 | 7,000 | HK$ 525,700 |
| 80 手 | 8,000 | HK$ 600,800 |
| 90 手 | 9,000 | HK$ 675,900 |
| 100 手 | 10,000 | HK$ 751,000 |
| 200 手 | 20,000 | HK$ 1,502,000 |
| 300 手 | 30,000 | HK$ 2,253,000 |
| 400 手 | 40,000 | HK$ 3,004,000 |
| 500 手 | 50,000 | HK$ 3,755,000 |
| 600 手 | 60,000 | HK$ 4,506,000 |
乙组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 700 手 | 70,000 | HK$ 5,257,000 |
| 800 手 | 80,000 | HK$ 6,008,000 |
| 900 手 | 90,000 | HK$ 6,759,000 |
| 1,000 手 | 100,000 | HK$ 7,510,000 |
| 2,000 手 | 200,000 | HK$ 15,020,000 |
| 3,000 手 | 300,000 | HK$ 22,530,000 |
| 4,000 手 | 400,000 | HK$ 30,040,000 |
| 5,000 手 | 500,000 | HK$ 37,550,000 |
港股通纳入分析
| 26Q4常规检讨 | |
| 入通路径 | 常规路径 |
|---|---|
| 港股市值 | 10亿港元 |
| 估算门槛 | 94亿港元 |
| 分析结果 | 港股市值不达标，需涨 826% |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 7,777,957,776 |
|---|---|
| H股市值 (按发售价) | HK$ 1,947,652,261 |
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 未披露 |
| 市盈率 | 不适用（公司处于亏损状态） |
| 盈利情况 | 亏损人民币79.6百万元 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
财务数据
单位:
千元
人民币
损益表
| 项目 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| 年内溢利 | -87,139 | -79,626 |
资产负债表
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021-06 |
|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 85,336 | 374,698 | |
| 应收账款及票据 | 16,512 | 19,545 | |
| 存货 | 0 | 3,559 | |
| 流动资产 | 233,139 | 408,899 | |
| 流动负债 | 396,471 | 24,898 | |
| 权益总额 | -159,344 | 408,450 | |
| 母公司拥有人应占权益 | -159,367 | 408,212 | |
| 有息借款 | 519 | 519 | 5,047 |
现金流量表
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021-06 |
|---|---|---|---|
| 经营活动现金净额 | -58,696 | -42,856 | |
| 投资活动现金净额 | -26,708 | 91,695 | |
| 融资活动现金净额 | 61,397 | 240,633 | |
| 现金及现金等价物增加净额 | -24,007 | 289,472 | |
| 购置物业、厂房及设备 | -1,952 | -5,349 | -21,913 |
损益表
资产负债表
现金流量表
数据来源：招股书会计师报告及经审计综合财务报表
| 首日收盘价 | HK$ 68.0 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 67.6 |
| 首日涨跌幅 | -9.45% |
| 首日成交量 | 11495800.0 |
| 首日成交额 | 792433000.0 |
| 款项用途 | 1、約50.0%（或783.2百萬港元）將分配予我們的核心產品Airdoc-AIFUNDUS的持續優化、開發及商業化；
2、約19.0%（或297.6百萬港元）將用于資助我們硬件設備的研發及生產；
3、約10.0%（或156.6百萬港元）將用于資助我們正在進行的及未來的健康風險評估解決方案的研發；
4、約6.0%（或94.0百萬港元）將用于我們產品組合的開發，以豐富我們人工智能視網膜影像識別的早期檢測、診斷及健康風險評估解決方案；
5、約5.0%（或78.3百萬港元）將用于為我們與學術及研究機構就聯合研究項目進行的合作提供資金；
6、約10.0%（或156.6百萬港元）將用于營運資金及一般公司用途。 |
承销团
整体协调人 (5)
联席账簿管理人 (10)
联席牵头经办人 (10)
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CloudAlpha Master Fund | 116,682,870 HKD | — | 7.00% | — | 6 个月 | 2022-05-05 |
| 2 | Lake Bleu Prime Healthcare Master Fund Limited | 38,894,290 HKD | — | 2.30% | — | 6 个月 | 2022-05-05 |
| 3 | LAV Star Limited | 77,788,580 HKD | — | 4.70% | — | 6 个月 | 2022-05-05 |
| 4 | LMR Master Fund Limited | 58,337,680 HKD | — | 3.50% | — | 6 个月 | 2022-05-05 |
| 5 | OrbiMed Funds | 38,894,290 HKD | — | 2.30% | — | 6 个月 | 2022-05-05 |
| 6 | WT Asset Management Limited | 77,788,580 HKD | — | 4.70% | — | 6 个月 | 2022-05-05 |
| 7 | 常春藤资产管理(香港)有限公司 | 54,447,500 HKD | — | 3.30% | — | 6 个月 | 2022-05-05 |
| 8 | 广发基金管理有限公司 | 77,788,580 HKD | — | 4.70% | — | 6 个月 | 2022-05-05 |
董事及管理层
| 职务 | 中文名 | 英文名 |
|---|---|---|
| 董事会主席 | 张大磊 | — |
| 公司秘书 | 杨文婷、冯宝婷 | — |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 张大磊、陈羽中、高斐及郁金香宇宙作为一组股东（单一最大股东集团），紧随全球发售完成后共同持股约24.50%。其他主要股东包括亚东北辰持股约9.92%、平安医疗科技持股约6.92%。 |
|---|
