公司概览
| 股票名称 | 康圣环球基因技术有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 09960 |
| 公司全称 | 待提取 |
| 行业 | 医疗健康 |
| 主营业务 | 我们是中国领先的独立临床特检服务提供商,拥有最大的特检组合,提供逾3,500种检验项目,涵盖血液学、遗传病及罕见病、传染病、肿瘤、神经学及妇科相关疾病等专科领域,为医院及患者提供临床检验服务,并为合约研究机构、制药公司及研究机构提供检测服务。 |
| 上市日期 | 2021-07-16 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中国湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道666号光谷生物城生物创新园D2-1 |
| 公司地址 (香港) | 香港皇后大道东183号合和中心54楼 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | www.kindstar.com.cn |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
发售信息
| 发售机制 | 机制A |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 9.78 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价,无区间 |
| 每手股数 | 500 股 |
| 入场费 | HK$ 4,890 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 2021-06-29 至 2021-07-07 |
| 全球发售股数 | 226,405,000 股 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 22,640,500 股 (10.0%) |
| 公开发售手数 (初始) | 45,281手 (甲组22,640手,乙组22,641手) |
| 国际配售股数 (初始) | 203,764,500 股 (90.0%) |
| 发行比例 | ~10.0% |
| 发行后总股本 | 905,619,120 股 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 是 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | 待提取 |
| 基石占比 | 49.1% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 是 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 2,214,240,900 |
申购档位
最小申购单位:1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组,> HK$ 5,000,000 为乙组。
甲组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 500 | HK$ 4,890 |
| 2 手 | 1,000 | HK$ 9,780 |
| 3 手 | 1,500 | HK$ 14,670 |
| 4 手 | 2,000 | HK$ 19,560 |
| 5 手 | 2,500 | HK$ 24,450 |
| 6 手 | 3,000 | HK$ 29,340 |
| 7 手 | 3,500 | HK$ 34,230 |
| 8 手 | 4,000 | HK$ 39,120 |
| 9 手 | 4,500 | HK$ 44,010 |
| 10 手 | 5,000 | HK$ 48,900 |
| 12 手 | 6,000 | HK$ 58,680 |
| 14 手 | 7,000 | HK$ 68,460 |
| 16 手 | 8,000 | HK$ 78,240 |
| 18 手 | 9,000 | HK$ 88,020 |
| 20 手 | 10,000 | HK$ 97,800 |
| 30 手 | 15,000 | HK$ 146,700 |
| 40 手 | 20,000 | HK$ 195,600 |
| 50 手 | 25,000 | HK$ 244,500 |
| 60 手 | 30,000 | HK$ 293,400 |
| 70 手 | 35,000 | HK$ 342,300 |
| 80 手 | 40,000 | HK$ 391,200 |
| 90 手 | 45,000 | HK$ 440,100 |
| 100 手 | 50,000 | HK$ 489,000 |
| 120 手 | 60,000 | HK$ 586,800 |
| 140 手 | 70,000 | HK$ 684,600 |
| 160 手 | 80,000 | HK$ 782,400 |
| 180 手 | 90,000 | HK$ 880,200 |
| 200 手 | 100,000 | HK$ 978,000 |
| 400 手 | 200,000 | HK$ 1,956,000 |
| 600 手 | 300,000 | HK$ 2,934,000 |
| 800 手 | 400,000 | HK$ 3,912,000 |
| 1,000 手 | 500,000 | HK$ 4,890,000 |
乙组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1,200 手 | 600,000 | HK$ 5,868,000 |
| 1,400 手 | 700,000 | HK$ 6,846,000 |
| 1,600 手 | 800,000 | HK$ 7,824,000 |
| 1,800 手 | 900,000 | HK$ 8,802,000 |
| 2,000 手 | 1,000,000 | HK$ 9,780,000 |
| 4,000 手 | 2,000,000 | HK$ 19,560,000 |
| 6,000 手 | 3,000,000 | HK$ 29,340,000 |
| 8,000 手 | 4,000,000 | HK$ 39,120,000 |
| 10,000 手 | 5,000,000 | HK$ 48,900,000 |
| 12,000 手 | 6,000,000 | HK$ 58,680,000 |
| 14,000 手 | 7,000,000 | HK$ 68,460,000 |
| 16,000 手 | 8,000,000 | HK$ 78,240,000 |
| 18,000 手 | 9,000,000 | HK$ 88,020,000 |
| 20,000 手 | 10,000,000 | HK$ 97,800,000 |
| 22,640 手 | 11,320,000 | HK$ 110,709,600 |
港股通纳入分析
| 26Q4常规检讨 | |
| 入通路径 | 常规路径 |
|---|---|
| 港股市值 | 11亿港元 |
| 估算门槛 | 91亿港元 |
| 分析结果 | 港股市值不达标,需涨 760% |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 8,856,954,993 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 未披露 |
| 市盈率 | 不适用(公司处于亏损状态) |
| 盈利情况 | 亏损人民币970.1百万元 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
财务数据
单位:
千元
人民币
损益表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| 收益 | 706,202 | 832,791 | 891,391 |
| 销售成本 | -327,806 | -380,577 | -430,410 |
| 毛利 | 378,396 | 452,214 | 460,981 |
| 其他收入及收益净额 | 13,829 | 16,870 | 39,598 |
| 销售及分销开支 | -249,528 | -274,599 | -248,521 |
| 行政开支 | -41,890 | -48,734 | -52,320 |
| 财务成本净额 | -4,189 | -3,536 | -2,327 |
| 除税前溢利 | -59,415 | -168,605 | -962,352 |
| 所得税开支 | 5,066 | -977 | -7,768 |
| 年内溢利 | -54,349 | -169,582 | -970,120 |
| 母公司拥有人应占溢利 | -52,674 | -169,788 | -974,020 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 26,620 | 59,510 | 841,227 |
| 应收账款及票据 | 201,303 | 237,790 | 310,385 |
| 存货 | 31,041 | 41,173 | 44,977 |
| 流动资产 | 313,678 | 446,127 | 1,355,235 |
| 总资产 | 576,537 | 664,423 | 1,576,959 |
| 流动负债 | 1,153,861 | 1,434,900 | 530,661 |
| 总负债 | 1,194,461 | 1,463,844 | 3,411,374 |
| 权益总额 | -617,924 | -799,421 | -1,834,415 |
| 母公司拥有人应占权益 | -622,102 | -804,125 | -1,843,802 |
| 有息借款 | 0 | 0 | 40,000 |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| 经营活动现金净额 | 53,895 | 99,448 | 73,462 |
| 投资活动现金净额 | -73,708 | -47,547 | -121,960 |
| 融资活动现金净额 | -3,081 | -18,902 | 851,925 |
| 现金及现金等价物增加净额 | -22,894 | 32,999 | 803,427 |
| 物业、厂房及设备折旧 | 22,505 | 26,147 | 34,471 |
| 使用权资产折旧 | 14,484 | 15,432 | 15,243 |
| 无形资产摊销 | 783 | 1,023 | 1,081 |
| 购置物业、厂房及设备 | -58,260 | -38,351 | -23,200 |
损益表
资产负债表
现金流量表
数据来源:招股书会计师报告及经审计综合财务报表
| 首日收盘价 | HK$ 9.04 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 9.78 |
| 首日涨跌幅 | -7.57% |
| 首日成交量 | 97344700.0 |
| 首日成交额 | 905213000.0 |
| 款项用途 | 1、約35%或718.8百萬港元將分配至銷售及營銷我們現有的特檢服務線以涵蓋更多醫院,尤其是三級醫院;
2、約20%或410.7百萬港元將分配至現有特檢服務線的研發,以采用創新檢測技術及持續擴大我們的檢測服務組合;
3、約15%或308.0百萬港元將分配至新特檢服務線的開發及商業化以進一步擴大我們的服務范圍;
4、約5%或102.7百萬港元將分配至撥資收購與我們的現有業務產生互補及協同效應的具吸引力的技術或檢測相關公司;
5、約10%或205.4百萬港元將分配至加強我們的檢測能力,包括擴充及升級我們的檢測設施、檢測設備及儀器以及招聘額外檢測及診斷技術人員;
6、約5%或102.7百萬港元將分配至向海外擴張至中國以外的市場,旨在滿足東南亞及中東發展中國家的未滿足醫療需求;
7、約10%或205.4百萬港元預期將用作營運資金及其他一般公司用途。 |
承销团
联席牵头经办人 (6)
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Athos Asia Event Driven Master Fund | 77,623,860 HKD | — | 3.51% | — | 6 个月 | 2022-01-16 |
| 2 | BlackRock Funds | 310,510,110 HKD | — | 14.02% | — | 6 个月 | 2022-01-16 |
| 3 | Carmignac Funds | 116,440,680 HKD | — | 5.26% | — | 6 个月 | 2022-01-16 |
| 4 | CPE Funds | 271,693,290 HKD | — | 12.27% | — | 6 个月 | 2022-01-16 |
| 5 | DNCA Finance | 116,440,680 HKD | — | 5.26% | — | 6 个月 | 2022-01-16 |
| 6 | Snow Lake China Master Fund, Ltd. | 155,252,610 HKD | — | 7.01% | — | 6 个月 | 2022-01-16 |
| 7 | 常春藤资产管理(香港)有限公司 | 38,811,930 HKD | — | 1.75% | — | 6 个月 | 2022-01-16 |
董事及管理层
| 职务 | 中文名 | 英文名 |
|---|---|---|
| 董事会主席 | 黄士昂 | — |
| 公司秘书 | 柴海节、陈蕙玲 | — |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 黄医生持股16.05%,Huang Bo先生持股10.96%,黄瑞瑨先生持股10.37%,HCA Investments持股10.06%,宁波瑞伏持股8.01%,CK Lab Tech持股8.87%等(假设超额配股权未获行使)。 |
|---|




