跨市场价格对比
| 其他上市市场 | Shenzhen (SZSE) — 弘业期货 |
|---|---|
| 其他市场股票代码 | 001236 |
| H股发售价 | 待提取 |
| 其他市场股价 | 加载中... |
| 参考汇率 | 加载中... |
| H股招股价相对其他市场折溢价 | 加载中... |
公司概览
| 股票名称 | 弘业期货股份有限公司 - Ｈ股 |
|---|---|
| 股票代码 | 03678 |
| 公司全称 | 待提取 |
| 行业 | 金融服务 |
| 主营业务 | 我们主要从事期货经纪、资产管理及大宗商品交易与风险管理业务，提供中国及全球期货产品经纪服务、定向及集合资产管理计划，以及定制的期货及商品相关现金管理和风险管理服务。 |
| 上市日期 | 2015-12-30 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中国南京中华路50号 |
| 公司地址 (香港) | 香港湾仔皇后大道东28号金钟汇中心18楼 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | www.ftol.com.cn |
| 股份过户登记处 | 香港中央證券登記有限公司 (Computershare Hong Kong Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
发售信息
| 发售机制 | 机制A |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 2.43 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | RMB 1.0 / 股 |
| 招股期间 | 2015-12-16 至 2015-12-21 |
| 全球发售股数 | 249,700,000 股 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 24,970,000 股 (10.0%) |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 224,730,000 股 (90.0%) |
| 发行比例 | ~10.0% |
| 发行后总股本 | 907,000,000 股 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 是 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | 待提取 |
| 基石占比 | 4.9% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 是 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 606,771,000 |
港股通纳入分析
| 港股市值 | 6.2亿港元 |
|---|---|
| 分析结果 | 已纳入港股通 (both) |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 未披露 |
| 市盈率 | 未披露 |
| 盈利情况 | 盈利约人民币58.2百万元 |
| 期末现金结余 | 人民币1,010.5百万元 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
财务数据
单位:
千元
人民币
资产负债表
| 项目 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015-06 |
|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 1,080,433 | 996,285 | 1,010,509 | 806,104 |
| 应收账款及票据 | 0 | 6,793 | 17,719 | 38,594 |
| 流动资产 | 2,887,701 | 3,210,446 | 3,267,773 | 3,652,487 |
| 总资产 | 2,944,872 | 3,300,696 | 3,367,640 | 3,750,097 |
| 流动负债 | 1,769,438 | 2,060,555 | 2,113,258 | 2,469,718 |
| 总负债 | 1,769,438 | 2,060,555 | 2,113,661 | 2,471,499 |
| 权益总额 | 1,175,434 | 1,240,141 | 1,253,979 | 1,278,598 |
现金流量表
| 项目 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015-06 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金净额 | -355,750 | 71,008 | 160,588 | 236,704 |
| 投资活动现金净额 | 39,018 | -60,750 | 16,797 | -256,421 |
| 融资活动现金净额 | -33,858 | 4,052 | 23,382 | -1,794 |
| 现金及现金等价物增加净额 | -350,590 | 14,310 | 200,767 | -21,511 |
资产负债表
现金流量表
数据来源：招股书会计师报告及经审计综合财务报表
| 首日收盘价 | HK$ 1.97 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 2.32 |
| 首日涨跌幅 | -18.93% |
| 首日成交量 | 19379000.0 |
| 首日成交额 | 43351600.0 |
| 款项用途 | 1、約32%或176.1百萬港元將用于透過（其中包括）于適當時機出現時尋求收購、嘗試申請在香港經營其他受規管的證券及期貨相關活動的額外牌照及提供更廣泛的期貨相關產品及服務，以進一步發展我們的香港及全球期貨業務；
2、約25%或137.6百萬港元將用于透過（其中包括）擴展我們資產管理計劃及產品種類的多樣性，為本集團將成立的集合資產管理計劃提供啟動資金，發展自有投資顧問團隊，以進一步發展資產管理業務；
3、約20%或110.1百萬港元將用于透過向弘業資本提供額外資本，以進一步發展大宗商品交易及風險管理業務；
4、約10%或55.0百萬港元將用于透過（其中包括）優化營業部覆蓋網絡及地域覆蓋范圍、進行更多互聯網（在線）相關服務及銷售以及招聘更多銷售及營銷員工和客戶經理，以進一步發展及加強現有期貨經紀業務；
5、約5%或27.5百萬港元將用于購買IT設備及軟件，以改造并提升我們的IT基礎設施及容量，包括網上交易平臺、風險監控程序以及提供個性化交易與風險管理功能的軟件及計算機程序架構；
6、約8%或44.1百萬港元將用作本集團的一般營運資金。 |
承销团
独家保荐人 (1)
国泰君安国泰君安融资有限公司 CE AGS488
整体协调人 (1)
国泰君安国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
联席账簿管理人 (1)
国泰君安国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沿海资本有限公司 | 107,996,490 HKD | — | 4.90% | — | 6 个月 | 2016-06-30 |
董事及管理层
| 职务 | 中文名 | 英文名 |
|---|---|---|
| 董事会主席 | 周勇 | — |
| 公司秘书 | 赵伟雄、梁颖娴 | — |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 苏豪控股为控股股东，紧随全球发售后持有约65.67%内资股（占总股本约47.59%）；其他主要股东包括爱涛文化集团(23.76%/17.22%)、弘业股份(22.50%/16.31%)、弘苏实业(21.84%/15.83%)及汇鸿集团(9.73%/7.03%)。 |
|---|
