傳音控股 02636招股書資訊

上市日期: 2026-10-15 · 過戶處: 卓佳
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數據層級 原始事實 計算指標 模型預測 AI解讀
IPO時間線 原始事實
券商截止申購
上午截止
港交所截止招股
中午12:00截止
券商公佈中籤 (T-2)
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
下午
港交所公佈配發 (T-1)
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
夜晚
上市日 (T)
首日掛牌交易
跨市場價格對比
其他上市市場 Shanghai (SSE)
其他市場股票代碼688036
H股發售價HK$ 38.80
其他市場股價加載中...
參考匯率加載中...
H股招股價相對其他市場折溢價加載中...
公司概覽
股票名稱傳音控股
股票代碼02636
公司全稱深圳傳音控股股份有限公司
行業工業製造
主營業務智能終端產品和移動互聯網服務提供商，主要從事以手機爲核心的智能終端產品的設計、研發、生產、銷售和品牌運營，並延展至移動互聯網服務及物聯網產品及其他，構建互聯生態。
上市日期2026-10-15
上市狀態待上市
發售章程規則新規 (2025年8月後)
上市規則章節待提取
同股不同權否
公司地址 (中國內地)廣東省深圳市南山區西麗街道西麗社區仙元路8號傳音大廈24樓一單元
公司地址 (香港)香港銅鑼灣希慎道33號利園一期19樓1919室
註冊地中國
上市方式全球發售
上市板塊主板
公司網站www.transsion.com
股份過戶登記處卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited)
過戶處聯繫方式卓佳证券登记有限公司，香港金钟道89号力宝中心1座31楼3101-3103室
A股/美股二次上市是 (A股)
發售信息
發售機制 機制B
發售價HK$ 38.80 / 股
招股價區間僅確定發售價，無區間
每手股數100 股
入場費HK$ 3,880
面值RMB 1.0 / 股
招股期間2026-10-07 至 2026-10-12
全球發售股數86,648,300 股
香港公開發售股數 (初始)8,664,900 股 (10.0%)
公開發售手數 (初始)86,649手 (甲組43,324手，乙組43,325手)
國際配售股數 (初始)77,983,400 股 (90.0%)
發行比例~10.0%
發行後總股本1,237,832,845 股
綠鞋 (超額配股權)是
穩定價格操作人 (綠鞋)中信里昂中信里昂证券有限公司 CE AAB893
基石佔比42.7%
回撥檔位待提取
保留重新分配權力是
全球發售募資總額HK$ 3,361,954,040
申購檔位

最小申購單位：1 手。申購金額 ≤ HK$ 5,000,000 為甲組，> HK$ 5,000,000 為乙組。

甲組
申購手數申購股數申請金額 (HKD)
1 手 100 HK$ 3,880
2 手 200 HK$ 7,760
3 手 300 HK$ 11,640
4 手 400 HK$ 15,520
5 手 500 HK$ 19,400
6 手 600 HK$ 23,280
7 手 700 HK$ 27,160
8 手 800 HK$ 31,040
9 手 900 HK$ 34,920
10 手 1,000 HK$ 38,800
15 手 1,500 HK$ 58,200
20 手 2,000 HK$ 77,600
25 手 2,500 HK$ 97,000
30 手 3,000 HK$ 116,400
35 手 3,500 HK$ 135,800
40 手 4,000 HK$ 155,200
45 手 4,500 HK$ 174,600
50 手 5,000 HK$ 194,000
60 手 6,000 HK$ 232,800
70 手 7,000 HK$ 271,600
80 手 8,000 HK$ 310,400
90 手 9,000 HK$ 349,200
100 手 10,000 HK$ 388,000
150 手 15,000 HK$ 582,000
200 手 20,000 HK$ 776,000
250 手 25,000 HK$ 970,000
300 手 30,000 HK$ 1,164,000
350 手 35,000 HK$ 1,358,000
400 手 40,000 HK$ 1,552,000
450 手 45,000 HK$ 1,746,000
500 手 50,000 HK$ 1,940,000
600 手 60,000 HK$ 2,328,000
700 手 70,000 HK$ 2,716,000
800 手 80,000 HK$ 3,104,000
900 手 90,000 HK$ 3,492,000
1,000 手 100,000 HK$ 3,880,000
1,250 手 125,000 HK$ 4,850,000
乙組
申購手數申購股數申請金額 (HKD)
1,500 手 150,000 HK$ 5,820,000
1,750 手 175,000 HK$ 6,790,000
2,000 手 200,000 HK$ 7,760,000
2,500 手 250,000 HK$ 9,700,000
3,000 手 300,000 HK$ 11,640,000
3,500 手 350,000 HK$ 13,580,000
4,000 手 400,000 HK$ 15,520,000
4,500 手 450,000 HK$ 17,460,000
5,000 手 500,000 HK$ 19,400,000
6,000 手 600,000 HK$ 23,280,000
7,000 手 700,000 HK$ 27,160,000
8,000 手 800,000 HK$ 31,040,000
9,000 手 900,000 HK$ 34,920,000
10,000 手 1,000,000 HK$ 38,800,000
12,500 手 1,250,000 HK$ 48,500,000
15,000 手 1,500,000 HK$ 58,200,000
17,500 手 1,750,000 HK$ 67,900,000
20,000 手 2,000,000 HK$ 77,600,000
43,324 手 4,332,400 HK$ 168,097,120
入通分析
入通路徑 A+H 有綠鞋（30天入通）
估算門檻 無市值門檻 達標
分析結果 超額配股權失效後納入（上市後約30日）
* 招股中，按發行價上限估算
估值與財務
發行後市值 (按發售價)HK$ 48,027,914,386
H股市值 (按發售價)HK$ 3,361,954,039
上市前估值 (最後一輪融資)未披露
市盈率未披露
盈利情況盈利約人民幣2,605.2百萬元
期末現金結餘人民幣11,122.6百萬元
上市成本待提取
上市成本佔募資比例待提取
首次公開發售前投資總額待提取
財務數據
單位: 千元 人民幣
損益表
項目 202320242025
收益 62,294,87768,715,27965,591,236
銷售成本 -47,854,979-54,374,440-53,312,965
毛利 14,439,89814,340,83912,278,271
其他收入及收益淨額 426,543782,117461,280
銷售及分銷開支 -4,328,548-4,835,865-5,204,017
行政開支 -1,808,227-1,995,428-1,922,156
經營溢利 6,585,6646,382,1432,816,013
財務成本淨額 -79,732-81,966-68,413
應占聯營及合營公司溢利 -95,52057,832141,066
除稅前溢利 6,714,3966,677,6473,182,828
所得稅開支 -1,127,331-1,080,320-577,592
年內溢利 5,587,0655,597,3272,605,236
母公司擁有人應占溢利 5,537,0455,548,9502,580,637
資產負債表
項目 202320242025
現金及現金等價物 11,029,11211,310,09311,122,560
應收賬款及票據 1,965,0613,376,5373,726,267
存貨 10,443,3518,663,3598,902,898
流動資產 40,131,93838,809,11937,739,365
總資產 46,121,00145,062,40044,382,261
流動負債 27,055,71023,985,38223,060,701
總負債 27,944,13724,716,86423,733,581
權益總額 18,176,86420,345,53620,648,680
母公司擁有人應占權益 18,055,20620,230,35820,524,879
現金流量表
項目 202320242025
經營活動現金淨額 11,848,6842,794,9981,349,953
投資活動現金淨額 -6,092,788837,8171,799,429
融資活動現金淨額 -3,389,723-3,289,925-3,097,863
現金及現金等價物增加淨額 2,366,173342,89051,519
損益表
資產負債表
現金流量表
數據來源：招股書會計師報告及經審計綜合財務報表
首日收盤價加載中...
款項用途
約40.0%用於AI相關技術研發；約30.0%用於營銷及品牌建設；約20.0%用於加強移動互聯網服務及物聯網產品及其他；約10.0%用於營運資金及一般企業用途。
承銷團
獨家保薦人 (1)
中信中信证券（香港）有限公司 CE AAK249（獨家）
保薦人兼整體協調人 (1)
中信里昂中信里昂证券有限公司 CE AAB893
整體協調人 (5)
中信里昂中信里昂证券有限公司 CE AAB893 摩根大通J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321 中金中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894 海通海通國際證券有限公司 CE AAF806 德意志銀行香港分行
聯席全球協調人 (9)
中信里昂中信里昂证券有限公司 CE AAB893 摩根大通J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321 中金中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894 海通海通國際證券有限公司 CE AAF806 德意志銀行香港分行 中銀中銀國際亞洲有限公司 CE AET863 民銀民銀證券有限公司 CE APU820 廣發广发证券（香港）经纪有限公司 CE AOB364 大和資本市場大和資本市場香港有限公司 CE AAB639
聯席賬簿管理人 (11)
中信里昂中信里昂证券有限公司 CE AAB893 摩根大通J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321 中金中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894 海通海通國際證券有限公司 CE AAF806 德意志銀行香港分行 中銀中銀國際亞洲有限公司 CE AET863 民銀民銀證券有限公司 CE APU820 廣發广发证券（香港）经纪有限公司 CE AOB364 大和資本市場大和資本市場香港有限公司 CE AAB639 富途富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137 老虎老虎證券（香港）環球有限公司 CE BMU940
聯席牽頭經辦人 (9)
中信里昂中信里昂证券有限公司 CE AAB893 摩根大通J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321 中金中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894 海通海通國際證券有限公司 CE AAF806 德意志銀行香港分行 中銀中銀國際亞洲有限公司 CE AET863 民銀民銀證券有限公司 CE APU820 廣發广发证券（香港）经纪有限公司 CE AOB364 大和資本市場大和資本市場香港有限公司 CE AAB639
資本市場中介人 (5)
中信里昂中信里昂证券有限公司 CE AAB893 摩根大通J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321 中金中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894 海通海通國際證券有限公司 CE AAF806 德意志銀行香港分行
穩定價格操作人 (1)
中信里昂中信里昂证券有限公司 CE AAB893
服務提供商
角色機構
本公司法律顧問 普衡律師事務所（香港）有限法律責任合夥
上海市錦天城（深圳）律師事務所
Doulah & Doulah
Bennani & Associés RDC SAS
Haymanot & Advocates
鴻鵠律師事務所
Dentons Link Legal
Nuri Yaba Law Office
Anjarwalla and Khanna LLP
Bird & Bird ATMD LLP
Winson Partners and Legal Consultants FZ-LLC
Thiam & Associés
Winstlaw Attorneys
ENS Advocates
Corpus Legal Practitioners
Pierre, Tweh & Associates, Inc.
保薦人/包銷商法律顧問 高偉紳律師事務所
競天公誠律師事務所
核數師兼申報會計師 天健國際會計師事務所有限公司
行業顧問 弗若斯特沙利文（北京）諮詢有限公司上海分公司
合規顧問 紅日紅日資本有限公司 CE BHX435
收款銀行 渣打銀行（香港）有限公司
中國銀行（香港）有限公司
H股證券登記處 卓佳證券登記有限公司
基石投資者
#投資者名稱投資金額認購股份佔發售股份%佔總股本%鎖定期預計解禁
1 GIC 17,000,000 USD 3,598,600 4.15% 0.29% 6 個月 2027-04-15
2 易方達 16,000,000 USD 3,386,900 3.91% 0.27% 6 個月 2027-04-15
3 易方達基金管理 11,000,000 USD 2,328,500 2.69% 0.19% 6 個月 2027-04-15
4 易方達香港 5,000,000 USD 1,058,400 1.22% 0.09% 6 個月 2027-04-15
5 金興環球 150,000,000 CNY 4,657,900 5.38% 0.38% 6 個月 2027-04-15
6 Millennium 15,000,000 USD 3,175,300 3.66% 0.26% 6 個月 2027-04-15
7 才華資本 15,000,000 USD 3,175,300 3.66% 0.26% 6 個月 2027-04-15
8 奇點資產 15,000,000 USD 3,175,300 3.66% 0.26% 6 個月 2027-04-15
9 中銀理財 10,000,000 USD 2,116,800 2.44% 0.17% 6 個月 2027-04-15
10 江波龍 30,000,000 USD 6,287,200 7.26% 0.51% 6 個月 2027-04-15
11 Digimoc 9,000,000 USD 1,905,100 2.20% 0.15% 6 個月 2027-04-15
12 宏芯宇香港 40,000,000 HKD 1,079,600 1.25% 0.09% 6 個月 2027-04-15
13 科宇盛達 5,000,000 USD 1,058,400 1.22% 0.09% 6 個月 2027-04-15
董事及管理層
職務中文名英文名
董事會主席 / 執行董事竺兆江—
公司秘書曾春、陳佩貞—
獨立非執行董事黄益建—
執行董事严孟—
獨立非執行董事张怀雷—
執行董事阿里夫—
主要股東
主要股東及持股竺兆江先生透過傳音投資持有本公司43.44%權益，爲控股股東；聯發科技股份有限公司透過Digimoc Holdings Limited持有約5.78% A股及0.15% H股；肖明先生透過北京傳佳力持有約5.01%；深圳市江波龍電子股份有限公司及比亞迪股份有限公司分別持有約0.51%及0.38% H股。
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本頁展示 傳音控股（02636）的招股信息：發行價區間、募資規模、基石投資者、綠鞋機制、甲乙組初始分配與承銷團。對符合條件的新股，頁面還提供入通分析，判斷其納入港股通的路徑與預計時間；對 A 股 / 美股二次上市（俗稱「二婚股」）的股票，額外展示另一市場的股價、匯率與 H 股折溢價對比。數據解析自港交所招股章程及相關公告。

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