公司概览
| 股票名称 | 维太移动控股有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 06133 |
| 公司全称 | 待提取 |
| 行业 | 智能手机 |
| 主营业务 | 我们是以海外市场为目标的中国领先原始设计制造智能手机供应商之一，主要从事开发、设计、生产管理及向遍布逾25个国家的海外市场销售手机，产品由客户冠以自身品牌或获授权品牌。 |
| 上市日期 | 2015-06-26 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國北京市通州區中關村科技園光機電一體化產業基地嘉創二路55號4樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | vital-mobile.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
发售信息
| 发售机制 | 机制A |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 2.48 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | RMB 0.1 / 股 |
| 招股期间 | 2015-06-19 至 2015-06-19 |
| 全球发售股数 | 212,500,000 股 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 21,250,000 股 (10.0%) |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 191,250,000 股 (90.0%) |
| 发行比例 | ~10.0% |
| 发行后总股本 | 850,000,000 股 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 是 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | 待提取 |
| 基石占比 | 5.5% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 是 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 527,000,000 |
港股通纳入分析
| 26Q4常规检讨 | |
| 入通路径 | 常规路径 |
|---|---|
| 港股市值 | 2.2亿港元 |
| 估算门槛 | 94亿港元 |
| 分析结果 | 港股市值不达标，需涨 4238% |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 未披露 |
| 市盈率 | 未披露 |
| 盈利情况 | 纯利约人民币156.2百万元 |
| 期末现金结余 | 人民币10.4百万元 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
财务数据
单位:
千元
人民币
损益表
| 项目 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|
| 收益 | 663,579 | 1,368,897 | 1,916,183 |
| 销售成本 | -584,080 | -1,220,676 | -1,655,949 |
| 毛利 | 79,499 | 148,221 | 260,234 |
| 其他收入及收益净额 | -1,009 | -3,139 | -2,235 |
| 销售及分销开支 | -13,122 | -16,397 | -22,847 |
| 行政开支 | -9,074 | -13,298 | -6,901 |
| 除税前溢利 | 42,098 | 97,529 | 193,660 |
| 所得税开支 | -6,339 | -14,656 | -37,435 |
| 母公司拥有人应占溢利 | 35,759 | 82,873 | 156,225 |
资产负债表
| 项目 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 0 | 0 | 10,440 |
| 应收账款及票据 | 100,309 | 45,158 | 397,843 |
| 存货 | 13,423 | 69,413 | 123,543 |
| 流动资产 | 113,732 | 114,571 | 540,221 |
| 流动负债 | 65,462 | 158,497 | 242,965 |
| 权益总额 | 48,579 | -43,586 | 297,464 |
现金流量表
| 项目 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|
| 经营活动现金净额 | 114,506 | 175,193 | -170,100 |
| 投资活动现金净额 | 1,893 | -155 | -7,866 |
| 现金及现金等价物增加净额 | 116,399 | 175,038 | -173,850 |
| 物业、厂房及设备折旧 | 108 | 124 | 138 |
| 购置物业、厂房及设备 | -36 | -155 | -7 |
损益表
资产负债表
现金流量表
数据来源：招股书会计师报告及经审计综合财务报表
| 首日收盘价 | HK$ 2.53 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 2.49 |
| 首日涨跌幅 | 2.02% |
| 首日成交量 | 103207000.0 |
| 首日成交额 | 259618000.0 |
| 款项用途 | 1、約213.3百萬港元（約45.5%）將用于購買原材料，以擴大原材料采購能力；
2、約126.6百萬港元（約27.0%）將用于在主要市場設立海外代表處及/或與當地主要品牌手機供貨商或電信商建立伙伴關系，以提升公司對客戶的當地技術支持、持續擴大客戶范圍及加強與主要客戶的合作；
3、約58.6百萬港元（約12.5%）將用于擴大公司的研發能力，方法為：i)聘用額外的研發人員；ii)購買額外的研發設備及升級現有軟件平臺；iii)收購專門的設計公司或可與公司的產品互補的智能手機配件的知識產權；
4、約23.4百萬港元（約5.0%）將用于設立新質量測試實驗室，聘用額外的質量測試人員及購買額外的質量測試設備，以促進高效及具成本效益的質量測試程序，并減少委聘外部測試實驗室的需要及成本；
5、約46.9百萬港元（約10.0%）將用作營運資金及其他一般企業用途。 |
承销团
独家保荐人 (1)
海通海通国际资本有限公司 CE ADQ859
整体协调人 (1)
海通海通国际证券有限公司 CE AAF806
联席账簿管理人 (1)
海通海通国际证券有限公司 CE AAF806
联席牵头经办人 (1)
海通海通国际证券有限公司 CE AAF806
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 舜旭有限公司 | 38,764,880 HKD | — | 1.84% | — | 6 个月 | 2015-12-26 |
| 2 | 香港信利电子有限公司 | 38,764,880 HKD | — | 1.84% | — | 6 个月 | 2015-12-26 |
| 3 | 正浩投资有限公司 | 38,764,880 HKD | — | 1.84% | — | 6 个月 | 2015-12-26 |
董事及管理层
| 职务 | 中文名 | 英文名 |
|---|---|---|
| 董事会主席 | 荣秀丽 | — |
| 公司秘书 | 鄭志聰 | — |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 荣女士及倪先生透过Winmate持有56.54%，荣氏个人信托代理人持有10.34%，合共约66.88%。 |
|---|
