IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2020-11-05
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2020-11-06
下午
港交所公布配发 (T-1)
2020-11-06
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2020-11-06
夜晚
上市日 (T)
2020-11-09
首日挂牌交易
跨市场价格对比
| 其他上市市场 | Shanghai (SSE) — 荣昌生物 |
|---|---|
| 其他市场股票代码 | 688331 |
| H股发售价 | 待提取 |
| 其他市场股价 | 加载中... |
| 参考汇率 | 加载中... |
| H股招股价相对其他市场折溢价 | 加载中... |
公司概览
| 股票名称 | 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 - B - H 股 |
|---|---|
| 股票代码 | 09995 |
| 公司全称 | 待提取 |
| 行业 | 醫療保健 |
| 主营业务 | 主要從事生物制藥業務，專注於自身免疫、腫瘤及眼科疾病。 |
| 上市日期 | 2020-11-09 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國山東省自由貿易試驗區煙臺片區煙臺開發區北京中路58號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.remegen.com |
| 股份过户登记处 | 香港中央證券登記有限公司 (Computershare Hong Kong Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 52.10 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 44.2% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 1,595,041,500 |
入通分析
| 港股流通值 | --- |
|---|---|
| 分析结果 | 已纳入港股通 (both, shenzhen, shanghai) |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 未披露 |
| 市盈率 | 未披露 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 69.8 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 60.6 |
| 首日涨跌幅 | 33.97% |
| 首日成交量 | 35719000.0 |
| 首日成交额 | 2297640000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約50.0%，或243.65百萬美元（1,888.29百萬港元），將主要用于候選藥物的臨床開發及商業化； 2、約25.0%，或121.82百萬美元（944.14百萬港元）將用于撥付建設新生產設施以擴大商業生產產能； 3、約15.0%，或73.09百萬美元（566.49百萬港元）將用于償還榮昌制藥借款； 4、約10.0%，或48.73百萬美元（377.66百萬港元）將用作一般企業及營運資金用途。 |
|---|
承销团
整体协调人 (4)
联席账簿管理人 (8)
联席牵头经办人 (8)
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock Funds | 154,997,500 HKD | — | 3.89% | — | 6 个月 | 2021-05-09 |
| 2 | Cherry Tomatoes International Limited | 38,736,350 HKD | — | 0.97% | — | 6 个月 | 2021-05-09 |
| 3 | Cormorant Asset Management, LP | 77,498,750 HKD | — | 1.94% | — | 6 个月 | 2021-05-09 |
| 4 | CPE Greater China Enterprises Growth Fund | 46,499,250 HKD | — | 1.17% | — | 6 个月 | 2021-05-09 |
| 5 | Fidelity International | 294,495,250 HKD | — | 7.39% | — | 6 个月 | 2021-05-09 |
| 6 | GIC Private Limited | 77,498,750 HKD | — | 1.94% | — | 6 个月 | 2021-05-09 |
| 7 | Hillhouse Funds | 77,498,750 HKD | — | 1.94% | — | 6 个月 | 2021-05-09 |
| 8 | Hudson Bay Master Fund LTD | 77,498,750 HKD | — | 1.94% | — | 6 个月 | 2021-05-09 |
| 9 | Janchor Partners Pan-Asian Master Fund | 92,998,500 HKD | — | 2.33% | — | 6 个月 | 2021-05-09 |
| 10 | Lake Bleu Prime Healthcare Master Fund Limited | 154,997,500 HKD | — | 3.89% | — | 6 个月 | 2021-05-09 |
| 11 | LAV Amber Limited | 154,997,500 HKD | — | 3.89% | — | 6 个月 | 2021-05-09 |
| 12 | Matthews Asia Funds | 77,498,750 HKD | — | 1.94% | — | 6 个月 | 2021-05-09 |
| 13 | Octagon Investments Master Fund LP | 61,999,000 HKD | — | 1.55% | — | 6 个月 | 2021-05-09 |
| 14 | OrbiMed Funds | 116,235,100 HKD | — | 2.92% | — | 6 个月 | 2021-05-09 |
| 15 | Vivo Funds | 77,498,750 HKD | — | 1.94% | — | 6 个月 | 2021-05-09 |
| 16 | 加皇环球资产管理(亚洲)有限公司 | 54,236,100 HKD | — | 1.36% | — | 6 个月 | 2021-05-09 |
| 17 | 新华资本管理有限公司 | 38,736,350 HKD | — | 0.97% | — | 6 个月 | 2021-05-09 |
| 18 | 易方达基金管理有限公司 | 42,617,800 HKD | — | 1.07% | — | 6 个月 | 2021-05-09 |
| 19 | 中国生物制药有限公司 | 46,499,250 HKD | — | 1.17% | — | 6 个月 | 2021-05-09 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 王威東 |
|---|---|
| 公司秘书 | 譚栢如 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 王威東及關連人士(41.36%);國家開發投資集團有限公司(5.51%) |
|---|
IPO Timeline
