IPO时间线 原始事实
券商截止申购
2024-07-05
上午截止
港交所截止招股
2024-07-05
中午12:00截止
券商公布中签 (T-2)
2024-07-08
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2024-07-09
下午
港交所公布配发 (T-1)
2024-07-09
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2024-07-09
夜晚
上市日 (T)
2024-07-10
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 如祺出行 |
|---|---|
| 股票代码 | 09680 |
| 公司全称 | 如祺出行科技有限公司 |
| 行业 | 軟件服務 |
| 主营业务 | 公司是中國行業領先的出行科技與服務公司，致力于搭建全方位、立體化的出行科技解決方家及服務體系，業務包括:出行服務，主要是網約車及Robotaxi服務；技術服務，主要是AI數據及模型解決方案、高精地圖；生態服務，主要是為司機及運力加盟商提供全套支持。 |
| 上市日期 | 2024-07-10 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國廣東省廣州市黃埔區開泰大道30-4號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://www.ruqimobility.com/ |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 45.40 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价，无区间 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 否 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 77.1% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 否 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 63,150,500 |
入通分析
| 港股流通值 | 20亿港元 |
|---|
| 26Q2常规检讨 | |
| 入通路径 | 小型股常规路径 |
|---|---|
| 估算门槛 | 105亿港元 流通市值差 81% |
| 分析结果 | 市值不达标（流通市值差 81%） |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 未披露 |
| 市盈率 | 未披露 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 人民币612.9百万元 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 33.9 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 30.0 |
| 首日涨跌幅 | -3.14% |
| 首日成交量 | 2374300.0 |
| 首日成交额 | 80993100.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約40%或442.6百萬港元（相當于約人民幣403.2百萬元）預期將用于自動駕駛及Robotaxi運營服務研發活動； 2、約20%或221.3百萬港元（相當于約人民幣201.6百萬元）預期將用于出行服務產品升級及運營效率提升； 3、約20%或221.3百萬港元（相當于約人民幣201.6百萬元）預期將用于在實施地域擴張戰略過程中擴大用戶群、提高品牌知名度及提升市場份額； 4、約10%或110.7百萬港元（相當于約人民幣100.8百萬元）預期將用于在出行行業價值鏈中建立戰略合作伙伴關系、投資及收購，以更豐富及更優質的服務產品矩陣優化用戶體驗、改善經營業績、增加市場滲透及鞏固行業領導地位； 5、約10%或110.7百萬港元（相當于約人民幣100.8百萬元）預期將用作營運資金及一般公司用途。 |
|---|
承销团
联席账簿管理人 (5)
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Voyager Global Inc. | 231,969,500 HKD | — | 22.09% | — | 6 个月 | 2025-01-10 |
| 2 | WeRide Inc. | 154,560,000 HKD | — | 14.72% | — | 6 个月 | 2025-01-10 |
| 3 | 广州汽车工业集团有限公司 | 369,656,000 HKD | — | 35.20% | — | 6 个月 | 2025-01-10 |
| 4 | 香港小马智行有限公司 | 53,105,500 HKD | — | 5.06% | — | 6 个月 | 2025-01-10 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 高銳 |
|---|---|
| 公司秘书 | 陳健均,徐飛飛 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 廣州汽車工業集團有限公司(22.68%);Tencent Mobility Limited(15.87%);中隆投資有限公司(12.84%);Jovial Lane Limited(5.79%);香港小馬智行有限公司(5.37%) |
|---|
AI
AI 市场洞察
AI解读
deepseek-v4-pro · AI生成
市场情绪
如祺出行IPO公开认购仅0.6倍，远未足额，市场情绪冷淡。最终发售价35港元，所有有效申购均获100%分配，反映出投资者需求疲弱，未触发回拨机制。 （以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
申购档位分析
本次IPO未提供档位分布数据，且公开认购不足额，所有申购者均获全数分配，因此不存在档位间的资金效率或中签率异常。 （以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
申购人群画像
申购人群中内地投资者占比高达77.1%，显示内地资金对此IPO兴趣相对较高，而香港本地仅占22.6%。男性持有人占68.4%，平均年龄42岁，呈现中年男性主导特征。 （以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
