IPO时间线 原始事实
券商截止申购
2026-06-17
上午截止
港交所截止招股
2026-06-17
中午12:00截止
券商公布中签 (T-2)
2026-06-18
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2026-06-22
下午
港交所公布配发 (T-1)
2026-06-22
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2026-06-22
夜晚
上市日 (T)
2026-06-23
首日挂牌交易
跨市场价格对比
| 其他上市市场 | Shenzhen (SZSE) |
|---|---|
| 其他市场股票代码 | 300568 |
| H股发售价 | HK$ 8.98 |
| 其他市场股价 | 加载中... |
| 参考汇率 | 加载中... |
| H股招股价相对其他市场折溢价 | 加载中... |
公司概览
| 股票名称 | 星源材质 |
|---|---|
| 股票代码 | 06067 |
| 公司全称 | 深圳市星源材质科技股份有限公司 |
| 行业 | 新能源 |
| 主营业务 | 我们是一家锂离子电池隔膜制造商，于2003年创立，在锂离子电池隔膜的研发、生产和销售方面累积逾20年行业经验。隔膜作为锂离子电池核心部件，防止电极接触并促进离子传导。我们提供干法隔膜、湿法隔膜及涂覆隔膜，服务于运输工具、储能设施、消费电子产品及工业机械等领域。 |
| 上市日期 | 2026-06-23 |
| 发售章程规则 | 新规 (2025年8月后) |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 广东省深圳市光明区公明街道田园路 |
| 公司地址 (香港) | 香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场二座31楼 |
| 注册地 | 中国 |
| 上市方式 | 全球发售 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | senior798.com |
| 股份过户登记处 | 香港中央證券登記有限公司 (Computershare Hong Kong Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | 香港中央證券登記有限公司，香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖 |
| A股/美股二次上市 | 是 (A股) |
发售信息
| 发售机制 | 机制B |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 8.98 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价，无区间 |
| 每手股数 | 500 股 |
| 入场费 | HK$ 4,490 |
| 面值 | RMB 1.0 / 股 |
| 招股期间 | 2026-06-12 至 2026-06-17 |
| 全球发售股数 | 149,523,500 股 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 14,952,500 股 (10.0%) |
| 公开发售手数 (初始) | 29,905手 (14,952手, 14,953手) |
| 国际配售股数 (初始) | 134,571,000 股 (90.0%) |
| 发行比例 | ~10.0% |
| 发行后总股本 | 1,495,234,139 股 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 否 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 45.1% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 是 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 1,342,721,030 |
申购档位
最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。
甲组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 500 | HK$ 4,490 |
| 2 手 | 1,000 | HK$ 8,980 |
| 3 手 | 1,500 | HK$ 13,470 |
| 4 手 | 2,000 | HK$ 17,960 |
| 5 手 | 2,500 | HK$ 22,450 |
| 6 手 | 3,000 | HK$ 26,940 |
| 7 手 | 3,500 | HK$ 31,430 |
| 8 手 | 4,000 | HK$ 35,920 |
| 9 手 | 4,500 | HK$ 40,410 |
| 10 手 | 5,000 | HK$ 44,900 |
| 12 手 | 6,000 | HK$ 53,880 |
| 14 手 | 7,000 | HK$ 62,860 |
| 16 手 | 8,000 | HK$ 71,840 |
| 18 手 | 9,000 | HK$ 80,820 |
| 20 手 | 10,000 | HK$ 89,800 |
| 40 手 | 20,000 | HK$ 179,600 |
| 60 手 | 30,000 | HK$ 269,400 |
| 80 手 | 40,000 | HK$ 359,200 |
| 100 手 | 50,000 | HK$ 449,000 |
| 120 手 | 60,000 | HK$ 538,800 |
| 140 手 | 70,000 | HK$ 628,600 |
| 160 手 | 80,000 | HK$ 718,400 |
| 180 手 | 90,000 | HK$ 808,200 |
| 200 手 | 100,000 | HK$ 898,000 |
| 400 手 | 200,000 | HK$ 1,796,000 |
| 600 手 | 300,000 | HK$ 2,694,000 |
| 800 手 | 400,000 | HK$ 3,592,000 |
| 1,000 手 | 500,000 | HK$ 4,490,000 |
乙组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 2,000 手 | 1,000,000 | HK$ 8,980,000 |
| 3,000 手 | 1,500,000 | HK$ 13,470,000 |
| 4,000 手 | 2,000,000 | HK$ 17,960,000 |
| 5,000 手 | 2,500,000 | HK$ 22,450,000 |
| 6,000 手 | 3,000,000 | HK$ 26,940,000 |
| 7,000 手 | 3,500,000 | HK$ 31,430,000 |
| 8,000 手 | 4,000,000 | HK$ 35,920,000 |
| 9,000 手 | 4,500,000 | HK$ 40,410,000 |
| 10,000 手 | 5,000,000 | HK$ 44,900,000 |
| 11,000 手 | 5,500,000 | HK$ 49,390,000 |
| 12,000 手 | 6,000,000 | HK$ 53,880,000 |
| 14,952 手 | 7,476,000 | HK$ 67,134,480 |
入通分析
| 港股流通值 | 15亿港元 |
|---|---|
| 分析结果 | 已纳入港股通 (shenzhen, shanghai) |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 13,427,202,568 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 未披露 |
| 市盈率 | 未披露 |
| 盈利情况 | 盈利约人民币143.1百万元 |
| 期末现金结余 | 人民币1,187,671千元 |
| 上市成本 | ~HK$ 79,900,000 |
| 上市成本占募资比例 | ~5.95% |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|
募集资金用途
| 款项用途 | 约28.0%用于研发固态电池相关产品、其他功能膜及新一代锂离子电池隔膜产品；约27.0%用于扩大海外网络，包括马来西亚和美国生产基地；约20.0%用于投资专注新电池隔膜材料和半导体领域的企业；约15.0%用于偿还瑞典生产基地固定资产贷款；约10.0%用于一般营运资金及企业用途。 |
|---|
承销团
独家保荐人 (1)
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112(独家)
保荐人兼整体协调人 (1)
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112(独家)
整体协调人 (5)
联席全球协调人 (9)
联席账簿管理人 (11)
联席牵头经办人 (11)
资本市场中介人 (11)
服务提供商
| 角色 | 机构 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
年利达律师事务所 金杜律师事务所 Ashurst Tokyo (Ashurst Horitsu Jimusho Gaikokuho Kyodo Jigyo) PHANG THAM TEOH & CO Wigge & Partners Law KB FRÖBERG & LUNDHOLM ADVOKATBYRÅ AB |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
盛德律师事务所 中伦律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 容诚（香港）会计师事务所有限公司 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司 |
| 合规顾问 | 华港企业融资有限公司 CE BJV693 |
| 收款银行 |
中国工商银行（亚洲）有限公司 中国银行（香港）有限公司 |
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富国 | 8 USD | 6,720,500 | 4.49% | 0.45% | 6 个月 | 2026-12-23 |
| 2 | 广发基金 | 6 USD | 5,673,000 | 3.79% | 0.38% | 6 个月 | 2026-12-23 |
| 3 | 泰康人寿 | 6 USD | 5,673,000 | 3.79% | 0.38% | 6 个月 | 2026-12-23 |
| 4 | Harvest International Premium Value (Secondary Market) Fund SPC代表Harvest Synergy SP行事 | 45 HKD | 4,922,500 | 3.29% | 0.33% | 6 个月 | 2026-12-23 |
| 5 | 淡水泉（香港） | 50 HKD | 5,567,500 | 3.72% | 0.37% | 6 个月 | 2026-12-23 |
| 6 | 高腾企业管理及CICC Financial Trading Limited（有关场外交易互换） | 3 USD | 2,618,000 | 1.75% | 0.18% | 6 个月 | 2026-12-23 |
| 7 | 欣旺达财资 | 20 CNY | 2,560,000 | 1.71% | 0.17% | 6 个月 | 2026-12-23 |
| 8 | 晶科能源投资 | 40 HKD | 4,454,000 | 2.98% | 0.30% | 6 个月 | 2026-12-23 |
| 9 | Mondeomax | 100 HKD | 11,024,500 | 7.37% | 0.74% | 6 个月 | 2026-12-23 |
| 10 | Bona Star | 75 HKD | 8,351,500 | 5.59% | 0.56% | 6 个月 | 2026-12-23 |
| 11 | 深三和 | 50 HKD | 5,567,500 | 3.72% | 0.37% | 6 个月 | 2026-12-23 |
| 12 | SHEEN NATION | 3 USD | 2,618,000 | 1.75% | 0.18% | 6 个月 | 2026-12-23 |
| 13 | 陈峰 | 2 USD | 1,745,500 | 1.17% | 0.12% | 6 个月 | 2026-12-23 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 陈秀峰 |
|---|---|
| 公司秘书 | 李升, 周梓浩 |
执行董事 (3)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 陈秀峰 | — | 执行董事 |
| 2 | Zhang Xiaomin | 执行董事 | |
| 3 | 徐李强 | — | 执行董事 |
非执行董事 (1)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 朱彼得 | — | 非执行董事 |
独立非执行董事 (4)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 唐长江 | — | 独立非执行董事 |
| 2 | 林志伟 | — | 独立非执行董事 |
| 3 | 孙珍珍 | — | 独立非执行董事 |
| 4 | 梁树新 | — | 独立非执行董事 |
主要股东
| 主要股东及持股 | 陈秀峰实益持有11.402%，其配偶陈女士持有0.023%，合共约11.425%。 |
|---|
