跨市场价格对比
| 其他上市市场 | 待提取 |
|---|---|
| 其他市场股票代码 | 待提取 |
| H股发售价 | HK$ 176.30 |
| 其他市场股价 | 加载中... |
| 参考汇率 | 加载中... |
| H股招股价相对其他市场折溢价 | 加载中... |
公司概览
| 股票名称 | 汽车之家 |
|---|---|
| 股票代码 | 02518 |
| 公司全称 | 待提取 |
| 行业 | 汽车及出行 |
| 主营业务 | 中国领先的汽车消费者在线服务平台，透过autohome.com.cn和che168.com提供全面、独立及交互式的内容和工具，并为汽车制造商和经销商提供媒体服务、线索服务及在线营销及其他服务。 |
| 上市日期 | 2021-03-15 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 19C第二上市 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中国北京海淀区丹棱街3号中国电子大厦B座18层 邮编100080 |
| 公司地址 (香港) | 香港铜锣湾希慎道33号利园一期19楼1901室 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | ir.autohome.com.cn |
| 股份过户登记处 | 香港中央證券登記有限公司 (Computershare Hong Kong Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 是 (NYSE) |
发售信息
| 发售机制 | 机制A |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 176.30 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价，无区间 |
| 每手股数 | 100 股 |
| 入场费 | HK$ 17,630 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 2021-03-04 至 2021-03-09 |
| 全球发售股数 | 30,291,200 股 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 3,029,200 股 (10.0%) |
| 公开发售手数 (初始) | 30,292手 (甲组15,146手，乙组15,146手) |
| 国际配售股数 (初始) | 27,262,000 股 (90.0%) |
| 发行比例 | ~10.0% |
| 发行后总股本 | 504,843,600 股 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 是 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | 待提取 |
| 基石占比 | 无基石投资者 |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 是 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 5,340,338,560 |
申购档位
最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。
甲组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 100 | HK$ 17,630 |
| 2 手 | 200 | HK$ 35,260 |
| 3 手 | 300 | HK$ 52,890 |
| 4 手 | 400 | HK$ 70,520 |
| 5 手 | 500 | HK$ 88,150 |
| 6 手 | 600 | HK$ 105,780 |
| 7 手 | 700 | HK$ 123,410 |
| 8 手 | 800 | HK$ 141,040 |
| 9 手 | 900 | HK$ 158,670 |
| 10 手 | 1,000 | HK$ 176,300 |
| 12 手 | 1,200 | HK$ 211,560 |
| 14 手 | 1,400 | HK$ 246,820 |
| 16 手 | 1,600 | HK$ 282,080 |
| 18 手 | 1,800 | HK$ 317,340 |
| 20 手 | 2,000 | HK$ 352,600 |
| 24 手 | 2,400 | HK$ 423,120 |
| 28 手 | 2,800 | HK$ 493,640 |
| 32 手 | 3,200 | HK$ 564,160 |
| 36 手 | 3,600 | HK$ 634,680 |
| 40 手 | 4,000 | HK$ 705,200 |
| 50 手 | 5,000 | HK$ 881,500 |
| 60 手 | 6,000 | HK$ 1,057,800 |
| 70 手 | 7,000 | HK$ 1,234,100 |
| 80 手 | 8,000 | HK$ 1,410,400 |
| 90 手 | 9,000 | HK$ 1,586,700 |
| 100 手 | 10,000 | HK$ 1,763,000 |
| 150 手 | 15,000 | HK$ 2,644,500 |
| 200 手 | 20,000 | HK$ 3,526,000 |
| 250 手 | 25,000 | HK$ 4,407,500 |
乙组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 300 手 | 30,000 | HK$ 5,289,000 |
| 350 手 | 35,000 | HK$ 6,170,500 |
| 400 手 | 40,000 | HK$ 7,052,000 |
| 450 手 | 45,000 | HK$ 7,933,500 |
| 500 手 | 50,000 | HK$ 8,815,000 |
| 600 手 | 60,000 | HK$ 10,578,000 |
| 700 手 | 70,000 | HK$ 12,341,000 |
| 800 手 | 80,000 | HK$ 14,104,000 |
| 900 手 | 90,000 | HK$ 15,867,000 |
| 1,000 手 | 100,000 | HK$ 17,630,000 |
| 2,000 手 | 200,000 | HK$ 35,260,000 |
| 4,000 手 | 400,000 | HK$ 70,520,000 |
| 15,146 手 | 1,514,600 | HK$ 267,023,980 |
港股通纳入分析
| 港股市值 | 183亿港元 |
|---|---|
| 分析结果 | 永久排除 — 第二上市(-S)：永久排除，需转换为双重主要上市 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 89,003,926,680 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 未披露 |
| 市盈率 | 未披露 |
| 盈利情况 | 盈利约人民币3,405.2百万元 |
| 期末现金结余 | 人民币14,629.4百万元 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
财务数据
单位:
千元
人民币
损益表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| 收益 | 7,233,151 | 8,420,751 | 8,658,559 |
| 销售成本 | -820,288 | -960,292 | -961,170 |
| 毛利 | 6,412,863 | 7,460,459 | 7,697,389 |
| 其他收入及收益净额 | 341,391 | 477,699 | 443,215 |
| 销售及分销开支 | -2,435,236 | -3,093,345 | -3,246,507 |
| 行政开支 | -314,846 | -317,967 | -381,843 |
| 经营溢利 | 2,868,925 | 3,235,792 | 3,148,027 |
| 应占联营及合营公司溢利 | 24,702 | 685 | -1,246 |
| 除税前溢利 | 3,241,421 | 3,701,006 | 3,668,512 |
| 所得税开支 | -377,890 | -500,361 | -260,945 |
| 年内溢利 | 2,863,531 | 3,200,645 | 3,407,567 |
| 母公司拥有人应占溢利 | 2,871,015 | 3,199,966 | 3,405,229 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 211,970 | 1,988,298 | 1,751,222 |
| 应收账款及票据 | 2,795,835 | 3,231,486 | 3,124,197 |
| 流动资产 | 13,141,317 | 16,358,382 | 18,364,080 |
| 总资产 | 15,756,201 | 19,155,865 | 23,730,845 |
| 流动负债 | 4,164,769 | 3,965,903 | 4,185,683 |
| 总负债 | 4,644,758 | 4,549,924 | 4,922,053 |
| 权益总额 | 11,111,443 | 14,605,941 | 17,752,555 |
| 母公司拥有人应占权益 | 11,135,278 | 14,629,097 | 17,625,734 |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| 经营活动现金净额 | 3,111,438 | 2,889,369 | 3,325,631 |
| 投资活动现金净额 | -3,301,239 | -1,168,267 | -2,985,458 |
| 融资活动现金净额 | -543,968 | 68,676 | -546,967 |
| 现金及现金等价物增加净额 | -694,618 | 1,776,528 | -224,350 |
| 物业、厂房及设备折旧 | 90,270 | 106,941 | 158,229 |
| 无形资产摊销 | 11,623 | 11,662 | 12,045 |
| 购置物业、厂房及设备 | -113,796 | -204,113 | -263,892 |
损益表
资产负债表
现金流量表
数据来源：招股书会计师报告及经审计综合财务报表
| 首日收盘价 | HK$ 180.0 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 181.0 |
| 首日涨跌幅 | -80.49% |
| 首日成交量 | 3664660.0 |
| 首日成交额 | 666848000.0 |
| 款项用途 | 1、約30%擬用于投資我們的技術及產品開發；
2、約30%擬用于孵化新業務；
3、約30%擬用于提高我們國內外的地位，發展定汽車生態系統；
4、約10%擬用于一般企業用途、營運資金、資本開支及其他一般及行政事宜。 |
承销团
整体协调人 (4)
联席账簿管理人 (8)
联席牵头经办人 (8)
基石投资者
本股票无基石投资者。
董事及管理层
| 职务 | 中文名 | 英文名 |
|---|---|---|
| 董事会主席 | 龙泉 | — |
| 公司秘书 | 王杰斯 | — |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 云晨资本（平安集团附属公司）持股49.0%；Kayne Anderson联属实体持股10.0%；Comgest Global Investors S.A.S.联属实体持股5.1%。 |
|---|
