公司概览
| 股票名称 | 濠暻科技 |
|---|---|
| 股票代码 | 02440 |
| 公司全称 | 待提取 |
| 行业 | 物联网 |
| 主营业务 | 我们是中国物联网应用数据传输及处理服务商及通信设备供应商，主要向中国制造业、市政服务及其他行业客户提供定制化的数据传输及处理服务，以及研究、开发及销售通信设备，亦有提供通信设备维护及通信咨询服务。 |
| 上市日期 | 2022-12-12 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 江苏省南京市江宁经济技术开发区秣周东路9号B4号楼8层 |
| 公司地址 (香港) | 香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | howkingtech.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
发售信息
| 发售机制 | 机制A |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 2.73 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 87,546,113 股 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 2022-11-30 至 2022-12-05 |
| 全球发售股数 | 36,000,000 股 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 3,600,000 股 (10.0%) |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 32,400,000 股 (90.0%) |
| 发行比例 | ~10.0% |
| 发行后总股本 | 225,000,000 股 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 是 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | 待提取 |
| 基石占比 | 58.3% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 是 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 98,280,000 |
申购档位
最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。
甲组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 0 手 | 1,000 | HK$ 2,730 |
| 0 手 | 2,000 | HK$ 5,460 |
| 0 手 | 3,000 | HK$ 8,190 |
| 0 手 | 4,000 | HK$ 10,920 |
| 0 手 | 5,000 | HK$ 13,650 |
| 0 手 | 6,000 | HK$ 16,380 |
| 0 手 | 7,000 | HK$ 19,110 |
| 0 手 | 8,000 | HK$ 21,840 |
| 0 手 | 9,000 | HK$ 24,570 |
| 0 手 | 10,000 | HK$ 27,300 |
| 0 手 | 15,000 | HK$ 40,950 |
| 0 手 | 20,000 | HK$ 54,600 |
| 0 手 | 25,000 | HK$ 68,250 |
| 0 手 | 30,000 | HK$ 81,900 |
| 0 手 | 35,000 | HK$ 95,550 |
| 0 手 | 40,000 | HK$ 109,200 |
| 0 手 | 45,000 | HK$ 122,850 |
| 0 手 | 50,000 | HK$ 136,500 |
| 0 手 | 60,000 | HK$ 163,800 |
| 0 手 | 70,000 | HK$ 191,100 |
| 0 手 | 80,000 | HK$ 218,400 |
| 0 手 | 90,000 | HK$ 245,700 |
| 0 手 | 100,000 | HK$ 273,000 |
| 0 手 | 150,000 | HK$ 409,500 |
| 0 手 | 200,000 | HK$ 546,000 |
| 0 手 | 250,000 | HK$ 682,500 |
| 0 手 | 300,000 | HK$ 819,000 |
| 0 手 | 350,000 | HK$ 955,500 |
| 0 手 | 400,000 | HK$ 1,092,000 |
| 0 手 | 450,000 | HK$ 1,228,500 |
| 0 手 | 500,000 | HK$ 1,365,000 |
| 0 手 | 600,000 | HK$ 1,638,000 |
| 0 手 | 700,000 | HK$ 1,911,000 |
| 0 手 | 800,000 | HK$ 2,184,000 |
| 0 手 | 900,000 | HK$ 2,457,000 |
| 0 手 | 1,000,000 | HK$ 2,730,000 |
| 0 手 | 1,400,000 | HK$ 3,822,000 |
| 0 手 | 1,600,000 | HK$ 4,368,000 |
| 0 手 | 1,800,000 | HK$ 4,914,000 |
港股通纳入分析
| 26Q4常规检讨 | |
| 入通路径 | 常规路径 |
|---|---|
| 港股市值 | 4.9亿港元 |
| 估算门槛 | 94亿港元 |
| 分析结果 | 港股市值不达标，需涨 1828% |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 未披露 |
| 市盈率 | 未披露 |
| 盈利情况 | 盈利约人民币34.4百万元 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
财务数据
单位:
千元
人民币
损益表
| 项目 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 收益 | 189,552 | 53,095 | 82,947 |
| 销售成本 | -110,753 | -35,807 | -53,973 |
| 毛利 | 78,799 | 17,288 | 28,974 |
| 其他收入及收益净额 | 5,405 | 4,066 | 774 |
| 销售及分销开支 | -2,140 | -534 | -1,183 |
| 行政开支 | -28,258 | -7,856 | -16,496 |
| 经营溢利 | 40,568 | 7,108 | 11,305 |
| 财务成本净额 | -500 | -231 | -127 |
| 除税前溢利 | 40,068 | 6,877 | 11,178 |
| 所得税开支 | -5,688 | -560 | -651 |
| 年内溢利 | 34,380 | 6,317 | 10,527 |
| 母公司拥有人应占溢利 | 34,380 | 6,317 | 10,527 |
资产负债表
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-05 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 28,807 | 86,337 | 26,915 | ||
| 应收账款及票据 | 122,339 | 140,751 | 167,541 | ||
| 存货 | 3,067 | 2,507 | 3,265 | ||
| 流动资产 | 155,938 | 339,345 | 218,162 | ||
| 总资产 | 164,835 | 352,697 | 230,958 | ||
| 流动负债 | 45,506 | 197,880 | 65,849 | ||
| 总负债 | 45,540 | 199,663 | 66,983 | ||
| 权益总额 | 119,295 | 153,034 | 163,975 | ||
| 母公司拥有人应占权益 | 119,295 | 153,034 | 163,975 | ||
| 有息借款 | 2,352 | 7,231 | 3,000 | 5,000 |
现金流量表
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-05 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金净额 | 16,940 | -287 | -4,844 | ||
| 投资活动现金净额 | -1,407 | -16,196 | -4,248 | ||
| 融资活动现金净额 | 5,816 | 74,013 | -50,330 | ||
| 现金及现金等价物增加净额 | 21,349 | 57,530 | -59,422 | ||
| 物业、厂房及设备折旧 | 952 | 992 | 1,180 | 572 | |
| 使用权资产折旧 | 1,172 | 1,476 | 1,476 | 626 | |
| 无形资产摊销 | 1 | 15 | 17 | 23 | |
| 购置物业、厂房及设备 | -649 | -1,250 | -1,797 | -198 |
损益表
资产负债表
现金流量表
数据来源：招股书会计师报告及经审计综合财务报表
| 首日收盘价 | HK$ 2.0 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 2.22 |
| 首日涨跌幅 | -26.74% |
| 首日成交量 | 15743000.0 |
| 首日成交额 | 36605000.0 |
| 款项用途 | 1、約49.0%或29.1百萬港元預期將用于進一步研發以改良5G專網服務；
2、約15.7%或9.3百萬港元預期將用于研發工業級WLAN，一種應用于工業物聯網但與5G專網不同的無線通信技術；
3、約8.7%或5.2百萬港元預期將用于開發共享的數字化基礎，以進一步升級我們的通用物聯網平臺；
4、約7.4%或4.4百萬港元預期將用于升級研發基礎設施；
5、約9.9%或5.9百萬港元預期將用于進一步增強我們的業務開發能力；
6、約9.3%或約5.5百萬港元預期將用作額外營運資金或用于其他一般企業用途。 |
承销团
独家保荐人 (1)
中国平安中国平安资本（香港）有限公司 CE AWB701
整体协调人 (1)
平证平证证券（香港）有限公司 CE BMC491
联席账簿管理人 (5)
联席牵头经办人 (7)
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安吉吉泽私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 28,965,300 HKD | — | 29.47% | — | 6 个月 | 2023-06-12 |
| 2 | 安吉开泽私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 28,364,700 HKD | — | 28.86% | — | 6 个月 | 2023-06-12 |
董事及管理层
| 职务 | 中文名 | 英文名 |
|---|---|---|
| 董事会主席 | 陈平 | — |
| 公司秘书 | 张潇 | — |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | Howking Tech Holding（由王女士及金女士分别持有56.7980%及43.2020%权益）将持有121,124,579股股份，占约53.8331%；上海进源将持有14,214,780股股份，占约6.3177%；丁迪女士及胡泽民先生合共持有13,718,591股股份，占约6.0972%。 |
|---|
