IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2023-07-10
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2023-07-11
下午
港交所公布配发 (T-1)
2023-07-11
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2023-07-11
夜晚
上市日 (T)
2023-07-12
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | KEEP |
|---|---|
| 股票代码 | 03650 |
| 公司全称 | 待提取 |
| 行业 | 軟件服務 |
| 主营业务 | 公司是一個不斷發展并以交付為導向的平臺，為用戶提供全面的健身解決方案，以幫助用戶實現其健身目標。 |
| 上市日期 | 2023-07-12 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國北京市朝陽區望京街9號萬科時代中心D座 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://keep.com/ |
| 股份过户登记处 | 香港中央證券登記有限公司 (Computershare Hong Kong Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 28.92 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 24.4% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 31,346,388 |
申购档位
最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。
甲组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 100 | HK$ 2,892 |
| 2 手 | 200 | HK$ 5,784 |
| 3 手 | 300 | HK$ 8,676 |
| 4 手 | 400 | HK$ 11,568 |
| 5 手 | 500 | HK$ 14,460 |
| 6 手 | 600 | HK$ 17,352 |
| 7 手 | 700 | HK$ 20,244 |
| 8 手 | 800 | HK$ 23,136 |
| 9 手 | 900 | HK$ 26,028 |
| 10 手 | 1,000 | HK$ 28,920 |
| 15 手 | 1,500 | HK$ 43,380 |
| 20 手 | 2,000 | HK$ 57,840 |
| 25 手 | 2,500 | HK$ 72,300 |
| 30 手 | 3,000 | HK$ 86,760 |
| 35 手 | 3,500 | HK$ 101,220 |
| 40 手 | 4,000 | HK$ 115,680 |
| 45 手 | 4,500 | HK$ 130,140 |
| 50 手 | 5,000 | HK$ 144,600 |
| 60 手 | 6,000 | HK$ 173,520 |
| 70 手 | 7,000 | HK$ 202,440 |
| 80 手 | 8,000 | HK$ 231,360 |
| 90 手 | 9,000 | HK$ 260,280 |
| 100 手 | 10,000 | HK$ 289,200 |
| 200 手 | 20,000 | HK$ 578,400 |
| 300 手 | 30,000 | HK$ 867,600 |
| 400 手 | 40,000 | HK$ 1,156,800 |
| 500 手 | 50,000 | HK$ 1,446,000 |
| 800 手 | 80,000 | HK$ 2,313,600 |
| 900 手 | 90,000 | HK$ 2,602,800 |
| 1,000 手 | 100,000 | HK$ 2,892,000 |
入通分析
| 港股流通值 | --- |
|---|
| 26Q2常规检讨 | |
| 入通路径 | --- |
|---|---|
| 估算门槛 | --- |
| 分析结果 | 无法确定入通路径 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 未披露 |
| 市盈率 | 未披露 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 29.0 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 30.3 |
| 首日涨跌幅 | 0.28% |
| 首日成交量 | 1890200.0 |
| 首日成交额 | 56298500.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約35%或約67.2百萬港元預計在未來三年內用于研發，以提升技術能力并推動產品創新； 2、約30%或約57.6百萬港元預計在未來三年內用于健身內容開發及多元化； 3、約25%或約48.0百萬港元預計在未來三年內用于投入品牌宣傳及推廣； 4、約10%或約19.2百萬港元預計用于一般企業用途及營運資金需要。 |
|---|
承销团
独家保荐人 (1)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
整体协调人 (1)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
联席账簿管理人 (6)
联席牵头经办人 (6)
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福清胜德卡路里投资有限公司 | 15,628,368 HKD | — | 4.99% | — | 6 个月 | 2024-01-12 |
| 2 | 深圳市奋达科技股份有限公司 | 39,079,596 HKD | — | 12.47% | — | 6 个月 | 2024-01-12 |
| 3 | 厦门群鑫机械工业有限公司 | 21,828,816 HKD | — | 6.96% | — | 6 个月 | 2024-01-12 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 王寧 |
|---|---|
| 公司秘书 | 徐策;黎少娟 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 王寧(16.97%);GGV實體(14.73%);SVF II Calorie Subco (DE) LLC(9.48%) |
|---|
Subscription Tiers
IPO Timeline
