IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2020-05-20
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2020-05-21
下午
港交所公布配发 (T-1)
2020-05-21
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2020-05-21
夜晚
上市日 (T)
2020-05-22
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 开拓药业有限公司 - B |
|---|---|
| 股票代码 | 09939 |
| 公司全称 | 待提取 |
| 行业 | 醫療保健 |
| 主营业务 | 主要從事研發藥產品業務，專注於開發及商業化癌癥藥物及其他雄激素受體相關疾病藥物。 |
| 上市日期 | 2020-05-22 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國江蘇省蘇州市蘇州工業園區星湖街218號生物納米園C4幢401室 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.kintor.com.cn |
| 股份过户登记处 | 香港中央證券登記有限公司 (Computershare Hong Kong Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 20.15 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 47.9% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 930,406,100 |
入通分析
| 港股流通值 | --- |
|---|
| 26Q2常规检讨 | |
| 入通路径 | --- |
|---|---|
| 估算门槛 | --- |
| 分析结果 | 无法确定入通路径 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 未披露 |
| 市盈率 | 未披露 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 21.5 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 20.15 |
| 首日涨跌幅 | 6.70% |
| 首日成交量 | 68937600.0 |
| 首日成交额 | 1484110000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約42%所得款項凈額（約734.0百萬港元）分配至我們的其中一種核心產品普克魯胺的開發及商業化； 2、約28%所得款項凈額（約489.3百萬港元）分配至我們的其中一種核心產品福瑞他恩的開發及商業化； 3、約4%所得款項凈額（約69.9百萬港元）分配至開發我們的臨床階段在研藥物ALK-1； 4、約4%所得款項凈額（約69.9百萬港元）分配至開發我們的臨床階段在研藥物迪拓賽替； 5、約4%所得款項凈額（約69.9百萬港元）分配至開發我們的臨床階段在研藥物GT1708F（Hedgehog/SMO抑制劑）； 6、約2%所得款項凈額（約35.0百萬港元）分配至其他臨床研究項目； 7、約6%所得款項凈額（約104.8百萬港元）分配至我們臨床前階段在研藥物的研發； 8、約10%所得款項凈額（約174.7百萬港元）分配至我們的營運資金及一般企業用途。 |
|---|
承销团
独家保荐人 (1)
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
联席账簿管理人 (8)
联席牵头经办人 (11)
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cherry Cheeks HK Limited | 54,253,875 HKD | — | 2.92% | — | 6 个月 | 2020-11-22 |
| 2 | Foresight Orient Global Superior Choice SPC | 38,748,450 HKD | — | 2.08% | — | 6 个月 | 2020-11-22 |
| 3 | Highlight Medical Limited | 38,748,450 HKD | — | 2.08% | — | 6 个月 | 2020-11-22 |
| 4 | 珠海格力金融投资管理有限公司 | 759,584,475 HKD | — | 40.82% | — | 6 个月 | 2020-11-22 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 童友之 |
|---|---|
| 公司秘书 | 黃偉超;章明明 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 童友之(9.05%);郭創新(9.84%);珠海格力金融投資管理有限公司(6.77%) |
|---|
IPO Timeline
