德琪医药有限公司 - B 06996 招股书信息

公司概览

股票名称	德琪医药有限公司 - B
股票代码	06996
公司全称	待提取
行业	生物医药
主营业务	我们是一家专注于创新抗肿瘤药物的亚太地区临床阶段生物制药公司，拥有12款肿瘤药物资产的创新型研发管线，包括两种晚期临床产品、四种早期临床产品和六种临床前产品。
上市日期	2020-11-20
发售章程规则	旧规
上市规则章节	18A生物科技
同股不同权	否
公司地址 (中国内地)	上海市长宁区中山西路1065号SOHO中山广场B座1206-1209室
公司地址 (香港)	香港干诺道中88号及德辅道中173号南丰大厦9楼901室
注册地	待提取
上市方式	待提取
上市板块	主板
公司网站	antengene.com
股份过户登记处	香港中央證券登記有限公司 (Computershare Hong Kong Investor Services Limited)
过户处联系方式	(852)2862 8628
A股/美股二次上市	否

发售信息

发售机制	机制A
发售价	HK$ 18.08 / 股
招股价区间	仅确定发售价，无区间
每手股数	500 股
入场费	HK$ 9,040
面值	RMB 0.0001 / 股
招股期间	2020-11-09 至 2020-11-12
全球发售股数	154,153,500 股
香港公开发售股数 (初始)	15,416,000 股 (10.0%)
公开发售手数 (初始)	30,832手 (甲组15,416手，乙组15,416手)
国际配售股数 (初始)	138,737,500 股 (90.0%)
发行比例	~10.0%
发行后总股本	668,198,144 股
绿鞋 (超额配股权)	是
稳定价格操作人 (绿鞋)	待提取
基石占比	49.9%
回拨档位	待提取
保留重新分配权力	是
全球发售募资总额	HK$ 2,787,095,280

申购档位

最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。

甲组

申购手数	申购股数	申请金额 (HKD)
1 手	500	HK$ 9,040
2 手	1,000	HK$ 18,080
3 手	1,500	HK$ 27,120
4 手	2,000	HK$ 36,160
5 手	2,500	HK$ 45,200
6 手	3,000	HK$ 54,240
7 手	3,500	HK$ 63,280
8 手	4,000	HK$ 72,320
9 手	4,500	HK$ 81,360
10 手	5,000	HK$ 90,400
12 手	6,000	HK$ 108,480
14 手	7,000	HK$ 126,560
16 手	8,000	HK$ 144,640
18 手	9,000	HK$ 162,720
20 手	10,000	HK$ 180,800
30 手	15,000	HK$ 271,200
40 手	20,000	HK$ 361,600
50 手	25,000	HK$ 452,000
60 手	30,000	HK$ 542,400
70 手	35,000	HK$ 632,800
80 手	40,000	HK$ 723,200
90 手	45,000	HK$ 813,600
100 手	50,000	HK$ 904,000
120 手	60,000	HK$ 1,084,800
140 手	70,000	HK$ 1,265,600
160 手	80,000	HK$ 1,446,400
180 手	90,000	HK$ 1,627,200
200 手	100,000	HK$ 1,808,000
400 手	200,000	HK$ 3,616,000

乙组

申购手数	申购股数	申请金额 (HKD)
600 手	300,000	HK$ 5,424,000
800 手	400,000	HK$ 7,232,000
1,000 手	500,000	HK$ 9,040,000
1,200 手	600,000	HK$ 10,848,000
1,400 手	700,000	HK$ 12,656,000
1,600 手	800,000	HK$ 14,464,000
1,800 手	900,000	HK$ 16,272,000
2,000 手	1,000,000	HK$ 18,080,000
3,000 手	1,500,000	HK$ 27,120,000
4,000 手	2,000,000	HK$ 36,160,000
5,000 手	2,500,000	HK$ 45,200,000
6,000 手	3,000,000	HK$ 54,240,000
7,000 手	3,500,000	HK$ 63,280,000
8,000 手	4,000,000	HK$ 72,320,000
9,000 手	4,500,000	HK$ 81,360,000
10,000 手	5,000,000	HK$ 90,400,000
12,000 手	6,000,000	HK$ 108,480,000
15,416 手	7,708,000	HK$ 139,360,640

港股通纳入分析

26Q4常规检讨
入通路径	常规路径
港股市值	26亿港元
估算门槛	91亿港元
分析结果	港股市值不达标，需涨 253%

估值与财务

发行后市值 (按发售价)	HK$ 12,081,022,443
上市前估值 (最后一轮融资)	未披露
市盈率	不适用（公司处于亏损状态）
盈利情况	亏损人民币323.8百万元
期末现金结余	人民币746.8百万元
上市成本	待提取
上市成本占募资比例	待提取
首次公开发售前投资总额	待提取

财务数据

单位: 千元人民币

损益表

项目	2018	2019
其他收入及收益净额	9,464	52,946
销售及分销开支	-370	-24
行政开支	-24,275	-39,349
财务成本净额	-11,160	-836
除税前溢利	-145,952	-323,787
所得税开支	0	0
年内溢利	-145,952	-323,787
母公司拥有人应占溢利	-145,952	-323,787

资产负债表

项目	2018	2019	2020-06
现金及现金等价物	65,257	746,795
流动资产	77,130	755,603
流动负债	68,744	44,941
权益总额	-158,602	-557,611
母公司拥有人应占权益	-158,602	-557,611
有息借款	13,726	0	0

现金流量表

项目	2018	2019	2020-06
经营活动现金净额	-113,144	-121,450
投资活动现金净额	96,816	-430,367
融资活动现金净额	31,648	771,820
现金及现金等价物增加净额	15,320	220,003
物业、厂房及设备折旧	172	215	118
使用权资产折旧	591	1,288	1,450
无形资产摊销	0	3	15
购置物业、厂房及设备	-450	-11	-2,064

损益表

资产负债表

现金流量表

数据来源：招股书会计师报告及经审计综合财务报表

首日收盘价	HK$ 18.28
首日开盘价	HK$ 19.6
首日涨跌幅	1.11%
首日成交量	62460700.0
首日成交额	1182990000.0
款项用途	1、約1,071.1百萬港元（占所得款項凈額的41%）將分配予核心產品； 2、約654.4百萬港元（占所得款項凈額的25%）將用于為我們的其他四種臨床階段候選藥物提供資金； 3、約248.9百萬港元（占所得款項凈額的9%）預計將用于本公司管線中的其他臨床前候選藥物正在進行的臨床前研究及計劃進行的臨床試驗； 4、約359.7百萬港元（占所得款項凈額的14%）預計將用于擴大本公司的研發管線，包括發現新的候選藥物及業務開發活動； 5、約38.2百萬港元（占所得款項凈額的1%）預計將用于資本開支； 6、約263.6百萬港元（占所得款項凈額的10%）預計將用于一般公司用途。

承销团

联席保荐人 (2)

高盛亚洲高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536 摩根大通摩根大通证券(远东)有限公司 CE AAB026

整体协调人 (4)

高盛亚洲高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536 摩根大通J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321 花旗花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137 中金中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894

联席账簿管理人 (5)

高盛亚洲高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536 摩根大通J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321 花旗花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137 中金中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894 招银招银国际融资有限公司 CE AVM940

联席牵头经办人 (6)

高盛亚洲高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536 摩根大通J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321 花旗花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137 中金中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894 招银招银国际融资有限公司 CE AVM940 富途富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137

基石投资者

#	投资者名称	投资金额	认购股份	占发售股份%	占总股本%	锁定期	预计解禁
1	BlackRock Funds	116,254,400 HKD	—	4.17%	—	6 个月	2021-05-20
2	Boyu Capital Opportunities Master Fund	116,254,400 HKD	—	4.17%	—	6 个月	2021-05-20
3	Cormorant Asset Management, LP	116,254,400 HKD	—	4.17%	—	6 个月	2021-05-20
4	CRF Investment Holdings Company Limited	37,199,600 HKD	—	1.33%	—	6 个月	2021-05-20
5	Fidelity International	542,544,640 HKD	—	19.47%	—	6 个月	2021-05-20
6	GIC Private Limited	155,008,880 HKD	—	5.56%	—	6 个月	2021-05-20
7	Hillhouse Funds	116,254,400 HKD	—	4.17%	—	6 个月	2021-05-20
8	Laurion Capital Master Fund, Ltd.	37,199,600 HKD	—	1.33%	—	6 个月	2021-05-20
9	Octagon Investments Master Fund LP	37,199,600 HKD	—	1.33%	—	6 个月	2021-05-20
10	SCC Growth VI Holdco F, Ltd.	116,254,400 HKD	—	4.17%	—	6 个月	2021-05-20

董事及管理层

职务	中文名	英文名
董事会主席	梅建明	—
公司秘书	曹洋、王承鏱	—

暂无董事数据。

主要股东

主要股东及持股	梅博士26.93%、JAY MEI 2020 GRAT 26.33%、Boyu Capital Group Holdings Ltd. 9.91%、FountainVest China Capital Partners GP3 Ltd. 8.53%、Qiming Corporate GP V, Ltd 6.01%等。

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