公司概览
| 股票名称 | 佰悦集团控股有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 08545 |
| 公司全称 | 待提取 |
| 行业 | 消费零售 |
| 主营业务 | 我们是香港玩具公司，从事设计、营销、分销及零售玩具及相关产品。产品组合包括以第三方拥有的热门ACG角色为蓝本的多种贵价及大众化手办及其他相关产品。收益来自销售ODM玩具、进口玩具及自家特许玩具。 |
| 上市日期 | 2018-05-31 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 香港荃灣灰窰角街24-32號美德大廈3A樓A-C室 |
| 公司地址 (香港) | 香港 荃湾 灰窰角街24-32号 美德大厦3A楼A-C室 |
| 注册地 | 開曼群島 |
| 上市方式 | 發售以供認購 + 發售以供配售 |
| 上市板块 | 创业板 |
| 公司网站 | amusegroupholding.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
发售信息
| 发售机制 | 机制B |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 0.35 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | RMB 0.01 / 股 |
| 招股期间 | 2018-05-18 至 2018-05-24 |
| 全球发售股数 | 250,000,000 股 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 25,000,000 股 (10.0%) |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 225,000,000 股 (90.0%) |
| 发行比例 | ~10.0% |
| 发行后总股本 | 1,000,000,000 股 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 否 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 无基石投资者 |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 是 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 87,500,000 |
港股通纳入分析
| 26Q4常规检讨 | |
| 入通路径 | 常规路径 |
|---|---|
| 港股市值 | 4300万港元 |
| 估算门槛 | 94亿港元 |
| 分析结果 | 港股市值不达标，需涨 21839% |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 300,000,000 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 未披露 |
| 市盈率 | 未披露 |
| 盈利情况 | 盈利约11.3百万港元（截至二零一七年三月三十一日止年度） |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | ~HK$ 26,300,000 |
| 上市成本占募资比例 | ~30.06% |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
财务数据
单位:
千元
港元
损益表
| 项目 | 2016-03 | 2016 | 2017-03 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| 收益 | 123,154 | 106,538 | 136,888 | 94,002 |
| 销售成本 | -90,942 | -75,961 | -96,766 | -66,992 |
| 毛利 | 32,212 | 30,577 | 40,122 | 27,010 |
| 其他收入及收益净额 | 2,567 | 572 | 2,187 | 2,680 |
| 销售及分销开支 | -3,146 | -3,136 | -3,838 | -3,346 |
| 行政开支 | -9,102 | -8,188 | -11,478 | -9,327 |
| 经营溢利 | 22,171 | 15,381 | 15,852 | 14,214 |
| 财务成本净额 | -74 | -82 | -113 | -81 |
| 除税前溢利 | 22,097 | 15,299 | 15,739 | 14,133 |
| 所得税开支 | -3,838 | -3,298 | -4,467 | -2,892 |
| 年内溢利 | 18,259 | 12,001 | 11,272 | 11,241 |
资产负债表
| 项目 | 2016-03 | 2017-03 | 2017 |
|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 52,027 | 32,282 | 25,704 |
| 应收账款及票据 | 18,280 | 26,782 | 35,618 |
| 存货 | 1,465 | 2,937 | 1,800 |
| 流动资产 | 75,304 | 64,679 | 65,505 |
| 总资产 | 94,293 | 87,647 | 91,128 |
| 流动负债 | 40,880 | 27,272 | 25,347 |
| 总负债 | 41,843 | 27,925 | 26,165 |
| 权益总额 | 52,450 | 59,722 | 64,963 |
| 母公司拥有人应占权益 | 52,450 | 59,722 | 64,963 |
| 有息借款 | 6,961 | 6,731 | 6,635 |
现金流量表
| 项目 | 2016-03 | 2016 | 2017-03 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金净额 | 29,409 | -5,447 | -6,586 | 1,876 |
| 投资活动现金净额 | -4,047 | -1,892 | -7,956 | -3,863 |
| 融资活动现金净额 | -12,598 | -7,403 | -5,203 | -4,591 |
| 现金及现金等价物增加净额 | 12,764 | -14,742 | -19,745 | -6,578 |
| 购置物业、厂房及设备 | -4,237 | -8,079 | -3,991 |
损益表
资产负债表
现金流量表
数据来源：招股书会计师报告及经审计综合财务报表
| 首日收盘价 | HK$ 0.4 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 0.39 |
| 首日涨跌幅 | 14.29% |
| 首日成交量 | 507256000.0 |
| 首日成交额 | 194932000.0 |
| 款项用途 | 1、約46.9百萬港元（所得款項凈額約79.8%）將用于擴大自家特許玩具的產品組合；
2、約3.7百萬港元（所得款項凈額約6.3%）將用于加強海外分銷網絡；
3、約6.1百萬港元（所得款項凈額約10.3%）將用于進一步鞏固人力資源；
4、約2.1百萬港元（所得款項凈額約3.6%）將用于進一步改善信息科技系統及進行倉庫翻新。 |
承销团
独家保荐人 (1)
丰盛丰盛融资有限公司 CE AFZ323
基石投资者
本股票无基石投资者。
董事及管理层
| 职务 | 中文名 | 英文名 |
|---|---|---|
| 董事会主席 | 李伟强 | — |
| 公司秘书 | 杜海斌 | — |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | Infinite Force（由李伟强全资拥有）持股63.75%；李伟强受控制法团权益63.75%；方颕茵配偶权益63.75%；新通持股11.25%（由中国投融资集团有限公司全资拥有）；中国投融资集团有限公司受控制法团权益11.25%。 |
|---|
