IPO時間線 原始事實
券商截止申購
2026-06-23
上午截止
港交所截止招股
2026-06-23
中午12:00截止
券商公佈中籤 (T-2)
2026-06-24
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2026-06-25
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2026-06-25
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2026-06-25
夜晚
上市日 (T)
2026-06-26
首日掛牌交易
跨市場價格對比
| 其他上市市場 | Shenzhen (SZSE) |
|---|---|
| 其他市場股票代碼 | 002600 |
| H股發售價 | HK$ 10.18 |
| 其他市場股價 | 加載中... |
| 參考匯率 | 加載中... |
| H股招股價相對其他市場折溢價 | 加載中... |
公司概覽
| 股票名稱 | 领益智造 |
|---|---|
| 股票代碼 | 01688 |
| 公司全稱 | 廣東領益智造股份有限公司 |
| 行業 | 工業製造 |
| 主營業務 | 爲全球客戶提供一站式製造服務及解決方案，提供核心材料、高精密功能件、模組及精品組裝全品類產品矩陣，覆蓋AI終端設備、機器人及企業級商用服務器等電子設備以及汽車與低空經濟。 |
| 上市日期 | 2026-06-26 |
| 發售章程規則 | 新規 (2025年8月後) |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 廣東省江門市蓬江區龍灣路8號 |
| 公司地址 (香港) | 香港尖沙咀麼地道68號帝國中心901A室 |
| 註冊地 | 中國 |
| 上市方式 | 全球發售 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | www.lingyiitech.com |
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 (Computershare Hong Kong Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | 香港中央證券登記有限公司，香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖 |
| A股/美股二次上市 | 是 (A股) |
發售信息
| 發售機制 | 機制B |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 10.18 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價，無區間 |
| 每手股數 | 660 股 |
| 入場費 | HK$ 6,718 |
| 面值 | RMB 1.0 / 股 |
| 招股期間 | 2026-06-17 至 2026-06-23 |
| 全球發售股數 | 811,811,880 股 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 81,181,320 股 (10.0%) |
| 公開發售手數 (初始) | 123,002手 (61,501手, 61,501手) |
| 國際配售股數 (初始) | 730,630,560 股 (90.0%) |
| 發行比例 | ~10.0% |
| 發行後總股本 | 8,120,010,560 股 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 否 |
| 穩定價格操作人 (綠鞋) | — |
| 基石佔比 | 38.6% |
| 回撥檔位 | 機制B：無回補機制 |
| 保留重新分配權力 | 是 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 8,264,244,938 |
申購檔位
最小申購單位：1 手。申購金額 ≤ HK$ 5,000,000 為甲組，> HK$ 5,000,000 為乙組。
甲組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 660 | HK$ 6,719 |
| 2 手 | 1,320 | HK$ 13,438 |
| 3 手 | 1,980 | HK$ 20,156 |
| 4 手 | 2,640 | HK$ 26,875 |
| 5 手 | 3,300 | HK$ 33,594 |
| 6 手 | 3,960 | HK$ 40,313 |
| 7 手 | 4,620 | HK$ 47,032 |
| 8 手 | 5,280 | HK$ 53,750 |
| 9 手 | 5,940 | HK$ 60,469 |
| 10 手 | 6,600 | HK$ 67,188 |
| 20 手 | 13,200 | HK$ 134,376 |
| 30 手 | 19,800 | HK$ 201,564 |
| 40 手 | 26,400 | HK$ 268,752 |
| 50 手 | 33,000 | HK$ 335,940 |
| 60 手 | 39,600 | HK$ 403,128 |
| 70 手 | 46,200 | HK$ 470,316 |
| 80 手 | 52,800 | HK$ 537,504 |
| 90 手 | 59,400 | HK$ 604,692 |
| 100 手 | 66,000 | HK$ 671,880 |
| 200 手 | 132,000 | HK$ 1,343,760 |
| 300 手 | 198,000 | HK$ 2,015,640 |
| 400 手 | 264,000 | HK$ 2,687,520 |
| 500 手 | 330,000 | HK$ 3,359,400 |
| 600 手 | 396,000 | HK$ 4,031,280 |
| 700 手 | 462,000 | HK$ 4,703,160 |
乙組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 800 手 | 528,000 | HK$ 5,375,040 |
| 900 手 | 594,000 | HK$ 6,046,920 |
| 1,000 手 | 660,000 | HK$ 6,718,800 |
| 2,000 手 | 1,320,000 | HK$ 13,437,600 |
| 3,000 手 | 1,980,000 | HK$ 20,156,400 |
| 4,000 手 | 2,640,000 | HK$ 26,875,200 |
| 5,000 手 | 3,300,000 | HK$ 33,594,000 |
| 10,000 手 | 6,600,000 | HK$ 67,188,000 |
| 15,000 手 | 9,900,000 | HK$ 100,782,000 |
| 20,000 手 | 13,200,000 | HK$ 134,376,000 |
| 25,000 手 | 16,500,000 | HK$ 167,970,000 |
| 30,000 手 | 19,800,000 | HK$ 201,564,000 |
| 40,000 手 | 26,400,000 | HK$ 268,752,000 |
| 61,501 手 | 40,590,660 | HK$ 413,212,919 |
入通分析
| 港股流通值 | 81億港元 |
|---|---|
| 分析結果 | 已納入港股通 (shenzhen, shanghai) |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 82,661,707,500 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 未披露 |
| 市盈率 | 約27.2倍（按發售價10.18港元及2025年每股盈利計算） |
| 盈利情況 | 盈利約人民幣2,326.8百萬元 |
| 期末現金結餘 | 人民幣5,447.5百萬元 |
| 上市成本 | ~HK$ 112,600,000 |
| 上市成本佔募資比例 | ~1.4% |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | 加載中... |
|---|
募集資金用途
| 款項用途 | 約37.6%用於提升產能及升級核心生產工藝，約11.9%用於提升研發能力，約30.0%用於戰略投資及收購，約10.5%用於擴展生產基礎設施，約10.0%用於營運資金。 |
|---|
承銷團
獨家保薦人 (1)
國泰君安融資有限公司 CE AGS488（獨家）
保薦人兼整體協調人 (1)
國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
整體協調人 (4)
聯席全球協調人 (4)
聯席賬簿管理人 (7)
聯席牽頭經辦人 (7)
資本市場中介人 (7)
服務提供商
| 角色 | 機構 |
|---|---|
| 本公司法律顧問 |
科律香港律師事務所 嘉源律師事務所 金杜(King & Wood) Borenius Attorneys Ltd Drew & Napier LLC 李偉斌律師行 |
| 保薦人/包銷商法律顧問 |
中倫律師事務所有限法律責任合夥 中倫律師事務所 |
| 核數師兼申報會計師 | 容誠（香港）會計師事務所有限公司 |
| 行業顧問 | 弗若斯特沙利文（北京）諮詢有限公司上海分公司 |
| 合規顧問 | 國泰君安融資有限公司 CE AGS488 |
| 收款銀行 | 中國銀行（香港）有限公司 |
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣發基金－廣發基金管理 | 32,000,000 USD | 24,634,500 | 3.03% | 0.30% | 6 個月 | 2026-12-26 |
| 2 | －廣發基金香港 | 10,000,000 USD | 7,698,240 | 0.95% | 0.09% | 6 個月 | 2026-12-26 |
| 3 | Kaide Global Investment | 32,000,000 USD | 24,634,500 | 3.03% | 0.30% | 6 個月 | 2026-12-26 |
| 4 | Qube | 30,000,000 USD | 23,094,720 | 2.84% | 0.28% | 6 個月 | 2026-12-26 |
| 5 | Ti-Capital Funds | 30,000,000 USD | 23,094,720 | 2.84% | 0.28% | 6 個月 | 2026-12-26 |
| 6 | 惠理－惠理基金管理香港有限公司 | 24,500,000 USD | 18,860,820 | 2.32% | 0.23% | 6 個月 | 2026-12-26 |
| 7 | － 惠理基金管理公司 | 5,500,000 USD | 4,233,900 | 0.52% | 0.05% | 6 個月 | 2026-12-26 |
| 8 | 宏興國際 | 30,000,000 USD | 23,094,720 | 2.84% | 0.28% | 6 個月 | 2026-12-26 |
| 9 | MSIP | 29,900,000 USD | 23,017,500 | 2.84% | 0.28% | 6 個月 | 2026-12-26 |
| 10 | 香港景林 | 23,000,000 USD | 17,705,820 | 2.18% | 0.22% | 6 個月 | 2026-12-26 |
| 11 | 3W Fund | 20,000,000 USD | 15,396,480 | 1.90% | 0.19% | 6 個月 | 2026-12-26 |
| 12 | Deliante | 20,000,000 USD | 15,396,480 | 1.90% | 0.19% | 6 個月 | 2026-12-26 |
| 13 | 舜宇資本 | 20,000,000 USD | 15,396,480 | 1.90% | 0.19% | 6 個月 | 2026-12-26 |
| 14 | 榮耀 | 15,000,000 USD | 11,547,360 | 1.42% | 0.14% | 6 個月 | 2026-12-26 |
| 15 | Jain Global | 15,000,000 USD | 11,547,360 | 1.42% | 0.14% | 6 個月 | 2026-12-26 |
| 16 | Seven Grand | 15,000,000 USD | 11,547,360 | 1.42% | 0.14% | 6 個月 | 2026-12-26 |
| 17 | 泰康人壽 | 15,000,000 USD | 11,547,360 | 1.42% | 0.14% | 6 個月 | 2026-12-26 |
| 18 | 大成國際 | 10,000,000 USD | 7,698,240 | 0.95% | 0.09% | 6 個月 | 2026-12-26 |
| 19 | 光大理財 | 10,000,000 USD | 7,698,240 | 0.95% | 0.09% | 6 個月 | 2026-12-26 |
| 20 | GRANITE ASIA | 10,000,000 USD | 7,698,240 | 0.95% | 0.09% | 6 個月 | 2026-12-26 |
| 21 | Verition | 10,000,000 USD | 7,698,240 | 0.95% | 0.09% | 6 個月 | 2026-12-26 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 曾芳勤 |
|---|---|
| 公司秘書 | 郭瑞、陳詠欣 |
執行董事 (3)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 曾芳勤 | — | 執行董事 |
| 2 | 贾双谊 | — | 執行董事 |
| 3 | 黄金荣 | — | 執行董事 |
非執行董事 (1)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 尉征慧 | — | 非執行董事 |
獨立非執行董事 (3)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 刘健成 | — | 獨立非執行董事 |
| 2 | 蔡元庆 | — | 獨立非執行董事 |
| 3 | 阮超 | — | 獨立非執行董事 |
主要股東
| 主要股東及持股 | 曾芳勤女士及領勝投資爲控股股東，合計持有約58.13%權益（上市後約52.32%）。 |
|---|
