IPO時間線 原始事實
券商截止申購
上午截止
港交所截止招股
中午12:00截止
券商公佈中籤 (T-2)
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
下午
港交所公佈配發 (T-1)
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
夜晚
上市日 (T)
首日掛牌交易
跨市場價格對比
| 其他上市市場 | Shenzhen (SZSE) |
|---|---|
| 其他市場股票代碼 | 301377 |
| H股發售價 | HK$ 380.00 |
| 其他市場股價 | 加載中... |
| 參考匯率 | 加載中... |
| H股招股價相對其他市場折溢價 | 加載中... |
公司概覽
| 股票名稱 | 鼎泰高科 |
|---|---|
| 股票代碼 | 01377 |
| 公司全稱 | 廣東鼎泰高科技術股份有限公司 |
| 行業 | 工業製造 |
| 主營業務 | 爲全球PCB製造價值鏈的關鍵工序環節提供精密刀具、研磨拋光材料、功能性膜材料及智能數控裝備。 |
| 上市日期 | 2026-07-09 |
| 發售章程規則 | 新規 (2025年8月後) |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國廣東省東莞市厚街鎮寮廈竹園路39號 |
| 公司地址 (香港) | 香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場二座31樓 |
| 註冊地 | 中國 |
| 上市方式 | 全球發售 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | www.dtechs.cn |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | 卓佳证券登记有限公司,香港金钟道89号力宝中心1座31楼3101-3103室 |
| A股/美股二次上市 | 是 (A股) |
發售信息
| 發售機制 | 機制B |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 380.00 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價,無區間 |
| 每手股數 | 100 股 |
| 入場費 | HK$ 38,000 |
| 面值 | RMB 1.0 / 股 |
| 招股期間 | 2026-06-30 至 2026-07-06 |
| 全球發售股數 | 12,632,000 股 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 1,263,200 股 (10.0%) |
| 公開發售手數 (初始) | 12,632手 (甲組6,316手,乙組6,316手) |
| 國際配售股數 (初始) | 11,368,800 股 (90.0%) |
| 發行比例 | ~10.0% |
| 發行後總股本 | 424,044,934 股 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 否 |
| 穩定價格操作人 (綠鞋) | — |
| 基石佔比 | 41.5% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 是 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 4,800,160,000 |
申購檔位
最小申購單位:1 手。申購金額 ≤ HK$ 5,000,000 為甲組,> HK$ 5,000,000 為乙組。
甲組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 100 | HK$ 38,000 |
| 2 手 | 200 | HK$ 76,000 |
| 3 手 | 300 | HK$ 114,000 |
| 4 手 | 400 | HK$ 152,000 |
| 5 手 | 500 | HK$ 190,000 |
| 6 手 | 600 | HK$ 228,000 |
| 7 手 | 700 | HK$ 266,000 |
| 8 手 | 800 | HK$ 304,000 |
| 9 手 | 900 | HK$ 342,000 |
| 10 手 | 1,000 | HK$ 380,000 |
| 15 手 | 1,500 | HK$ 570,000 |
| 20 手 | 2,000 | HK$ 760,000 |
| 25 手 | 2,500 | HK$ 950,000 |
| 30 手 | 3,000 | HK$ 1,140,000 |
| 35 手 | 3,500 | HK$ 1,330,000 |
| 40 手 | 4,000 | HK$ 1,520,000 |
| 45 手 | 4,500 | HK$ 1,710,000 |
| 50 手 | 5,000 | HK$ 1,900,000 |
| 60 手 | 6,000 | HK$ 2,280,000 |
| 70 手 | 7,000 | HK$ 2,660,000 |
| 80 手 | 8,000 | HK$ 3,040,000 |
| 90 手 | 9,000 | HK$ 3,420,000 |
| 100 手 | 10,000 | HK$ 3,800,000 |
乙組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 200 手 | 20,000 | HK$ 7,600,000 |
| 300 手 | 30,000 | HK$ 11,400,000 |
| 400 手 | 40,000 | HK$ 15,200,000 |
| 500 手 | 50,000 | HK$ 19,000,000 |
| 600 手 | 60,000 | HK$ 22,800,000 |
| 700 手 | 70,000 | HK$ 26,600,000 |
| 800 手 | 80,000 | HK$ 30,400,000 |
| 900 手 | 90,000 | HK$ 34,200,000 |
| 1,000 手 | 100,000 | HK$ 38,000,000 |
| 2,000 手 | 200,000 | HK$ 76,000,000 |
| 3,000 手 | 300,000 | HK$ 114,000,000 |
| 4,000 手 | 400,000 | HK$ 152,000,000 |
| 5,000 手 | 500,000 | HK$ 190,000,000 |
| 5,684 手 | 568,400 | HK$ 215,992,000 |
港股通納入分析
| 港股市值 | 24億港元 |
|---|---|
| 分析結果 | 已納入港股通 (both) |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 161,137,074,920 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 未披露 |
| 市盈率 | 未披露 |
| 盈利情況 | 盈利約人民幣431.6百萬元 |
| 期末現金結餘 | 人民幣271,331千元 |
| 上市成本 | ~HK$ 135,400,000 |
| 上市成本佔募資比例 | ~2.8% |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
| 首日收盤價 | 加載中... |
|---|---|
| 款項用途 | 所得款項淨額約67.5%用於推進全球產能佈局,約10.0%用於前沿科技領域研發投入,約10.0%用於戰略性收購和投資,約2.5%用於全域數智化運營體系建設,約10.0%用於補充營運資金及一般公司用途。 |
承銷團
保薦人兼整體協調人 (1)
中信里昂中信里昂證券有限公司 CE AAB893
聯席全球協調人 (8)
聯席賬簿管理人 (10)
聯席牽頭經辦人 (8)
資本市場中介人 (11)
服務提供商
| 角色 | 機構 |
|---|---|
| 本公司法律顧問 |
威爾遜‧桑西尼‧古奇‧羅沙迪律師事務所 嘉源律師事務所 泰國大拓律師事務所 Eversheds Sutherland (Germany) Rechtsanwälte Steuerberater Solicitors Partnerschaft mbB 新太陽律師事務所 DLA Piper Singapore Pte. Ltd. |
| 保薦人/包銷商法律顧問 |
金杜律師事務所 廣東信達律師事務所 |
| 核數師兼申報會計師 | 容誠(香港)會計師事務所有限公司 |
| 行業顧問 | 弗若斯特沙利文(北京)諮詢有限公司上海分公司 |
| 收款銀行 |
中信銀行(國際)有限公司 招商永隆銀行有限公司 |
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勝宏科技集團(香港)有限公司 | 30,000,000 USD | 618,600 | 4.90% | 0.15% | 6 個月 | 2027-01-09 |
| 2 | HHLR ADVISORS, LTD. | 30,000,000 USD | 618,600 | 4.90% | 0.15% | 6 個月 | 2027-01-09 |
| 3 | ASPEX MASTER FUND | 30,000,000 USD | 618,600 | 4.90% | 0.15% | 6 個月 | 2027-01-09 |
| 4 | 建滔投資有限公司 | 20,000,000 USD | 412,400 | 3.26% | 0.10% | 6 個月 | 2027-01-09 |
| 5 | CPE INVESTMENT XV LIMITED | 20,000,000 USD | 412,400 | 3.26% | 0.10% | 6 個月 | 2027-01-09 |
| 6 | CloudAlpha Capital Management Limited | 20,000,000 USD | 412,400 | 3.26% | 0.10% | 6 個月 | 2027-01-09 |
| 7 | 易方達基金管理有限公司 | 5,000,000 USD | 103,100 | 0.82% | 0.02% | 6 個月 | 2027-01-09 |
| 8 | 易方達資產管理(香港)有限公司 | 10,000,000 USD | 206,200 | 1.63% | 0.05% | 6 個月 | 2027-01-09 |
| 9 | VERITION MULTI-STRATEGY MASTER FUND LTD. | 15,000,000 USD | 309,300 | 2.45% | 0.07% | 6 個月 | 2027-01-09 |
| 10 | 泰康人壽保險有限責任公司 | 10,000,000 USD | 206,200 | 1.63% | 0.05% | 6 個月 | 2027-01-09 |
| 11 | ATHOS CAPITAL LIMITED | 10,000,000 USD | 206,200 | 1.63% | 0.05% | 6 個月 | 2027-01-09 |
| 12 | HEL VED MASTER FUND | 10,000,000 USD | 206,200 | 1.63% | 0.05% | 6 個月 | 2027-01-09 |
| 13 | MILLENNIUM | 10,000,000 USD | 206,200 | 1.63% | 0.05% | 6 個月 | 2027-01-09 |
| 14 | IFUND SPC–Vision IX SP | 10,000,000 USD | 206,200 | 1.63% | 0.05% | 6 個月 | 2027-01-09 |
| 15 | 霸菱資產管理(亞洲)有限公司 | 8,000,000 USD | 164,900 | 1.31% | 0.04% | 6 個月 | 2027-01-09 |
| 16 | Martis Fund, L.P. | 8,000,000 USD | 164,900 | 1.31% | 0.04% | 6 個月 | 2027-01-09 |
| 17 | 定穎投資控股股份有限公司 | 63,000,000 HKD | 164,100 | 1.30% | 0.04% | 6 個月 | 2027-01-09 |
董事及管理層
| 職務 | 中文名 | 英文名 |
|---|---|---|
| 董事會主席 / 執行董事 | 王馨 | WANG Xin Group |
| 公司秘書 | 周文英、葉嘉紅 | — |
| 獨立非執行董事 | 李小菲 | LI Xiaofei |
| 執行董事 | 王俊鋒 | WANG Junfeng |
| 獨立非執行董事 | 宋海海 | SONG Haihai |
| 執行董事 | 林俠 | LIN Xia |
| 獨立非執行董事 | 辛國勝 | XIN Guosheng |
| 執行董事 | 王雪峰 | WANG Xuefeng |
| 獨立非執行董事 | 黃輝 | HUANG Hui |
| 執行董事 | 王逸飛 | WANG Yifei |
主要股東
| 主要股東及持股 | 王馨女士、王俊鋒先生、王雪峯先生及林俠先生爲一組控股股東,透過太鼎控股、浙江太鼎及泰州睿和合共持有本公司已發行股份約77.51% |
|---|




