羅博特科 03757 招股書資訊

IPO時間線原始事實

券商截止申購

2026-09-24

上午截止

港交所截止招股

2026-09-24

中午12:00截止

券商公佈中籤 (T-2)

2026-09-25

下午起部分券商陸續公佈

暗盤交易 (T-1)

2026-09-28

下午

港交所公佈配發 (T-1)

2026-09-28

夜晚

過戶處公佈配發 (T-1)

2026-09-28

夜晚

上市日 (T)

2026-09-29

首日掛牌交易

跨市場價格對比

其他上市市場	Shenzhen (SZSE)
其他市場股票代碼	300757
H股發售價	HK$ 436.00
每股權益對比
其他市場股價	加載中...
參考匯率	加載中...
H股招股價相對其他市場折溢價	加載中...

公司概覽

股票名稱	羅博特科
股票代碼	03757
公司全稱	羅博特科智能科技股份有限公司
行業	工業製造
主營業務	我們是光伏行業及硅光行業製造設備及系統的全球供應商。光伏製造解決方案包括光伏製造設備、完整生產線及智能製造系統。透過ficonTEC提供硅光組裝與測試設備，涵蓋硅光組裝與測試的關鍵階段。
上市日期	2026-09-29
發售章程規則	新規 (2025年8月後)
上市規則章節	待提取
同股不同權	否
公司地址 (中國內地)	中國江蘇省蘇州市蘇州工業園區港浪路3號
公司地址 (香港)	香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場二座31樓
註冊地	中國
上市方式	全球發售
上市板塊	主板
公司網站	robo-technik.com
股份過戶登記處	香港中央證券登記有限公司 (Computershare Hong Kong Investor Services Limited)
過戶處聯繫方式	香港中央證券登記有限公司，香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖
A股/美股二次上市	是 (A股)

發售信息

發售機制	機制B
發售價	HK$ 436.00 / 股
招股價區間	僅確定發售價，無區間
每手股數	50 股
入場費	HK$ 21,800
面值	RMB 1.0 / 股
招股期間	2026-09-21 至 2026-09-24
全球發售股數	11,876,000 股
香港公開發售股數 (初始)	1,187,600 股 (10.0%)
公開發售手數 (初始)	23,752手 (甲組11,876手，乙組11,876手)
國際配售股數 (初始)	10,688,400 股 (90.0%)
發行比例	~10.0%
發行後總股本	179,484,111 股
綠鞋 (超額配股權)	是
穩定價格操作人 (綠鞋)	華泰華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
基石佔比	36.7%
回撥檔位	待提取
保留重新分配權力	是
全球發售募資總額	HK$ 5,177,936,000

申購檔位

最小申購單位：1 手。申購金額 ≤ HK$ 5,000,000 為甲組，> HK$ 5,000,000 為乙組。

甲組

申購手數	申購股數	申請金額 (HKD)
1 手	50	HK$ 21,800
2 手	100	HK$ 43,600
3 手	150	HK$ 65,400
4 手	200	HK$ 87,200
5 手	250	HK$ 109,000
6 手	300	HK$ 130,800
7 手	350	HK$ 152,600
8 手	400	HK$ 174,400
9 手	450	HK$ 196,200
10 手	500	HK$ 218,000
12 手	600	HK$ 261,600
14 手	700	HK$ 305,200
16 手	800	HK$ 348,800
18 手	900	HK$ 392,400
20 手	1,000	HK$ 436,000
30 手	1,500	HK$ 654,000
40 手	2,000	HK$ 872,000
50 手	2,500	HK$ 1,090,000
60 手	3,000	HK$ 1,308,000
70 手	3,500	HK$ 1,526,000
80 手	4,000	HK$ 1,744,000
90 手	4,500	HK$ 1,962,000
100 手	5,000	HK$ 2,180,000
120 手	6,000	HK$ 2,616,000
140 手	7,000	HK$ 3,052,000
160 手	8,000	HK$ 3,488,000
180 手	9,000	HK$ 3,924,000
200 手	10,000	HK$ 4,360,000

乙組

申購手數	申購股數	申請金額 (HKD)
400 手	20,000	HK$ 8,720,000
600 手	30,000	HK$ 13,080,000
800 手	40,000	HK$ 17,440,000
1,000 手	50,000	HK$ 21,800,000
2,000 手	100,000	HK$ 43,600,000
3,000 手	150,000	HK$ 65,400,000
11,876 手	593,800	HK$ 258,896,800

港股通納入分析

港股市值	30億港元
分析結果	已納入港股通 (both)

估值與財務

發行後市值 (按發售價)	HK$ 78,255,072,396
H股市值 (按發售價)	HK$ 5,177,936,000
上市前估值 (最後一輪融資)	未披露
市盈率	不適用（公司處於虧損狀態）
盈利情況	虧損人民幣44.96百萬元
期末現金結餘	人民幣263,662千元
上市成本	~HK$ 216,600,000
上市成本佔募資比例	~4.2%
首次公開發售前投資總額	待提取

財務數據

單位: 千元人民幣

損益表

項目	2023	2024	2025
收益	1,569,649	1,104,248	948,838
銷售成本	-1,226,230	-787,733	-621,311
毛利	343,419	316,515	327,527
其他收入及收益淨額	13,310	18,349	16,499
銷售及分銷開支	-49,342	-54,450	-93,831
行政開支	-67,414	-53,212	-121,523
財務成本淨額	-13,012	-15,913	-29,969
應占聯營及合營公司溢利	969	2,570	-1,074
除稅前溢利	85,322	60,431	-50,421
所得稅開支	-5,853	2,745	5,465
年內溢利	79,469	63,176	-44,956
母公司擁有人應占溢利	80,222	63,885	-45,487

資產負債表

項目	2023	2024	2025-04	2025
現金及現金等價物	215,118	298,593		263,662
應收賬款及票據	362,381	518,718		751,036
存貨	500,619	205,171		410,481
流動資產	1,731,261	1,572,818		1,786,772
總資產	2,567,380	2,365,282		4,311,760
流動負債	1,567,079	1,321,351		1,634,545
總負債	1,587,113	1,360,346		1,974,336
權益總額	980,267	1,004,936		2,337,424
母公司擁有人應占權益	982,302	1,007,575		2,339,772
有息借款	43,639	119,483	123,647

現金流量表

項目	2023	2024	2025-04	2025
經營活動現金淨額	-27,900	-317,156		207,794
投資活動現金淨額	13,230	-54,861		-674,107
融資活動現金淨額	50,114	453,765		432,783
現金及現金等價物增加淨額	35,444	81,748		-33,530
購置物業、廠房及設備	-8,883	-10,678	-118

損益表

資產負債表

現金流量表

數據來源：招股書會計師報告及經審計綜合財務報表

首日收盤價	加載中...
款項用途	約20.0%用於加強產品及技術研發及創新；約40.0%用於擴大產能及提高交付速度；約10.0%用於建立全球銷售及服務網絡；約20.0%用於戰略投資及/或收購；約10.0%用作營運資金及其他一般公司用途。

承銷團

聯席保薦人 (3)

華泰華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809 花旗花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137 東證東方融資（香港）有限公司 CE BDN128

保薦人兼整體協調人 (3)

華泰華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809 花旗花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137 東證東方證券（香港）有限公司 CE AVD362

整體協調人 (3)

華泰華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809 花旗花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137 東證東方證券（香港）有限公司 CE AVD362

聯席全球協調人 (3)

華泰華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809 花旗花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137 東證東方證券（香港）有限公司 CE AVD362

聯席賬簿管理人 (6)

華泰華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809 花旗花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137 Citigroup Global Markets Limited 東證東方證券（香港）有限公司 CE AVD362 富途富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137 老虎老虎證券（香港）環球有限公司 CE BMU940

聯席牽頭經辦人 (6)

資本市場中介人 (6)

穩定價格操作人 (1)

華泰華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809

服務提供商

角色	機構
本公司法律顧問	富而德律師事務所國浩律師（上海）事務所美國凱騰律師事務所
保薦人/包銷商法律顧問	瑞生國際律師事務所有限法律責任合夥嘉源律師事務所
核數師兼申報會計師	致同（香港）會計師事務所有限公司
行業顧問	灼識行業諮詢有限公司
收款銀行	中國銀行（香港）有限公司招商永隆銀行有限公司中信銀行（國際）有限公司

基石投資者

#	投資者名稱	投資金額	認購股份	佔發售股份%	佔總股本%	鎖定期	預計解禁
1	淡馬錫	45,000,000 USD	809,350	6.82%	0.45%	6 個月	2027-03-29
2	晟天實業	40,000,000 USD	719,450	6.06%	0.40%	6 個月	2027-03-29
3	常春藤	30,000,000 USD	539,550	4.54%	0.30%	6 個月	2027-03-29
4	易方達	10,000,000 USD	179,850	1.51%	0.10%	6 個月	2027-03-29
5	易方達基金管理	9,650,000 USD	173,550	1.46%	0.10%	6 個月	2027-03-29
6	易方達香港	350,000 USD	6,250	0.05%	—	6 個月	2027-03-29
7	CIG	10,000,000 USD	179,850	1.51%	0.10%	6 個月	2027-03-29
8	Winner Global Fund	15,000,000 USD	269,750	2.27%	0.15%	6 個月	2027-03-29
9	Wind Sabre	10,000,000 USD	179,850	1.51%	0.10%	6 個月	2027-03-29
10	承珩	10,000,000 USD	179,850	1.51%	0.10%	6 個月	2027-03-29
11	Arrowpoint	7,500,000 USD	134,850	1.14%	0.08%	6 個月	2027-03-29
12	Sino Opulence Fund	4,000,000 USD	71,900	0.61%	0.04%	6 個月	2027-03-29
13	路華資產管理	3,100,000 USD	55,750	0.47%	0.03%	6 個月	2027-03-29
14	Bloom Capital	3,000,000 USD	53,950	0.45%	0.03%	6 個月	2027-03-29
15	賴柏霖先生	30,000,000 USD	539,550	4.54%	0.30%	6 個月	2027-03-29
16	夏勝利先生	7,000,000 USD	126,100	1.06%	0.07%	6 個月	2027-03-29
17	朱國棟先生	5,000,000 USD	89,900	0.76%	0.05%	6 個月	2027-03-29
18	鄭宵峰先生	2,800,000 USD	50,450	0.42%	0.03%	6 個月	2027-03-29

董事及管理層

職務	中文名	英文名
董事會主席	戴軍	Dai Jun
公司秘書 / 執行董事	李良玉	Li Liangyu
執行董事	戴军	Dai Jun
獨立非執行董事	严厚民	Yan Houmin
執行董事		Torsten Vahrenkamp
獨立非執行董事	陈立虎	Chen Lihu
獨立非執行董事	朱兆斌	Zhu Zhaobin
執行董事	朱华侨	Zhu Huaqiao

主要股東

主要股東及持股	戴先生（實益擁有人及於受控法團的權益，合共約31.46%）、王宏軍先生（實益擁有人及於受控法團的權益，合共約28.80%）、元頡升（約23.66%）、寧波科駿（約3.87%）。緊隨全球發售完成後（假設超額配股權及發售規模調整權未獲行使），戴先生持股約29.38%，王宏軍先生約26.89%，元頡升約22.10%，寧波科駿約3.61%。

主要股東及持股

戴先生（實益擁有人及於受控法團的權益，合共約31.46%）、王宏軍先生（實益擁有人及於受控法團的權益，合共約28.80%）、元頡升（約23.66%）、寧波科駿（約3.87%）。緊隨全球發售完成後（假設超額配股權及發售規模調整權未獲行使），戴先生持股約29.38%，王宏軍先生約26.89%，元頡升約22.10%，寧波科駿約3.61%。

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公司概覽

發售信息

申購檔位

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估值與財務

財務數據

承銷團

服務提供商

基石投資者

董事及管理層

主要股東

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