公司概览
| 股票名称 | 百果园集团 |
|---|---|
| 股票代码 | 02411 |
| 公司全称 | 待提取 |
| 行业 | 零售 |
| 主营业务 | 公司是中國最大的水果零售經營商，擁有多個全國知名的水果品類品牌和渠道品牌，經營中國最大的貼近小區、線上線下一體化及店倉一體化的水果專營零售網絡，為消費者提供及時達、次日達等靈活的配送服務。 |
| 上市日期 | 2023-01-16 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國廣東省深圳市龍崗區南灣街道下李朗小區平吉大道1號建升大廈B座B1101-1103、B1105-1113、B1115-1122、B1201-1203、B1205-1213、B1215-1217 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://www.pagoda.com.cn/ |
| 股份过户登记处 | 香港中央證券登記有限公司 (Computershare Hong Kong Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 5.60 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 33.9% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 44,212,000 |
申购档位
最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。
甲组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 500 | HK$ 2,800 |
| 2 手 | 1,000 | HK$ 5,600 |
| 3 手 | 1,500 | HK$ 8,400 |
| 4 手 | 2,000 | HK$ 11,200 |
| 5 手 | 2,500 | HK$ 14,000 |
| 6 手 | 3,000 | HK$ 16,800 |
| 7 手 | 3,500 | HK$ 19,600 |
| 8 手 | 4,000 | HK$ 22,400 |
| 9 手 | 4,500 | HK$ 25,200 |
| 10 手 | 5,000 | HK$ 28,000 |
| 12 手 | 6,000 | HK$ 33,600 |
| 14 手 | 7,000 | HK$ 39,200 |
| 16 手 | 8,000 | HK$ 44,800 |
| 18 手 | 9,000 | HK$ 50,400 |
| 20 手 | 10,000 | HK$ 56,000 |
| 30 手 | 15,000 | HK$ 84,000 |
| 40 手 | 20,000 | HK$ 112,000 |
| 50 手 | 25,000 | HK$ 140,000 |
| 60 手 | 30,000 | HK$ 168,000 |
| 70 手 | 35,000 | HK$ 196,000 |
| 80 手 | 40,000 | HK$ 224,000 |
| 90 手 | 45,000 | HK$ 252,000 |
| 100 手 | 50,000 | HK$ 280,000 |
| 120 手 | 60,000 | HK$ 336,000 |
| 140 手 | 70,000 | HK$ 392,000 |
| 160 手 | 80,000 | HK$ 448,000 |
| 180 手 | 90,000 | HK$ 504,000 |
| 200 手 | 100,000 | HK$ 560,000 |
| 400 手 | 200,000 | HK$ 1,120,000 |
| 600 手 | 300,000 | HK$ 1,680,000 |
| 800 手 | 400,000 | HK$ 2,240,000 |
| 1,000 手 | 500,000 | HK$ 2,800,000 |
| 1,200 手 | 600,000 | HK$ 3,360,000 |
| 1,400 手 | 700,000 | HK$ 3,920,000 |
| 1,600 手 | 800,000 | HK$ 4,480,000 |
乙组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1,800 手 | 900,000 | HK$ 5,040,000 |
| 2,000 手 | 1,000,000 | HK$ 5,600,000 |
| 7,895 手 | 3,947,500 | HK$ 22,106,000 |
入通分析
| 港股流通值 | --- |
|---|
| 26Q2常规检讨 | |
| 入通路径 | --- |
|---|---|
| 估算门槛 | --- |
| 分析结果 | 无法确定入通路径 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 未披露 |
| 市盈率 | 未披露 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 6.0 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 6.52 |
| 首日涨跌幅 | 7.14% |
| 首日成交量 | 19622600.0 |
| 首日成交额 | 128737000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、估計所得款項凈額的約45.0%，即約164.7百萬港元，將用于改善及加強我們的運營及供應鏈體系，主要通過加強研發能力、培育自有品牌產品、系統性優化加工、分配物流及倉儲系統以及會員管理； 2、估計所得款項凈額的約25.0%，即約91.5百萬港元，將用于升級和改進我們的核心IT系統及基礎設施（主要為中臺）； 3、估計所得款項凈額的約25.0%，即約91.5百萬港元，將用于償還我們部分以下有息銀行借款； 4、估計所得款項凈額的約5.0%，即約18.3百萬港元，將用作我們的營運資金及一般公司用途。 |
|---|
承销团
独家保荐人 (1)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
整体协调人 (1)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
联席牵头经办人 (6)
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南通道森钻采设备有限公司 | 49,999,600 HKD | — | 11.31% | — | 6 个月 | 2023-07-16 |
| 2 | 香港百嘉达新材料有限公司 | 49,999,600 HKD | — | 11.31% | — | 6 个月 | 2023-07-16 |
| 3 | 叶荣巨 | 49,999,600 HKD | — | 11.31% | — | 6 个月 | 2023-07-16 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 余惠勇 |
|---|---|
| 公司秘书 | 付小艷 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 余惠勇(24.32%);天圖集團(11.19%);深圳市宏愿善果投資發展企業(有限合伙)(8.22%);深圳市恒義利投資發展中心(有限合伙)(7.64%) |
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