IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2020-10-05
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2020-10-06
下午
港交所公布配发 (T-1)
2020-10-06
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2020-10-06
夜晚
上市日 (T)
2020-10-07
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 嘉和生物药业(开曼)控股有限公司 - B |
|---|---|
| 股票代码 | 06998 |
| 公司全称 | 待提取 |
| 行业 | 醫療保健 |
| 主营业务 | 主要於中國從事生物制藥業務，專注於腫瘤及自身免疫藥物的研發及商業化。 |
| 上市日期 | 2020-10-07 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 香港皇后大道東248號大新金融中心40樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.eddingpharm.com |
| 股份过户登记处 | 香港中央證券登記有限公司 (Computershare Hong Kong Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 24.00 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 50.0% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 1,438,584,000 |
入通分析
| 港股流通值 | --- |
|---|
| 26Q2常规检讨 | |
| 入通路径 | --- |
|---|---|
| 估算门槛 | --- |
| 分析结果 | 无法确定入通路径 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 未披露 |
| 市盈率 | 未披露 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 27.95 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 29.2 |
| 首日涨跌幅 | 16.46% |
| 首日成交量 | 98372000.0 |
| 首日成交额 | 3027080000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、所得款項凈額的42%，或約1,131.4百萬港元，用于為我們核心產品的研發活動提供資金； 2、所得款項凈額的23%，或約619.6百萬港元，用于為我們其他主要產品的研發活動提供資金； 3、所得款項凈額的15%或約404.1百萬港元，用于撥付我們管線中其他候選藥物正在進行及計劃進行的臨床試驗、適應癥擴展及注冊備案籌備； 4、所得款項凈額的10%或約269.4百萬港元，用于為我們的藥物管線擴展提供資金； 5、所得款項凈額的10%或約269.4百萬港元作一般企業用途。 |
|---|
承销团
整体协调人 (3)
联席账簿管理人 (7)
联席牵头经办人 (7)
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3W Funds | 38,460,000 HKD | — | 1.34% | — | 6 个月 | 2021-04-07 |
| 2 | Aranda Investments Pte. Ltd. | 153,864,000 HKD | — | 5.35% | — | 6 个月 | 2021-04-07 |
| 3 | Athos Asia Event Driven Master Fund | 38,460,000 HKD | — | 1.34% | — | 6 个月 | 2021-04-07 |
| 4 | HHJH Holdings Limited | 269,256,000 HKD | — | 9.36% | — | 6 个月 | 2021-04-07 |
| 5 | Logos Global Master Fund LP | 76,920,000 HKD | — | 2.67% | — | 6 个月 | 2021-04-07 |
| 6 | Matrix Partners | 153,864,000 HKD | — | 5.35% | — | 6 个月 | 2021-04-07 |
| 7 | OrbiMed Funds | 192,324,000 HKD | — | 6.68% | — | 6 个月 | 2021-04-07 |
| 8 | PA Investment Funds SPC－ PA Special Opportunities Fund II SP | 76,920,000 HKD | — | 2.67% | — | 6 个月 | 2021-04-07 |
| 9 | Tudor Systematic Tactical Trading L.P. | 76,920,000 HKD | — | 2.67% | — | 6 个月 | 2021-04-07 |
| 10 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 153,864,000 HKD | — | 5.35% | — | 6 个月 | 2021-04-07 |
| 11 | 万通保险国际有限公司 | 38,460,000 HKD | — | 1.34% | — | 6 个月 | 2021-04-07 |
| 12 | 香港泰格健康科技有限公司 | 169,248,000 HKD | — | 5.88% | — | 6 个月 | 2021-04-07 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 倪昕 |
|---|---|
| 公司秘书 | 葉翠媚,王千惠 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 高瓴資本管理有限公司(25.33%);云南沃森生物技術股份有限公司(7.43%);淡馬錫控股(私人)有限公司(6.17%) |
|---|
IPO Timeline
