公司概览
| 股票名称 | 中国能源建设股份有限公司 - Ｈ股 |
|---|---|
| 股票代码 | 03996 |
| 公司全称 | 待提取 |
| 行业 | 建筑 |
| 主营业务 | 主要從事勘測設計及諮詢服務、工程建設、工業制造、清潔能源及環保水務、投資及其他業務。 |
| 上市日期 | 2015-12-10 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國北京市朝陽區西大望路甲26號院1號樓1至24層01-2706室 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.ceec.net.cn |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 1.59 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 20.8% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 220,297,680 |
入通分析
| 港股流通值 | --- |
|---|---|
| 分析结果 | 已纳入港股通 (both, shenzhen, shanghai) |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 未披露 |
| 市盈率 | 未披露 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 1.58 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 1.54 |
| 首日涨跌幅 | -0.63% |
| 首日成交量 | 523008000.0 |
| 首日成交额 | 808423000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約45.0%，或5,809.6百萬港元，預期用于境內及境外的電力及基礎設施工程建設項目，包括EPC及PPP項目，其中約50.0%及約50.0%預期將分別用于中國及海外； 2、約12.0%，或1,549.2百萬港元，預期用于為我們的核心業務購置設備，例如用于核電及海上、陸上風電起重設備及裝備制造的機器人； 3、約8.0%，或1,032.8百萬港元，預期用于產能擴大及升級所需的固定資產投資； 4、約5.0%，或645.5百萬港元，預期用于提升公司科研和管理水平的重大項目，例如電力仿真系統； 5、約20.0%，或2,582.0百萬港元，預期用于償還用作營運資金及項目開發的銀行貸款，該等貸款的年利率介乎4.57%至6.55%之間，于2015年12月至2027年10月到期； 6、約10.0%，或1,291.0百萬港元，預期用于撥付作一般公司用途的營運資金。 |
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承销团
整体协调人 (4)
联席账簿管理人 (8)
联席牵头经办人 (8)
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CEZN Limited | 2,325,117,420 HKD | — | 4.94% | — | 6 个月 | 2016-06-10 |
| 2 | GE Pacific Private Limited | 116,254,440 HKD | — | 0.25% | — | 6 个月 | 2016-06-10 |
| 3 | 北京能源投资集团(香港)有限公司 | 387,517,980 HKD | — | 0.82% | — | 6 个月 | 2016-06-10 |
| 4 | 国家电网国际发展有限公司 | 1,550,078,280 HKD | — | 3.29% | — | 6 个月 | 2016-06-10 |
| 5 | 恒健国际投资控股(香港)有限公司 | 230,190,660 HKD | — | 0.49% | — | 6 个月 | 2016-06-10 |
| 6 | 华电福新国际投资有限公司 | 387,517,980 HKD | — | 0.82% | — | 6 个月 | 2016-06-10 |
| 7 | 华能新能源(香港)有限公司 | 387,517,980 HKD | — | 0.82% | — | 6 个月 | 2016-06-10 |
| 8 | 南方电网国际(香港)有限公司 | 465,020,940 HKD | — | 0.99% | — | 6 个月 | 2016-06-10 |
| 9 | 山东省国有资产投资控股有限公司 | 232,508,880 HKD | — | 0.49% | — | 6 个月 | 2016-06-10 |
| 10 | 上海光大证券资产管理有限公司 | 387,517,980 HKD | — | 0.82% | — | 6 个月 | 2016-06-10 |
| 11 | 四川三新创业投资有限责任公司 | 387,517,980 HKD | — | 0.82% | — | 6 个月 | 2016-06-10 |
| 12 | 信银(香港)投资有限公司 | 387,517,980 HKD | — | 0.82% | — | 6 个月 | 2016-06-10 |
| 13 | 浙能集团(香港)有限公司 | 387,517,980 HKD | — | 0.82% | — | 6 个月 | 2016-06-10 |
| 14 | 中船投资发展有限公司 | 387,517,980 HKD | — | 0.82% | — | 6 个月 | 2016-06-10 |
| 15 | 中广核投资(香港)有限公司 | 387,517,980 HKD | — | 0.82% | — | 6 个月 | 2016-06-10 |
| 16 | 中国大唐海外(香港)有限公司 | 387,517,980 HKD | — | 0.82% | — | 6 个月 | 2016-06-10 |
| 17 | 中国平安资产管理(香港)有限公司 | 232,508,880 HKD | — | 0.49% | — | 6 个月 | 2016-06-10 |
| 18 | 中国西电集团公司 | 387,517,980 HKD | — | 0.82% | — | 6 个月 | 2016-06-10 |
| 19 | 中设投资有限公司 | 155,005,920 HKD | — | 0.33% | — | 6 个月 | 2016-06-10 |
| 20 | 中信重工机械股份有限公司 | 232,508,880 HKD | — | 0.49% | — | 6 个月 | 2016-06-10 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 倪真 |
|---|---|
| 公司秘书 | 秦天明;梁雪穎 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | China Energy Engineering Group Co., Ltd.(43.67%);China Reform Holdings Corporation Ltd.(4.87%) |
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