公司概览
| 股票名称 | 交银国际控股有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 03329 |
| 公司全称 | 待提取 |
| 行业 | 金融服务 |
| 主营业务 | 提供证券经纪及保证金融资、企业融资及承销、投资及贷款、资产管理及顾问等一站式证券及金融服务。 |
| 上市日期 | 2017-05-19 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 香港德輔道中68號萬宜大廈9樓 |
| 公司地址 (香港) | 香港德辅道中68号万宜大厦9楼 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | bocomgroup.com |
| 股份过户登记处 | 香港中央證券登記有限公司 (Computershare Hong Kong Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
发售信息
| 发售机制 | 机制A |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 2.68 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 2017-05-05 至 2017-05-11 |
| 全球发售股数 | 666,680,000 股 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 66,668,000 股 (10.0%) |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 600,012,000 股 (90.0%) |
| 发行比例 | ~10.0% |
| 发行后总股本 | 2,666,680,000 股 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 是 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | 待提取 |
| 基石占比 | 9.0% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 是 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 1,786,702,400 |
港股通纳入分析
| 26Q4常规检讨 | |
| 入通路径 | 常规路径 |
|---|---|
| 港股市值 | 13亿港元 |
| 估算门槛 | 94亿港元 |
| 分析结果 | 港股市值不达标，需涨 632% |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 未披露 |
| 市盈率 | 未披露 |
| 盈利情况 | 盈利约351.0百万港元 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
财务数据
单位:
千元
港元
损益表
| 项目 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|
| 年内溢利 | 23,677 | 350,819 | 350,952 |
资产负债表
| 项目 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 317,654 | 859,692 | 504,054 |
| 应收账款及票据 | 879,551 | 1,158,598 | 585,026 |
| 流动资产 | 6,096,498 | 7,117,829 | 6,890,148 |
| 总资产 | 6,373,317 | 8,796,350 | 10,179,283 |
| 流动负债 | 2,871,160 | 3,709,829 | 4,896,640 |
| 总负债 | 3,071,160 | 5,151,410 | 6,193,165 |
| 权益总额 | 3,302,157 | 3,644,940 | 3,986,118 |
| 母公司拥有人应占权益 | 3,296,913 | 3,640,287 | 3,981,646 |
| 有息借款 | 2,336,700 | 3,755,013 | 5,848,015 |
现金流量表
| 项目 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|
| 经营活动现金净额 | -413,134 | 401,226 | -948,917 |
| 投资活动现金净额 | -105,379 | -1,274,579 | -1,498,359 |
| 融资活动现金净额 | 604,287 | 1,417,141 | 2,092,478 |
| 现金及现金等价物增加净额 | 85,774 | 543,788 | -354,798 |
| 物业、厂房及设备折旧 | 8,716 | 10,199 | 10,323 |
| 购置物业、厂房及设备 | -4,843 | -8,826 | -14,177 |
损益表
资产负债表
现金流量表
数据来源：招股书会计师报告及经审计综合财务报表
| 首日收盘价 | HK$ 2.72 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 2.72 |
| 首日涨跌幅 | 1.49% |
| 首日成交量 | 89666900.0 |
| 首日成交额 | 242729000.0 |
| 款项用途 | 1、約45%或約757.9百萬港元，預期用于拓展保證金融資業務；
2、約15%或約252.6百萬港元，預期用于拓展資產管理及顧問業務；
3、約10%或約168.4百萬港元，預期用于擴展我們的投資及貸款業務；
4、約10%或約168.4百萬港元，預期用于開發信息技術基礎設施及內部監控系統；
5、約10%或約168.4百萬港元，預期用于引進及留任人才及改善現有人力資源結構；
6、約10%或約168.4百萬港元，預期用作營運資金及一般公司用途。 |
承销团
联席保荐人 (4)
整体协调人 (6)
联席账簿管理人 (14)
交银交银国际证券有限公司 CE APJ121
中金中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
海通海通国际证券有限公司 CE AAF806
中信建投中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
汇丰香港上海汇丰银行有限公司 CE AAA523
中信里昂中信里昂证券有限公司 CE AAB893
工银工银国际融资有限公司 CE AQW615
农银农银国际融资有限公司 CE AWL249
中银中银国际亚洲有限公司 CE AET863
建银建银国际金融有限公司 CE AJO225
国泰君安国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
招银招银国际融资有限公司 CE AVM940
广发广发证券（香港）经纪有限公司 CE AOB364
招证招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
联席牵头经办人 (14)
交银交银国际证券有限公司 CE APJ121
中金中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
海通海通国际证券有限公司 CE AAF806
中信建投中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
汇丰香港上海汇丰银行有限公司 CE AAA523
中信里昂中信里昂证券有限公司 CE AAB893
工银工银国际证券有限公司 CE ARO299
农银农银国际证券有限公司 CE ACX411
中银中银国际亚洲有限公司 CE AET863
建银建银国际金融有限公司 CE AJO225
国泰君安国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
招银招银国际融资有限公司 CE AVM940
广发广发证券（香港）经纪有限公司 CE AOB364
招证招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaiser Private Equity Fund SPC | 233,269,880 HKD | — | 3.26% | — | 6 个月 | 2017-11-19 |
| 2 | 大成国际资产管理有限公司 | 77,754,840 HKD | — | 1.09% | — | 6 个月 | 2017-11-19 |
| 3 | 胡宝星 | 155,997,440 HKD | — | 2.18% | — | 6 个月 | 2017-11-19 |
| 4 | 山金金控集团(香港) | 77,754,840 HKD | — | 1.09% | — | 6 个月 | 2017-11-19 |
| 5 | 太平信托有限公司 | 99,998,840 HKD | — | 1.40% | — | 6 个月 | 2017-11-19 |
董事及管理层
| 职务 | 中文名 | 英文名 |
|---|---|---|
| 董事会主席 | 谭岳衡 | — |
| 公司秘书 | 伊莉、邝燕萍 | — |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 交通银行透过其全资附属公司交银代理人及预展投资持有约72.29%权益（假设超额配股权获悉数行使），为本公司控股股东。 |
|---|
