IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2022-02-16
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2022-02-17
下午
港交所公布配发 (T-1)
2022-02-17
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2022-02-17
夜晚
上市日 (T)
2022-02-18
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 汇通达网络股份有限公司 - H股 |
|---|---|
| 股票代码 | 09878 |
| 公司全称 | 待提取 |
| 行业 | 軟件服務 |
| 主营业务 | 主要於中國營運交易及服務平臺，提供商品銷售、門店SaaS＋以及商家解決方案服務。 |
| 上市日期 | 2022-02-18 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國江蘇省南京市鐘靈街50號匯通達大廈 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.htd.cn |
| 股份过户登记处 | 香港中央證券登記有限公司 (Computershare Hong Kong Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 43.00 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 52.6% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 221,910,100 |
入通分析
| 港股流通值 | --- |
|---|
| 26Q2常规检讨 | |
| 入通路径 | --- |
|---|---|
| 估算门槛 | --- |
| 分析结果 | 无法确定入通路径 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 未披露 |
| 市盈率 | 未披露 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 45.1 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 43.55 |
| 首日涨跌幅 | 4.88% |
| 首日成交量 | 5906700.0 |
| 首日成交额 | 258068000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約30%或630.1百萬港元用于加強與現有客戶的關系并進一步擴大公司的客戶群； 2、約25%或525.1百萬港元用于優化公司供應鏈的能力和效率； 3、約20%或420.1百萬港元用于增加對公司平臺的IT基礎設施的投資以及增強門店SaaS+業務變現能力； 4、約15%或315.1百萬港元用于選擇性地尋求戰略合作、投資或收購； 5、約10%或210.1百萬港元將用作營運資金。 |
|---|
承销团
整体协调人 (6)
联席账簿管理人 (13)
联席牵头经办人 (13)
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Golden Feather Corporation | 311,547,900 HKD | — | 14.04% | — | 6 个月 | 2022-08-18 |
| 2 | SensePower Management Limited | 77,885,900 HKD | — | 3.51% | — | 6 个月 | 2022-08-18 |
| 3 | Windfall T&L SPC | 155,771,800 HKD | — | 7.02% | — | 6 个月 | 2022-08-18 |
| 4 | 创维海外投资控股有限公司 | 389,433,800 HKD | — | 17.55% | — | 6 个月 | 2022-08-18 |
| 5 | 海澜集团有限公司 | 155,771,800 HKD | — | 7.02% | — | 6 个月 | 2022-08-18 |
| 6 | 景林资产管理香港有限公司 | 77,885,900 HKD | — | 3.51% | — | 6 个月 | 2022-08-18 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 汪建國 |
|---|---|
| 公司秘书 | 唐敏;區慧晶 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 汪建國及關連人士(29.43%);阿里巴巴集團控股有限公司(17.26%);徐秀賢(12.67%) |
|---|
IPO Timeline
