公司概览
| 股票名称 | 天福(开曼)控股有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 06868 |
| 公司全称 | 待提取 |
| 行业 | 消费零售 |
| 主营业务 | 我们是中国领先的传统中式茶产品企业，从事各类茶产品的销售及营销以及产品理念、口味及包装设计的发展。我们的主要产品为茶叶、茶食品及茶具，并通过自有及第三方零售门市及专卖点的全国性网络出售该等产品。 |
| 上市日期 | 2011-09-26 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國福建省廈門市嘉禾路25號新景中心C座2901室 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | www.tenfu.com |
| 股份过户登记处 | 香港中央證券登記有限公司 (Computershare Hong Kong Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
发售信息
| 发售机制 | 机制A |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 6.00 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 2011-09-19 至 2011-09-19 |
| 全球发售股数 | 208,620,000 股 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 20,862,000 股 (10.0%) |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 187,758,000 股 (90.0%) |
| 发行比例 | ~10.0% |
| 发行后总股本 | 1,227,207,460 股 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 是 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | 待提取 |
| 基石占比 | 35.0% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 是 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 1,251,720,000 |
港股通纳入分析
| 26Q4常规检讨 | |
| 入通路径 | 常规路径 |
|---|---|
| 港股市值 | 29亿港元 |
| 估算门槛 | 91亿港元 |
| 分析结果 | 港股市值不达标，需涨 209% |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 未披露 |
| 市盈率 | 未披露 |
| 盈利情况 | 盈利约人民币223.0百万元 |
| 期末现金结余 | 人民币450.7百万元 |
| 上市成本 | ~HK$ 91 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
财务数据
单位:
千元
人民币
损益表
| 项目 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011-03 |
|---|---|---|---|---|
| 收益 | 570,963 | 692,715 | 1,246,993 | 459,567 |
| 销售成本 | -314,847 | -389,343 | -557,264 | -179,971 |
| 毛利 | 256,116 | 303,372 | 689,729 | 279,596 |
| 其他收入及收益净额 | 2,920 | 4,939 | 9,019 | 834 |
| 销售及分销开支 | -65,850 | -53,747 | -272,621 | -110,295 |
| 行政开支 | -40,269 | -55,144 | -107,143 | -37,018 |
| 经营溢利 | 150,620 | 201,292 | 321,306 | 133,286 |
| 财务成本净额 | -9,118 | -8,975 | -8,845 | -4,775 |
| 应占联营及合营公司溢利 | 1,192 | 916 | 1,246 | 317 |
| 除税前溢利 | 142,694 | 193,233 | 313,707 | 128,828 |
| 所得税开支 | -33,470 | -54,301 | -90,683 | -34,340 |
| 年内溢利 | 109,224 | 138,932 | 223,024 | 94,488 |
| 母公司拥有人应占溢利 | 109,224 | 138,932 | 223,024 | 94,488 |
资产负债表
| 项目 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011-03 |
|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 21,767 | 141,171 | 450,685 | 410,644 |
| 应收账款及票据 | 253,976 | 402,245 | 354,069 | 191,678 |
| 存货 | 148,636 | 190,937 | 299,173 | 267,209 |
| 流动资产 | 434,615 | 763,613 | 1,178,025 | 991,792 |
| 总资产 | 716,170 | 1,034,597 | 1,526,728 | 1,416,820 |
| 流动负债 | 297,444 | 464,679 | 847,821 | 642,888 |
| 总负债 | 302,657 | 482,138 | 863,036 | 658,640 |
| 权益总额 | 413,513 | 552,459 | 663,692 | 758,180 |
| 母公司拥有人应占权益 | 413,513 | 552,459 | 663,692 | 758,180 |
| 有息借款 | 143,000 | 260,000 | 399,714 | 351,209 |
现金流量表
| 项目 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011-03 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金净额 | 10,633 | 114,883 | 42,331 | 220,790 |
| 投资活动现金净额 | -61,124 | -99,795 | 73,442 | -99,083 |
| 融资活动现金净额 | 53,151 | 104,316 | 195,125 | -160,889 |
| 现金及现金等价物增加净额 | 2,660 | 119,404 | 310,898 | -39,182 |
| 购置物业、厂房及设备 | -50,505 | -24,459 | -79,610 | -91,889 |
损益表
资产负债表
现金流量表
数据来源：招股书会计师报告及经审计综合财务报表
| 首日收盘价 | HK$ 5.78 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 6.0 |
| 首日涨跌幅 | -3.67% |
| 首日成交量 | 50477500.0 |
| 首日成交额 | 295829000.0 |
| 款项用途 | 1、約40%用于在未來五年擴大和優化我們自有零售門市及專賣點的網絡；
2、約25%用于就經營符合我們標準的自有零售門市而收購店鋪物業；
3、約15%用于維持及推廣我們的品牌以及透過有效而有針對性的市場推廣及促銷活動；
4、約10%或111.9百萬港元，用于在合適收購機會出現及╱或物色到符合我們標準的合適建設用地時主要擴大我們茶葉包裝及茶食品生產及包裝設施的產能；
5、余額（不超過我們所得款項凈額的10%）用于撥付我們的營運資金及用作其他一般公司用途以及改善我們的資本結構。 |
承销团
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | General Atlantic Singapore Fund Pte. Ltd. | 438,102,000 HKD | — | 35.00% | — | 6 个月 | 2012-03-26 |
董事及管理层
| 职务 | 中文名 | 英文名 |
|---|---|---|
| 董事会主席 | 李瑞河 | — |
| 公司秘书 | 何百全 | — |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 李瑞河先生通过Discerning Group Limited持有约15.38%；李家麟先生通过KCL信托持有约30.76%；General Atlantic Singapore Fund Pte. Ltd.持有约5.95%。 |
|---|
