百胜中国控股有限公司 - S 09987 招股书信息

跨市场价格对比

其他上市市场	待提取
其他市场股票代码	待提取
H股发售价	HK$ 468.00
每股权益对比
其他市场股价	加载中...
参考汇率	加载中...
H股招股价相对其他市场折溢价	加载中...

公司概览

股票名称	百胜中国控股有限公司 - S
股票代码	09987
公司全称	待提取
行业	消费/餐饮
主营业务	百胜中国是中国最大的餐饮企业，主要经营肯德基及必胜客等旗舰品牌，并拥有小肥羊、黄记煌、COFFii & JOY、东方既白等新兴品牌，在中国大陆地区拥有独家经营和授权经营权。
上市日期	2020-09-10
发售章程规则	旧规
上市规则章节	待提取
同股不同权	否
公司地址 (中国内地)	中国上海市天钥桥路20号百胜中国大厦6楼至16楼
公司地址 (香港)	香港九龙观塘道418号创纪之城5期2806号单位
注册地	待提取
上市方式	待提取
上市板块	主板
公司网站	www.yumchina.com
股份过户登记处	香港中央證券登記有限公司 (Computershare Hong Kong Investor Services Limited)
过户处联系方式	(852)2862 8628
A股/美股二次上市	是 (NYSE)

发售信息

发售机制	机制A
发售价	HK$ 468.00 / 股
招股价区间	仅确定发售价，无区间
每手股数	50 股
入场费	HK$ 23,400
面值	待提取
招股期间	2020-09-01 至 2020-09-04
全球发售股数	41,910,700 股
香港公开发售股数 (初始)	1,676,500 股 (4.0%)
公开发售手数 (初始)	33,530手 (甲组16,765手，乙组16,765手)
国际配售股数 (初始)	40,234,200 股 (96.0%)
发行比例	~4.0%
发行后总股本	419,106,379 股
绿鞋 (超额配股权)	是
稳定价格操作人 (绿鞋)	待提取
基石占比	无基石投资者
回拨档位	待提取
保留重新分配权力	是
全球发售募资总额	HK$ 19,614,207,600

申购档位

最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。

甲组

申购手数	申购股数	申请金额 (HKD)
1 手	50	HK$ 23,400
2 手	100	HK$ 46,800
3 手	150	HK$ 70,200
4 手	200	HK$ 93,600
5 手	250	HK$ 117,000
6 手	300	HK$ 140,400
7 手	350	HK$ 163,800
8 手	400	HK$ 187,200
9 手	450	HK$ 210,600
10 手	500	HK$ 234,000
12 手	600	HK$ 280,800
14 手	700	HK$ 327,600
16 手	800	HK$ 374,400
18 手	900	HK$ 421,200
20 手	1,000	HK$ 468,000
30 手	1,500	HK$ 702,000
40 手	2,000	HK$ 936,000
50 手	2,500	HK$ 1,170,000
60 手	3,000	HK$ 1,404,000
70 手	3,500	HK$ 1,638,000
80 手	4,000	HK$ 1,872,000
90 手	4,500	HK$ 2,106,000
100 手	5,000	HK$ 2,340,000
120 手	6,000	HK$ 2,808,000
140 手	7,000	HK$ 3,276,000
160 手	8,000	HK$ 3,744,000
180 手	9,000	HK$ 4,212,000
200 手	10,000	HK$ 4,680,000

乙组

申购手数	申购股数	申请金额 (HKD)
400 手	20,000	HK$ 9,360,000
800 手	40,000	HK$ 18,720,000
1,200 手	60,000	HK$ 28,080,000
1,600 手	80,000	HK$ 37,440,000
2,000 手	100,000	HK$ 46,800,000
4,000 手	200,000	HK$ 93,600,000
6,000 手	300,000	HK$ 140,400,000
10,000 手	500,000	HK$ 234,000,000
12,000 手	600,000	HK$ 280,800,000
14,000 手	700,000	HK$ 327,600,000
16,765 手	838,250	HK$ 392,301,000

港股通纳入分析

港股市值	1251亿港元
分析结果	已纳入港股通 (both)

估值与财务

发行后市值 (按发售价)	HK$ 196,141,785,372
上市前估值 (最后一轮融资)	未披露
市盈率	未披露
盈利情况	盈利约713百万美元
期末现金结余	待提取
上市成本	待提取
上市成本占募资比例	待提取
首次公开发售前投资总额	待提取

财务数据

单位: 百万元美元

损益表

项目	2017	2018	2019
年内溢利	424	736	743

资产负债表

项目	2017	2018	2019
现金及现金等价物	1,059	1,266	1,046
应收账款及票据	79	80	88
存货	297	307	380
流动资产	1,802	1,952	2,259
总资产	4,287	4,610	6,950
流动负债	1,024	1,253	1,736
总负债	1,440	1,633	3,775
权益总额	2,842	2,976	3,175
母公司拥有人应占权益	2,765	2,873	3,077

现金流量表

项目	2017	2018	2019	2020-06
经营活动现金净额	884	1,333	1,185
投资活动现金净额	-557	-552	-910
融资活动现金净额	-185	-518	-480
现金及现金等价物增加净额	174	207	-211
购置物业、厂房及设备	-415	-470	-435	-185

损益表

资产负债表

现金流量表

数据来源：招股书会计师报告及经审计综合财务报表

首日收盘价	HK$ 390.2
首日开盘价	HK$ 410.0
首日涨跌幅	-5.29%
首日成交量	7743600.0
首日成交额	3083210000.0
款项用途	1、約45%或7,651百萬港元，將用于擴大及深化我們的餐廳網絡； 2、約45%或7,651百萬港元，將用于投資于(i)數字化及供應鏈；(ii)食品創新及價值定位；及(iii)優質資產； 3、約10%或1,700百萬港元，將用于我們的運營資金及一般公司用途。

承销团

独家保荐人 (1)

高盛亚洲高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536

整体协调人 (4)

高盛亚洲高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536 花旗花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137 招银招银国际融资有限公司 CE AVM940 瑞银瑞银证券香港有限公司 CE BIN466

联席账簿管理人 (11)

高盛亚洲高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536 花旗花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137 招银招银国际融资有限公司 CE AVM940 瑞银瑞银证券香港有限公司 CE BIN466 农银农银国际证券有限公司 CE ACX411 尚乘环球市场尚乘环球市场有限公司 CE AJH488 中银中银国际亚洲有限公司 CE AET863 中金中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894 中信里昂中信里昂证券有限公司 CE AAB893 汇丰香港上海汇丰银行有限公司 CE AAA523 工银工银国际证券有限公司 CE ARO299

联席牵头经办人 (11)

基石投资者

本股票无基石投资者。

董事及管理层

职务	中文名	英文名
董事会主席	胡祖六	—
公司秘书	張玲;黃暉	—

暂无董事数据。

主要股东

主要股东及持股	主要股东包括Invesco Ltd.(10.8%)、BlackRock, Inc.(7.2%)及Primavera Capital Management Ltd(6.3%)。

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