公司概览
| 股票名称 | 科劲国际(控股)有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 06822 |
| 公司全称 | 待提取 |
| 行业 | 厨具 |
| 主营业务 | 我们为厨具产品供应商，总部设于香港，主要从事设计、开发及供应种类繁多的厨具产品，包括工具及器具、杯具、烘焙器具及配件、食物制造产品以及贮存器皿及配件，主要售予北美洲、欧洲及亚洲的国际厨具产品品牌拥有人客户。 |
| 上市日期 | 2015-01-16 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 香港干諾道西3號億利商業大廈12樓 |
| 公司地址 (香港) | 香港干诺道西亿利商业大厦12楼 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | kingsflair.com.hk |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 1.38 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | RMB 0.01 / 股 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 175,000,000 股 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 17,500,000 股 (10.0%) |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 157,500,000 股 (90.0%) |
| 发行比例 | ~10.0% |
| 发行后总股本 | 700,000,000 股 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 是 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | 待提取 |
| 基石占比 | 无基石投资者 |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 否 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 241,500,000 |
港股通纳入分析
| 26Q4常规检讨 | |
| 入通路径 | 常规路径 |
|---|---|
| 港股市值 | 2.7亿港元 |
| 估算门槛 | 94亿港元 |
| 分析结果 | 港股市值不达标，需涨 3422% |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 未披露 |
| 市盈率 | 未披露 |
| 盈利情况 | 盈利约78.3百万港元 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
财务数据
单位:
千元
港元
损益表
| 项目 | 2013 |
|---|---|
| 收益 | 1,267,718 |
| 销售成本 | -1,057,635 |
| 毛利 | 210,083 |
| 其他收入及收益净额 | 2,278 |
| 应占联营及合营公司溢利 | 1,122 |
| 除税前溢利 | 129,931 |
| 所得税开支 | -18,348 |
| 年内溢利 | 111,583 |
| 母公司拥有人应占溢利 | 107,707 |
资产负债表
| 项目 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014-06 |
|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 69,660 | 128,388 | 136,650 | 141,940 |
| 应收账款及票据 | 121,273 | 117,035 | 160,258 | 189,550 |
| 存货 | 2,076 | 9,317 | 10,225 | 9,098 |
| 流动资产 | 324,350 | 337,511 | 397,049 | 424,187 |
| 总资产 | 362,353 | 373,398 | 458,500 | 482,616 |
| 流动负债 | 204,967 | 185,392 | 238,134 | 274,462 |
| 总负债 | 209,351 | 189,632 | 260,669 | 297,239 |
| 权益总额 | 153,002 | 183,766 | 197,831 | 185,377 |
| 母公司拥有人应占权益 | 144,476 | 175,561 | 194,441 | 183,292 |
| 有息借款 | 42,228 | 27,847 | 35,158 | 26,851 |
现金流量表
| 项目 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014-06 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金净额 | 31,745 | 142,769 | 70,599 | 20,988 |
| 投资活动现金净额 | 2,325 | 5,743 | -15,677 | -11,187 |
| 融资活动现金净额 | -63,117 | -89,663 | -47,109 | 760 |
| 现金及现金等价物增加净额 | -29,047 | 58,849 | 7,813 | 10,561 |
| 购置物业、厂房及设备 | -2,217 | -1,717 | -4,129 | -6,044 |
损益表
资产负债表
现金流量表
数据来源：招股书会计师报告及经审计综合财务报表
| 首日收盘价 | HK$ 1.04 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 1.48 |
| 首日涨跌幅 | -24.64% |
| 首日成交量 | 83458000.0 |
| 首日成交额 | 108240000.0 |
| 款项用途 | 1、約10.7百萬港元（或占所得款項凈額約5%），用以拓展客戶基礎、以現有客戶提升現時目標市場的滲透率以及進軍東歐、非洲及南美等富吸引力的新市場（不包括受制裁國家）相關的費用；
2、約47.2百萬港元（或占所得款項凈額約22%）將用作提升產品設計、開發及工程技術，其中：
2.1、約20%將用作提升及獲得設計、開發及工程團隊的技術、軟件及硬件；
2.2、約50%將用于約10種類型產品的設計、重新設計、開發及鑄模，包括但不限于儲存、工具及器具及食物制造；
2.3、約30%將用于申請涵蓋美國、中國、歐洲（不包括受制裁國家）及日本的有關產品的機械專利及設計專利；
3、約32.2百萬港元（或占所得款項凈額約15%），用以擴展我們的中國業務，其中：
3.1、約80%將作為在中國的宣傳及廣告、設立旗艦店（二零一五年底前于上海開設一間旗艦店）及拓展零售銷售網絡的成本；
3.2、約20%將作為拓展我們在中國的電子商貿業務的成本；
4、約96.5百萬港元（或占所得款項凈額約45%），用于上市后約12個月內購入額外辦公室物業以擴充我們的香港總部。
5、約6.4百萬港元（或占所得款項凈額約3%），用以提升資訊科技基礎設施，以促進我們的業務營運及拓展；
6、約21.5百萬港元（或占所得款項凈額約10%），用作營運資金及一般企業用途。
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承销团
独家保荐人 (1)
建泉建泉融资有限公司 CE AME341
基石投资者
本股票无基石投资者。
董事及管理层
| 职务 | 中文名 | 英文名 |
|---|---|---|
| 董事会主席 | 黄少华 | — |
| 公司秘书 | 布天柱 | — |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 黄少华先生透过First Concord及City Concord持有75%权益；郑晓航女士持有First Concord 40%权益及配偶权益，合共持有75%权益。 |
|---|
