公司概覽
| 股票名稱 | 中國旭陽集團 |
|---|---|
| 股票代碼 | 01907 |
| 公司全稱 | 待提取 |
| 行業 | 工業製造 |
| 主營業務 | 我們爲中國的焦炭、焦化產品和精細化工產品綜合生產商及供應商，按2017年數量計爲全球最大的獨立焦炭生產商及供應商，並於中國或全球多個精細化工產品領域處於領先地位。 |
| 上市日期 | 2019-03-15 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國北京豐臺區總部基地南四環西路188號5區4棟 |
| 公司地址 (香港) | 香港告士打道262號中糧大廈2303室 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | www.risun.com |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
發售信息
| 發售機制 | 機制A |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 2.80 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 2019-02-28 至 2019-03-05 |
| 全球發售股數 | 600,000,000 股 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 60,000,000 股 (10.0%) |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 540,000,000 股 (90.0%) |
| 發行比例 | ~10.0% |
| 發行後總股本 | 4,000,000,000 股 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 是 |
| 穩定價格操作人 (綠鞋) | 待提取 |
| 基石佔比 | 42.5% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 是 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 1,680,000,000 |
港股通納入分析
| 港股市值 | 93億港元 |
|---|---|
| 分析結果 | 已納入港股通 (both) |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 未披露 |
| 市盈率 | 未披露 |
| 盈利情況 | 盈利不少於人民幣2,022百萬元 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
財務數據
單位:
千元
人民幣
損益表
| 項目 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|
| 收益 | 9,993,063 | 12,216,609 | 18,658,278 |
| 銷售成本 | -9,477,814 | -11,243,196 | -16,653,039 |
| 毛利 | 515,249 | 973,413 | 2,005,239 |
| 其他收入及收益淨額 | 180,264 | 224,413 | 212,639 |
| 銷售及分銷開支 | -527,568 | -546,255 | -700,264 |
| 行政開支 | -223,918 | -225,172 | -283,861 |
| 經營溢利 | -8,502 | 760,028 | 1,184,312 |
| 財務成本淨額 | -485,483 | -528,281 | -624,238 |
| 應占聯營及合營公司溢利 | -86,832 | 159,089 | 285,869 |
| 除稅前溢利 | -580,817 | 390,836 | 845,943 |
| 所得稅開支 | 73,701 | -35,875 | -80,370 |
| 年內溢利 | -507,116 | 354,961 | 765,573 |
| 母公司擁有人應占溢利 | -507,116 | 359,299 | 754,674 |
資產負債表
| 項目 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-09 |
|---|---|---|---|---|
| 現金及現金等價物 | 213,192 | 156,575 | 599,987 | |
| 應收賬款及票據 | 2,465,037 | 3,387,083 | 3,629,797 | |
| 存貨 | 311,115 | 761,168 | 807,490 | |
| 流動資產 | 6,503,261 | 9,273,347 | 9,445,155 | |
| 總資產 | 16,653,190 | 21,139,723 | 21,839,051 | |
| 流動負債 | 13,768,420 | 15,844,169 | 15,951,278 | |
| 總負債 | 14,776,274 | 18,428,041 | 18,729,342 | |
| 權益總額 | 1,876,916 | 2,711,682 | 3,109,709 | |
| 母公司擁有人應占權益 | 1,876,916 | 2,629,262 | 3,016,390 | |
| 有息借款 | 7,545,649 | 10,829,692 | 9,836,788 | 8,725,770 |
現金流量表
| 項目 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-09 |
|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金淨額 | 975,962 | 330,955 | 2,462,597 | |
| 物業、廠房及設備折舊 | 385,287 | 531,755 | 537,187 | 435,067 |
| 使用權資產折舊 | 18,444 | 22,034 | 26,735 | 17,615 |
| 無形資產攤銷 | 1,958 | 5,135 | 7,523 | 6,322 |
| 購置物業、廠房及設備 | -592,205 | -537,887 | -776,587 | -765,352 |
損益表
資產負債表
現金流量表
數據來源：招股書會計師報告及經審計綜合財務報表
| 首日收盤價 | HK$ 2.8 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 2.8 |
| 首日漲跌幅 | -0.71% |
| 首日成交量 | 34786000.0 |
| 首日成交額 | 96921600.0 |
| 款項用途 | 1、約40%，或629.3百萬港元，將用于償還現有境內及境外債務；
2、約30%，或471.9百萬港元，將用于收購、戰略投資及發展我們對中國其他第三方焦炭及精細化工產品生產商的戰略運營及管理服務；
3、約20%，或314.6百萬港元，將用于改善我們的環保設施和措施，以及提升我們的自動化及信息化系統；
4、約10%，或157.4百萬港元，將用作公司一般營運資金。 |
承銷團
獨家保薦人 (1)
國泰君安國泰君安融資有限公司 CE AGS488
整體協調人 (1)
國泰君安國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
聯席賬簿管理人 (7)
聯席牽頭經辦人 (11)
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LFM Oversea SP | 78,475,600 HKD | — | 4.67% | — | 6 個月 | 2019-09-15 |
| 2 | Wide Bridge Limited | 117,714,800 HKD | — | 7.01% | — | 6 個月 | 2019-09-15 |
| 3 | 廣州番禺海怡房地產開發有限公司 | 117,714,800 HKD | — | 7.01% | — | 6 個月 | 2019-09-15 |
| 4 | 河南金馬能源股份有限公司 | 39,236,400 HKD | — | 2.34% | — | 6 個月 | 2019-09-15 |
| 5 | 江西黑貓炭黑股份有限公司 | 22,461,600 HKD | — | 1.34% | — | 6 個月 | 2019-09-15 |
| 6 | 力都貿易有限公司 | 141,257,200 HKD | — | 8.41% | — | 6 個月 | 2019-09-15 |
| 7 | 銀鑫控股有限公司 | 117,714,800 HKD | — | 7.01% | — | 6 個月 | 2019-09-15 |
| 8 | 中國祿豐私募資金有限公司 | 78,475,600 HKD | — | 4.67% | — | 6 個月 | 2019-09-15 |
董事及管理層
| 職務 | 中文名 | 英文名 |
|---|---|---|
| 董事會主席 | 楊雪崗 | — |
| 公司秘書 | 何沛霖 | — |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 楊先生透過全資擁有的泰克森及First Milestone持有本公司權益，緊隨全球發售完成後（假設超額配股權未獲行使）合共持有3,116,074,928股股份，佔已發行股本約77.9%。 |
|---|
