跨市场价格对比
| 其他上市市场 | Shenzhen (SZSE) — 金力永磁 |
|---|---|
| 其他市场股票代码 | 300748 |
| H股发售价 | HK$ 33.80 |
| 其他市场股价 | 加载中... |
| 参考汇率 | 加载中... |
| H股招股价相对其他市场折溢价 | 加载中... |
公司概览
| 股票名称 | 江西金力永磁科技股份有限公司 - H股 |
|---|---|
| 股票代码 | 06680 |
| 公司全称 | 待提取 |
| 行业 | 工业制造 |
| 主营业务 | 主要从事高性能钕铁硼永磁材料的制造及销售，产品广泛应用于新能源汽车及汽车零部件、永磁风力发电机、节能变频空调等领域。 |
| 上市日期 | 2022-01-14 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中国江西省赣州市经济技术开发区工业园 |
| 公司地址 (香港) | 香港 湾仔 皇后大道东248号 大新金融中心40楼 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | www.jlmag.com.cn |
| 股份过户登记处 | 香港中央證券登記有限公司 (Computershare Hong Kong Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 是 (A股) |
发售信息
| 发售机制 | 机制A |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 33.80 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价，无区间 |
| 每手股数 | 200 股 |
| 入场费 | HK$ 6,759 |
| 面值 | RMB 1.0 / 股 |
| 招股期间 | 2021-12-31 至 2022-01-07 |
| 全球发售股数 | 125,466,000 股 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 12,546,800 股 (10.0%) |
| 公开发售手数 (初始) | 62,734手 (甲组31,367手，乙组31,367手) |
| 国际配售股数 (初始) | 112,919,200 股 (90.0%) |
| 发行比例 | ~10.0% |
| 发行后总股本 | 836,439,590 股 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 是 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | 待提取 |
| 基石占比 | 50.6% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 是 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 4,240,750,800 |
申购档位
最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。
甲组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 200 | HK$ 6,760 |
| 2 手 | 400 | HK$ 13,520 |
| 3 手 | 600 | HK$ 20,280 |
| 4 手 | 800 | HK$ 27,040 |
| 5 手 | 1,000 | HK$ 33,800 |
| 6 手 | 1,200 | HK$ 40,560 |
| 7 手 | 1,400 | HK$ 47,320 |
| 8 手 | 1,600 | HK$ 54,080 |
| 9 手 | 1,800 | HK$ 60,840 |
| 10 手 | 2,000 | HK$ 67,600 |
| 15 手 | 3,000 | HK$ 101,400 |
| 20 手 | 4,000 | HK$ 135,200 |
| 25 手 | 5,000 | HK$ 169,000 |
| 30 手 | 6,000 | HK$ 202,800 |
| 35 手 | 7,000 | HK$ 236,600 |
| 40 手 | 8,000 | HK$ 270,400 |
| 45 手 | 9,000 | HK$ 304,200 |
| 50 手 | 10,000 | HK$ 338,000 |
| 100 手 | 20,000 | HK$ 676,000 |
| 150 手 | 30,000 | HK$ 1,014,000 |
| 200 手 | 40,000 | HK$ 1,352,000 |
| 250 手 | 50,000 | HK$ 1,690,000 |
| 300 手 | 60,000 | HK$ 2,028,000 |
| 350 手 | 70,000 | HK$ 2,366,000 |
| 400 手 | 80,000 | HK$ 2,704,000 |
| 500 手 | 100,000 | HK$ 3,380,000 |
| 600 手 | 120,000 | HK$ 4,056,000 |
| 700 手 | 140,000 | HK$ 4,732,000 |
乙组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 800 手 | 160,000 | HK$ 5,408,000 |
| 900 手 | 180,000 | HK$ 6,084,000 |
| 1,000 手 | 200,000 | HK$ 6,760,000 |
| 3,000 手 | 600,000 | HK$ 20,280,000 |
| 4,000 手 | 800,000 | HK$ 27,040,000 |
| 5,000 手 | 1,000,000 | HK$ 33,800,000 |
港股通纳入分析
| 港股市值 | 43亿港元 |
|---|---|
| 分析结果 | 已纳入港股通 (both) |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 30,990,086,810 |
|---|---|
| H股市值 (按发售价) | HK$ 4,240,750,799 |
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 未披露 |
| 市盈率 | 未披露 |
| 盈利情况 | 盈利约人民币244.7百万元 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | ~HK$ 209,015,300 |
| 上市成本占募资比例 | ~4.93% |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
财务数据
单位:
千元
人民币
损益表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| 收益 | 1,282,004 | 1,630,117 | 2,288,664 |
| 销售成本 | -997,893 | -1,285,956 | -1,745,679 |
| 毛利 | 284,111 | 344,161 | 542,985 |
| 其他收入及收益净额 | 52,316 | 31,723 | 63,178 |
| 销售及分销开支 | -19,694 | -17,793 | -17,053 |
| 行政开支 | -60,403 | -61,818 | -104,336 |
| 财务成本净额 | -32,460 | -42,099 | -73,859 |
| 应占联营及合营公司溢利 | -2,924 | -647 | -1,739 |
| 除税前溢利 | 159,012 | 178,741 | 278,717 |
| 所得税开支 | -12,665 | -22,144 | -34,017 |
| 年内溢利 | 146,347 | 156,597 | 244,700 |
| 母公司拥有人应占溢利 | 147,019 | 156,889 | 244,502 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-06 |
|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 396,686 | 644,305 | 593,012 | |
| 应收账款及票据 | 369,886 | 704,773 | 743,067 | |
| 存货 | 598,146 | 637,311 | 924,987 | |
| 流动资产 | 1,706,040 | 2,314,481 | 2,759,783 | |
| 总资产 | 2,143,585 | 2,860,186 | 3,522,128 | |
| 流动负债 | 926,118 | 961,368 | 1,272,315 | |
| 权益总额 | 1,107,629 | 1,330,206 | 1,567,476 | |
| 母公司拥有人应占权益 | 1,111,315 | 1,330,183 | 1,567,301 | |
| 有息借款 | 590,132 | 667,789 | 733,841 | 1,220,458 |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-06 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金净额 | 33,903 | 80,830 | 158,035 | |
| 投资活动现金净额 | -108,534 | -120,239 | -208,138 | |
| 物业、厂房及设备折旧 | 32,306 | 39,734 | 46,202 | 29,033 |
| 使用权资产折旧 | 2,109 | 2,511 | 3,026 | 3,116 |
| 无形资产摊销 | 197 | 211 | 588 | 291 |
| 购置物业、厂房及设备 | -58,615 | -97,408 | -117,607 | -204,722 |
损益表
资产负债表
现金流量表
数据来源：招股书会计师报告及经审计综合财务报表
| 首日收盘价 | HK$ 28.2 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 30.8 |
| 首日涨跌幅 | -16.57% |
| 首日成交量 | 29991800.0 |
| 首日成交额 | 876048000.0 |
| 款项用途 | 1、約35.0%（或約1,415.8百萬港元）預期將用于建設寧波生產基地；
2、約25.0%（或約1,011.4百萬港元）預期將于2023年年底之前用于潛在收購，以擴展我們的全球產業鏈布局；
3、約20.0%（或約809.0百萬港元）預期將用于我們的研發；
4、約10.0%（或約404.5百萬港元）將分配至用于償還我們的包頭生產基地項目建設貸款；
5、約10.0%（或約404.5百萬港元）預期將用作我們的營運資金及一般公司用途。 |
承销团
联席牵头经办人 (5)
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CR Alpha Investment II Limited | 386,117,680 HKD | — | 9.10% | — | 6 个月 | 2022-07-14 |
| 2 | Hillhouse Funds | 211,608,280 HKD | — | 4.99% | — | 6 个月 | 2022-07-14 |
| 3 | 中白产业投资基金 | 154,432,200 HKD | — | 3.64% | — | 6 个月 | 2022-07-14 |
| 4 | 中国国有企业混合所有制改革基金有限公司 | 1,158,353,040 HKD | — | 27.31% | — | 6 个月 | 2022-07-14 |
| 5 | 中信保诚人寿保险有限公司 | 234,010,920 HKD | — | 5.52% | — | 6 个月 | 2022-07-14 |
董事及管理层
| 职务 | 中文名 | 英文名 |
|---|---|---|
| 董事会主席 | 蔡报贵 | — |
| 公司秘书 | 鹿明、张潇 | — |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 蔡报贵、胡志滨及李忻农先生为一致行动人士，合共控制A股280,353,456股（约39.43%）；瑞德创投持有A股241,937,600股（34.03%）；金风投控持有A股58,736,320股（8.26%）；赣州稀土持有A股43,200,000股（6.08%）。 |
|---|
